A su regreso de Londres, el equipo de forenses recibe el aviso de que han encontrado una mujer muerta en Ellis Island. Cuando llegan a la escena de crimen, encuentran el cadáver de una vigilante de seguridad, pero su sorpresa es mayúscula al observar que la Estatua de la Libertad tiene la cara teñida de sangre. Al mirar a través de uno de los visores de paisaje que existen en la isla, Taylor advierte que hay otro cadáver flotando en el agua, y cuando lo recuperan leen el siniestro mensaje escrito con sangre en su camiseta: "Dos más morirán". A medida que avanza la investigación -que incluye unas fotos de una víctima amordazada y maniatada y el hallazgo de una caja de música en la garganta de uno de los cadáveres-, los forenses descubren que el caso podría estar relacionado con el homicidio de un joven pianista ocurrido hace tres años, pero encuentran que los posibles informadores de aquel suceso son muy reacios a revelar cualquier información al respecto. Por otra parte, Mac le cuenta a Estella que durante su estanca en Londres ha recibido algunas llamadas misteriosas, todas ellas a las 3:33 horas. Noches más tarde, cuando el detective llega a casa y comienza a caer en un profundo sueño, el teléfono le despierta: son las 3:33 de la madrugada.

Mac viaja a Chicago para tratar de resolver el misterio de las llamadas a las 3:33 horas. Cuando acude al Tribute Building -la pista obtenida del tercer rompecabezas-, el detective encuentra un cuerpo parcialmente momificado colgando del techo de una oficina abandonada y la palabra “Cobarde” pintada en la pared, como si de un macabro juego del ahorcado se tratara. El equipo de Chicago descubre posteriormente que el cuerpo corresponde a un joven hombre blanco que debió ser asesinado 30 años atrás. Con todos los datos y las pistas dejadas por el acosador, Mac deduce que se trata de Bobby Toole, el hombre que asesinó al hermano mayor de un gran amigo suyo, cuya muerte no pudo evitar pese a encontrarse presente en la escena. La idea de que su amigo es el acosador, que busca venganza por la muerte de su hermano, va tomando forma en su mente. Mientras tanto, Stella se da cuenta de que Drew, el hombre con el que sale desde hace un tiempo, podría tener algo que ver con el caso de Mac y deduce que ha podido estar utilizándola sólo para poder acercarse a su jefe. Esta hipótesis se convertirá en una certeza cuando la agente compara las huellas de Drew con las encontradas en los diversos paquetes que recibió Mac y descubre que coinciden a la perfección.