El malvado Kai, confinado en el reino de los espíritus desde hace 500 años, consigue arrebatarle el chi al maestro Oogway, lo que le permite regresar al mundo de los mortales. Po deberá hacer frente a dos desafíos épicos: uno, de origen sobrenatural; el otro, muy cerca de su hogar, con la aparición del que dice ser su padre biológico.

Maléfica, una joven bella y de corazón puro, tiene una vida idílica creciendo en un pacífico reino forestal, hasta que un ejército invasor amenaza la armonía de la tierra. Maléfica se convierte en la protectora más feroz de la tierra, pero finalmente sufre una traición despiadada, un acto que comienza a convertir su corazón puro en piedra. Empeñado en la venganza, Maléfica enfrenta una batalla épica con el sucesor del rey invasor y, como resultado, le maldice a su recién nacida Aurora. A medida que el niño crece, Maléfica se da cuenta de que Aurora tiene la llave de la paz en el reino, y quizás también de la verdadera felicidad de Maléfica.