Hace seis meses antes de la graduación de Buffy y sus compañeros y antes de irse Ángel de Sunnydale, Buffy lucho por la sangre de Faith dejándola en coma. Después de despertarse y de alguna forma vengarse de Buffy, Faith llega a L.A. con intención de matar a Ángel con la ayuda de Wolfram & Hart. En vez de enfrentarse a Ángel directamente, primero ataca a Wesley torturándole hasta casi matarlo, en ese momento una terrible lucha entre ella y Ángel sucede, hasta que Faith pide que la mate a Ángel. Crossover: Faith fue vista por última vez huyendo de Sunnydale en el capítulo "¿Quién eres tú?"

Después de la lucha y la petición de Faith ha Ángel, este la lleva a casa para calmarla. Wesley desaprueba la decisión de Ángel, después de la tortura sufrida de las manos de la cazadora. Buffy llega a L.A. para avisar a Ángel de la escapada de Faith, pero para su sorpresa se encuentra a Ángel abrazando a Faith, en ese momento tras una discusión Ángel pega a Buffy. Faith vuelve a escaparse y Ángel es detenido por Kate por ocultar a una criminal. El consejo vuelve para detener a la cazadora, y le ofrecen a Wesley un puesto si consigue detener a Faith. Crossover: Después de este capítulo, Angel visita Sunnydale durante "El Factor Yoko"

Tras matar por error a su protector, Angel se convierte en el campeón de una mujer embarazada, que es acechada y perseguida por los demonios.

Después de descubrir el cadáver de Lilah, Wesley decide ir a visitar a Faith a la prisión, para que la Cazavampiros les ayude a localizar a Ángelus. Mientras tanto en el Hotel, Lorne realiza un hechizo para protegerles de la violencia demoníaca y Cordelia se revela como el gran mal que controla a la Bestia.

Ángelus continúa intentando descubrir la identidad del Maestro de la Bestia, mientras Faith y Wesley buscan una manera de contener a Ángelus.

Tras haberse envenenado deliberadamente para capturar a Ángelus, Faith y el vampiro caen en un coma psicodélico en el que ambos revivirán las buenas acciones que Ángel hizo tras recuperar su alma. Mientras en el Hyperion, Willow aparece para restaurar el alma de Ángel.