Sookie se ha ido y la vida de todos ha cambiado sin ella.

Sookie y Tara se adaptan a las nuevas realidades de Bon Temps.

Después de su encuentro con Marnie y el aquelarre, Eric parece haber perdido la memoria. Sabe que es un vampiro pero no recuerda quién es. Sookie lo lleva a casa - él no se da cuenta de que es su casa - y contacta a Pam para pedir ayuda. Tara está preocupada cuando Lafayette desaparece. Jason todavía está siendo prisionero de Crystal y su clan de gente de montaña y descubre exactamente qué le tienen preparado. Sam Merlotte reprende a su hermano Tommy por querer estafar a la señora Fortenberry en busca de una posible fortuna. Jessica busca consejo de Bill después de alimentarse de un ligue en Fangtasia. Sookie recibe una visita sorpresa del mundo de las hadas.

Eric ha vuelto a desaparecer y Sookie recurre a la ayuda de Alcide para encontrarlo. Bill también quiere encontrarlo. Mientras tanto, Pam quiere que Marnie deshaga su hechizo en Eric, pero obtiene más de lo que esperaba. Bill tiene la oportunidad de conocer a la madre de Portia Bellefleur, pero descubre algo sobre ella que pone fin abruptamente a su relación. Jason logra escapar de Crystal y su clan y finalmente es rescatado por caras conocidas. El bebé de Terry y Arlene tiene un mensaje para él. Después de su pelea con Sam, Tommy encuentra a su madre, pero no espera exactamente el tipo de bienvenida que recibe.

Con el cuerpo de Pam ahora pudriéndose como resultado del hechizo de la bruja, Bill decide tomar acción y encarcelar a Marnie, quien continúa teniendo visiones de un espíritu antiguo. Él quiere que ella deshaga el hechizo que ha puesto en Pam, pero ella dice que simplemente no sabe cómo. Bill no está muy contento cuando se entera de que Sookie está escondiendo a Eric. Tampoco lo está Tara, quien se niega a creer que Eric ha cambiado. Mientras tanto, Jason se está recuperando y tiene un sueño erótico con Jessica. También se entera de que se acerca una luna llena. Arlene y Terry deciden que necesitan un exorcismo y buscan ayuda local. Lafayette y Jesus van a México para obtener ayuda por su cuenta.

Eric jura lealtad a Bill en un último intento desesperado por salvar a Nora. Una tragedia cercana obliga a Sam a ignorar la advertencia de Alcide y regresar a Bon Temps. Jessica muestra su gratitud a James mientras Sarah se venga un poco de Jason.

Jason conoce a Violet en el campamento de vampiros; Sarah está desesperada por mantener el flujo de Tru Blood; Sookie considera intermediar un acuerdo entre Warlow y Bill; el futuro de Sam y Nicole depende de la decisión de Alcide.

Bill, desesperado, intenta llevarse a Warlow lejos de la tierra de las hadas, pero Sookie no lo permite. Mientras tanto, Eric llega al campamento de vampiros con la intención de causar graves daños humanos. En Bon Temps, amigos y familiares pasan por momentos emocionales recordando a un vecino caído. Bill siente la atracción de las sirenas de Lilith.