Harry Wilson acepta la oferta para ser el nuevo Director del Instituto West Beverly Hills, lo cual conlleva que toda la familia tenga que trasladarse de Kansas, donde viven, a California, el que será su nuevo hogar.

Dixon tiene que enfrentarse con sus compañeros celosos de equipo mientras Annie rompe la relación con su novio pero pronto encontrará alguien con quien puede surgir el amor.

Annie y Ethan tienen que cuidar de un bebé como pareja para un trabajo del instituto, y la experiencia los lleva a verse el uno al otro bajo una nueva perspectiva. Silver y Dixon siguen intimando cada vez más, y durante la multitudinaria fiesta de «casi cumpleaños» de Silver en el cementerio, Dixon experimenta algo totalmente nuevo. Harry y Debbie no tienen más remedio que enfrentarse al pasado de Harry cuando Tracy informa a Harry de que ha contratado a un detective privado para buscar al hijo que tienen en común, al que dieron en adopción muchos años atrás.

Harry y Debbie les cuentan a Annie y Dixon que Harry tiene un hijo que fue entregado en adopción veintidós años atrás. A Dixon no parece molestarle en absoluto la noticia, pero Annie desahoga toda su frustración durante una fiesta de pijamas con Naomi, Silver y Adrianna. La fiesta de pijamas no tarda en transformarse en una fiesta de verdad, con chicos y alcohol.

Al ver a Annie besándose con Ethan, Naomi decide tomarse la justicia por su mano y vengarse de Annie por haberla engañado. Los alumnos se quedan pasmados cuando se enteran de que Ryan se ha enrollado con una alumna, Kimberly, y de que ahora se ha pedido una baja. Kelly regresa tras su visita a Dylan y va a ver a Ryan para preguntarle si las acusaciones son ciertas.

Adrianna reveals the secret that she's pregnant individually to both Naomi and Navid, who handle the news differently than expected. When Dixon reveals the depths of his feelings to Silver, their relationship takes a surprising turn when she reveals some facts about herself and that of her feelings of love. Meanwhile, Tabitha surprises Annie and Dixon with an unexpected belated Christmas gift of a car: which both Debbie and Harry disapprove of Tabitha trying to buy her grandchildren's affection after she also announces that she is leaving town to re-start her acting career with a job on a TV soap opera in New York. With a massive heat wave hitting the L.A. area, Annie and Ethan decide to to take a day-long escape to Tabitha's house Palm Springs for a romantic time alone.