Una noche de excitación, intriga, confianza, amistad y sobre todo de superación de miedos, es lo que pretende hacer Félix (Michael Copon)con la fiesta que organiza para sus nuevos amigos. Durante la misma, Peyton se siente influida por ese ambiente de sinceridad y entra en una iglesia para confesar su experiencia con las drogas, y Lucas conoce a una misteriosa chica llamada Anna (Daniela Alonso). Keith está de guardia en el concesionario de coches cuando entra una hermosa joven. Ante la sorpresa del hombre la chica flirtea con él. Por su parte Karen está muy ilusionada con sus clases en la universidad, pero sobre todo con su primera cita con su profesor.

Peyton comparte noticias sorprendentes con Lucas, quien descubre que Julian ha estado guardando otro acerca de la película. Mientras tanto, en la búsqueda del escapado Sam, Brooke está forzada a enfrentarse a sus persistentes sentimientos respecto de su ataque. Por otra parte, Nathan se esfuerza por adaptarse a su nuevo ambiente laboral.