Bill está furioso cuando se entera de que Sookie ha estado escondiendo a Eric en su casa. Lo arresta y lo pone en la misma celda con Pam, quien sigue pudriéndose. También le pide a la Autoridad que pongan a Eric a la verdadera muerte. Marnie también está en la prisión de Bill, pero se conecta con el espíritu de la bruja del pasado que tenía un hechizo mortal para lidiar con los vampiros. También hay luna llena y Jason espera convertirse completamente en un hombre-pantera. Sookie se queda despierta con él, pero cuando él sale corriendo hacia el bosque, es Jessica quien lo consuela. Con Sam ocupado cuidando la casa quemada de Arlene, Tommy se transforma en algo que nunca antes había experimentado. En México, Lafayette y Jesus buscan ayuda.

Con Marnie empoderada por los espíritus de los muertos, Bill emite una orden impopular para salvar a los vampiros de la luz. Eric abraza su amnesia; Luna descubre que Sam no es el hombre que ella pensaba que era; Lafayette expande su conciencia; Pam se hace un peeling corporal; la cita de Andy con Holly no sale como estaba planeado; Jessica tiene dudas sobre su futuro con Hoyt; Alcide y Debbie se unen a una nueva manada.

Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric prometen lealtad al Rey. Jason está dividido entre la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada de dos hogares; Lafayette se convierte en peón de un espíritu atormentado; Tommy camina en los zapatos de otra persona; Sam se enfrenta a otro adversario en Marcus, el ex de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.

Convaleciendo después de su último trauma casi mortal, Sookie imagina un mundo donde hay espacio tanto para Bill como para Eric. Jesús intenta purgar el espíritu inquieto de Lafayette; Marcus recluta a Alcide para que lo ayude a lidiar con la situación de Sam; Bill y Nan Flanagan chocan por sus agendas; Hoyt le pide a Jason que haga una entrega a Jessica; a pesar de las dudas de Tara y Holly, Marnie planea su próximo movimiento contra los vampiros, durante un evento de "Festival de Tolerancia" en Shreveport.