Después de pasar meses negociando una cumbre difícil con China, Josh se desilusiona al enterarse de que el Presidente aceptó una bandera que simboliza la independencia de Taiwán. El Vicepresidente Hoynes aparece en televisión para promocionar su libro e indica su deseo de regresar a la política. Con las asambleas de Iowa a solo unos meses de distancia, el Vicepresidente Russell y otros comienzan a posicionarse para ganar la nominación presidencial demócrata. El Presidente Bartlet encuentra inesperadamente difícil atarse el moño de la corbata.

Los magos Penn y Teller dan una polémica actuación en la fiesta de cumpleaños de Zoey en la Casa Blanca que amenaza con opacar las noticias del próximo viaje a China. El presidente Bartlet va a Nueva Orleans en su camino a China después de solicitar inesperadamente que se pospongan las reuniones informativas hasta que estén en el aire. Josh intenta decidir qué candidato presidencial demócrata quiere apoyar y se alarma de que Bartlet quiera nombrar al senador republicano de California Arnold Vinick como embajador ante las Naciones Unidas.

El ataque de la esclerosis múltiple del presidente Bartlet requiere una reorganización rápida de la cumbre en China. Incapaz de soportar las largas reuniones, se frustra cuando los chinos aprovechan su ausencia para retrasar las negociaciones sobre Corea del Norte. De vuelta en la Casa Blanca, a Josh le informan desde la NASA que un gran asteroide se dirige hacia la Tierra; los miembros del personal no están seguros de si prepararse para el fin del mundo o no. Donna se frustra cuando Josh continúa posponiendo una conversación que ella considera importante. Con las primarias de New Hampshire acercándose y Vinick pareciendo un oponente formidable, Josh y Leo intentan encontrar un candidato presidencial demócrata en quien puedan creer.