La firma de abogados Cage y Fish quiere celebrar este año la Navidad por todo lo alto y el bufete decide preparar una fiesta de Año nuevo. Paralelamente, la ternura e ingenuidad de la joven Ally saldrá a la luz con el nuevo caso que le han designado. La juez Whipper (Dyan Cannon, Canguro Jack. Trinca y brinca) pide a la letrada que defienda a Stephen, un guapo y frágil travesti que se prostituye. Ally, que pronto se siente conmovida por su personalidad y situación, intenta conseguir un trabajo a su cliente en el bufete, pero el final será más trágico de que lo que joven podía esperar. Por otro lado, Richard organiza el funeral por la muerte de un excéntrico tío suyo y contrata a una cantante de gospel para que le dedique una canción en su despedida.