Un dispositivo de control climático es robado de un planeta y SG-1 es acusado del robo. Deben encontrarlo y restaurarlo antes de que el planeta se congele. Luego, el clima en la Tierra comienza a cambiar de manera inesperada y el equipo cree que el dispositivo ha sido robado por agentes renegados del NID. ¿Lo encontrarán a tiempo y cómo lograron viajar fuera del mundo el NID?

Con un nuevo comandante del SGC llega un nuevo líder de SG-1, el Teniente Coronel Cameron Mitchell, un ex piloto de combate que voló un F-302 en la batalla sobre la Antártida. Sin embargo, se desanima por el hecho de que todos los demás miembros de SG-1 se van a otras empresas: Teal'c para gestionar la Nación Jaffa, Carter a la Área 51 para investigación y desarrollo alienígena, y el Dr. Jackson a Atlantis como experto en los Antiguos. Mitchell se esfuerza por retener a los miembros de SG-1 para sí mismo, pero cada vez es más difícil convencerlos.

Basado en la información que Vala les dio, SG-1 viaja al planeta donde Merlin podría haber escondido su arma secreta para derrotar a los seres ascendidos. Allí encuentran un pueblo adecuadamente medieval y descubren que Merlin tenía una biblioteca allí. Los lugareños nunca han entrado debido a una maldición sobre cualquiera que se atreva a entrar, pero SG-1 encuentra una manera de entrar. Una vez dentro, encuentran una cámara secreta que podría revelar la ubicación del arma. Mientras tanto, el SGC ha localizado la Supergate de los Ori. El intento de Sam de tomar el control llega demasiado tarde, y cuatro naves Ori se abren camino. En la batalla resultante, gran parte de la flota de la Tierra es destruida, y el futuro de varios miembros del SGC queda en duda.

Mientras Daniel y Vala buscan el arma anti-Ori de Merlín en la biblioteca de Atlantis, Mitchell, McKay y Carter intentan marcar la Supergate Ori en la Vía Láctea.

El equipo SG-1 no contaba con un dragón real como guardián hasta que uno vuela y escupe fuego. Sin embargo, Daniel cree que el Sangraal probablemente es un holograma. Escapan, pero el dragón los sigue fuera. Ba'al admite no saber su nombre secreto, mientras que Daniel cree que el nombre probablemente tiene poder sobre él. Mientras adivinan, Cam piensa en atraer al dragón para hacerlo explotar, pero el C4 apenas impresiona su digestión. Daniel lo hace desaparecer usando el nombre de Morgan le Fay en antiguo, Ganos Lal. Descubren que había custodiado la "tumba" congelada del archimago del reino, Merlín (o mejor dicho, Myrrdin). Vala accidentalmente activa un mecanismo que revive a Merlín cuando se acerca a un dispositivo del repositorio antiguo. Mientras tanto, el equipo es transportado a otro planeta a través del obelisco junto a la puerta exterior. Sam supone que la puerta y el obelisco están programados para marcar automáticamente cada pocas horas y transportarlos a un conjunto de planetas que están desconectados del resto del sistema de puertas. Desafortunadamente, tampoco pueden marcar otros planetas mientras el programa está en funcionamiento. Cuando se recupera, Merlín parece confundir al equipo y a Ba'al con personajes artúricos, pero una vez convencido de que están en el mismo bando, se pone a trabajar con el dispositivo antiguo para crear el Sangraal. Merlín muere en el dispositivo, deseándoles buena suerte y refiriéndose a una última tarea. Las habilidades de programación de la puerta estelar de Ba'al ahora parecen ser su única oportunidad. Daniel prueba el dispositivo del repositorio antiguo él mismo, pero queda inconsciente. Mientras tanto, Adria sigue buscándolos a través del programa de marcado de la puerta estelar en diferentes planetas, cada vez más rápido, estando un planeta detrás de ellos. Mientras ella busca, el equipo es transportado una vez más a otro planeta, sin el cuerpo de Merlín. Daniel despierta con val