Después de un año en los Estados Unidos, Foyle regresa en barco al Reino Unido, donde es interceptado en inmigración y "invitado" a una reunión con la inteligencia británica, que incluye a una vieja conocida, Hilda Pierce. El MI5 sospecha que la investigación atómica británica ha sido infiltrada por los soviéticos y utiliza la conexión de Stewart (ahora Sra. Wainwright) como secretaria del profesor Michael Fraser para aprovechar a Foyle para investigar. Foyle, cuya neutralidad, experiencia policial e instintos son buscados, es reacio a involucrarse, pero se da cuenta de que la investigación puede poner en desventaja a su ex conductor si no la emprende él mismo.

Cuando el nuevo jefe del MI5, Sir Alec Meyerson, asume el control del departamento, tres desertores rusos alojados en casas aparentemente seguras son asesinados por agentes soviéticos. Valentine, a cargo de las casas francas, se desespera por encontrar respuestas. La situación se complica por la brutal muerte de otro ruso, el médico que intentó salvarlo, y la desaparición de dos mujeres distintas llamadas Evelyn Greene. Uno, un traductor ruso del Ministerio de Relaciones Exteriores , se identifica más tarde en el sector ruso de Berlín, mientras que el otro es simplemente una persona que comparte el mismo nombre. Foyle, con la ayuda de su nuevo asistente Sam Wainright, comienza rastreando un NKVDtatuaje anotado en el ruso muerto, que lo lleva al secreto Barton Hall.

Foyle investiga amenazas contra un ex oficial de alto rango de las SS nazis, el Brigadeführer Karl Strasser, que ahora vive encubierto en Londres como profesor de arte holandés y está protegido por el MI5 a cambio de proporcionar contrainteligencia soviética. Strasser, mientras trabajaba para Pierce, ha demostrado su valor al exponer "Red 5", una red soviética que opera en Suecia. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses encabezados por el teniente coronel Hoyt Jackson quieren que lo arresten y lo entreguen como criminal de guerra. Mientras tanto, un sobreviviente de la masacre de Strasser, el capitán Thomas Nelson, todavía sufre de trastorno de estrés postraumático., ve a Strasser en la calle y comienza a amenazar su vida. Foyle, a través de Nelson, también se da cuenta de los crímenes de guerra de Strasser en Normandía en 1944 y expone los intentos de su superior de frustrar a los estadounidenses fingiendo la muerte de Strasser