Sookie se prepara para lo peor. Tara lucha con la milagrosa recuperación de su madre. Amy arrastra a Jason hacia un juego oscuro. Eric convoca a Sookie para una tarea para la que está especialmente calificada.

Después de que Sookie identifica al vampiro camarero Longshadow responsable de robar en Fangtasia, Bill interviene para protegerla. Sin embargo, al hacerlo, rompe un tabú de los vampiros y ahora debe enfrentar las consecuencias de Eric y su clan por matar a uno de los suyos. Sabiendo que estará fuera, le pide a Sam Merlotte que cuide a Sookie. Mientras tanto, Jason y Amy llevan a su cautivo vampiro, Eddie, a la casa de Jason y lo confinan en el sótano. Le sacan sangre y Jason experimenta una extraña transformación. Con Amy ahora trabajando en Merlotte's, Jason pasa su tiempo libre hablando con Eddie y desarrollan una relación. En otro lugar, Tara visita al exorcista de su madre, pero decide que no puede pagar los $800 que cuesta su propio exorcismo. Sam accede a prestarle el dinero necesario a Tara, mientras también lidia con el detective Andy Bellefleur, quien se vuelve sospechoso de su pasado. Con Bill fuera, Sookie decide pasar la noche en la casa de Bill, pero se despierta a la mañana siguiente con un hombre desnudo en su cama...

Sookie cuida a Jessica, pero las cosas se complican cuando Jessica insiste en enfrentarse a su familia. Jason causa una impresión en Sarah y Steve.

Bill y Eric corren para salvar a Sookie después de que es atacada por una criatura misteriosa.

Bill visita a la Reina vampiro de Luisiana para ver qué puede aprender sobre Maryann y cómo podrían derrotarla. La Reina no está demasiado preocupada por los requisitos de Bill, pero eventualmente le dice lo que debe hacerse. De vuelta en Bon Temps, aquellos que no están bajo el control de Maryann planean sus próximos movimientos. Sam Merlotte decide que necesitan ayuda y visita a Eric, quien acepta a regañadientes ver qué puede hacer. Sookie y Lafayette tienen que intentar rescatar una vez más a Tara después de que ella escapa y regresa a la casa de Sookie en un intento de salvar a Eggs. Hoyt se enfurece y se va de la casa de Bill después de tener una gran pelea con Jessica sobre su madre. Su madre revela algunas verdades sobre su padre.

Eric va ante la Autoridad tras la desaparición del Magistrado. Tara se enfrenta a sus peores demonios. Russell sorprende al mundo con un anuncio público.

Bill intenta recuperar la confianza de Sookie, pero termina exponiéndola a nuevos peligros. Sabiendo que no es rival para el Rey, Eric tienta a Russell con el "sueño vampírico definitivo". Jason trata de asimilar la revelación de Crystal. Sam abraza su lado oscuro, alienando a todos excepto a Tara. Hoyt y Jessica llevan su romance al siguiente nivel; con la ayuda de Holly, Arlene confía su futuro a una diosa; después de su viaje con V, Lafayette lucha contra nuevos demonios.

Cansada de ser objeto de las atenciones de los vampiros, Sookie intenta imaginar una vida sin ninguna criatura sobrenatural.

Después de su encuentro con Marnie y el aquelarre, Eric parece haber perdido la memoria. Sabe que es un vampiro pero no recuerda quién es. Sookie lo lleva a casa - él no se da cuenta de que es su casa - y contacta a Pam para pedir ayuda. Tara está preocupada cuando Lafayette desaparece. Jason todavía está siendo prisionero de Crystal y su clan de gente de montaña y descubre exactamente qué le tienen preparado. Sam Merlotte reprende a su hermano Tommy por querer estafar a la señora Fortenberry en busca de una posible fortuna. Jessica busca consejo de Bill después de alimentarse de un ligue en Fangtasia. Sookie recibe una visita sorpresa del mundo de las hadas.

Con Marnie empoderada por los espíritus de los muertos, Bill emite una orden impopular para salvar a los vampiros de la luz. Eric abraza su amnesia; Luna descubre que Sam no es el hombre que ella pensaba que era; Lafayette expande su conciencia; Pam se hace un peeling corporal; la cita de Andy con Holly no sale como estaba planeado; Jessica tiene dudas sobre su futuro con Hoyt; Alcide y Debbie se unen a una nueva manada.

Ahora libre, Sookie debe decidir entre Eric y Bill. No es una decisión fácil y pronto se da cuenta de que sus problemas aún no han terminado cuando alguien viene tras ella. Habiendo tomado el cuerpo de Lafayette, Marnie está decidida a vengarse. También quiere poderes adicionales y sabe exactamente dónde conseguirlos. Sookie tiene que salvar a Bill y Eric de ella, pero recibe ayuda de una fuente inesperada. Mientras tanto, Jason decide que es hora de contarle a Hoyt sobre su relación con Jessica. Hoyt no lo toma muy bien. Sin embargo, Jason y Jessica llegan a un entendimiento sobre su relación. Andy Bellefleur trata de enmendar su extraño comportamiento reciente y Arlene recibe la visita de la última persona que quería ver.

Bill y Eric se enfrentan a la Autoridad de los Vampiros.

La Autoridad de los Vampiros permite a sus miembros causar estragos con humanos, demonios, hadas, lobos, hombres lobo, cambiaformas y otras criaturas. El Reverendo Newlin se hace pasar por un agente del ISIS, negándose a callar. Él y Russell convierten una fraternidad en un rollo de fruta. Godric demuestra la evolución a un grupo de vampiros confundidos.

Irritado por la agresión descarada de Burrell hacia los vampiros, Eric toma el asunto en sus propias manos. Después de poner a prueba peligrosamente los límites de sus poderes, Bill recluta a un innovador de TruBlood para sintetizar un nuevo tipo de sangre, pero tiene dificultades para encontrar el donante adecuado. Sookie comienza a descubrir por qué Warlow la persigue. Sam recibe ayuda inesperada de Nicole y sus asociados de la Sociedad de Unidad de Vampiros (V.U.S.). Steve Newlin encuentra que sus ideales del pasado se convierten en una pesadilla actual.

Sookie enfrenta su atracción por Ben invitándolo a cenar; Eric contraataca las brutales iniciativas anti-vampiros de Burrell golpeándolo donde más le duele; las hijas hadas de Andy se relacionan con compañías peligrosas; Bill le encarga a Takahashi la tarea de sintetizar un nuevo tipo de sangre.

Bill, desesperado, intenta llevarse a Warlow lejos de la tierra de las hadas, pero Sookie no lo permite. Mientras tanto, Eric llega al campamento de vampiros con la intención de causar graves daños humanos. En Bon Temps, amigos y familiares pasan por momentos emocionales recordando a un vecino caído. Bill siente la atracción de las sirenas de Lilith.

Jason feels a vampire attraction firsthand; and Bill finds that salvation isn't free. Meanwhile, Sookie considers her future with Warlow as a new crisis poses a threat to humans and vampires alike.

En el resurgimiento de otra masacre, Sam, Sookie y Jason se encuentran portadores de malas noticias en Bon Temps. Pam recuerda los eventos que la llevaron a ella y a Eric a Shreveport y Fangtasia.

Exhausted from her recent travails, Sookie finds herself the unwilling host of a festive mainstreaming party in Bon Temps. In search of an elusive adversary, Eric and Pam head to Dallas and attend a gala fundraiser. Andy makes a life-changing decision; Jessica and James reach a crossroads; Bill loses himself in remembrance of human days.

Sookie hace un descubrimiento impactante; Eric y Pam forjan una alianza improbable.

As Bill's condition worsens, Sookie desperately turns to her ancestor for a solution. Andy's worry for his missing daughter leads him to enlist Jessica's help. Eric and Pam close in on Sarah. Jason deals with Hoyt's return.

Sarah is captured and kept prisoner at Fangtasia. Jason and Jessica feel Violet's wrath. Lettie Mae bids farewell to Tara, witnessing what Tara wanted her to. Through Sookie, Bill is made aware of the cure, but will he accept it?

Bill's refusal to the cure angers Sookie. Sparks fly yet again between Hoyt and Jessica, much to Bridget's dismay who then turns to Jason.

Sookie weighs a future with and without Bill. Eric and Pam struggle with their uncomfortable partnership with Mr. Gus. Sam makes a choice, while Andy comes upon an unexpected inheritance.