Sookie y Lafayette luchan por salvar a Tara.

Bill y Eric se enfrentan a la Autoridad de los Vampiros.

En el resurgimiento de la muerte de Roman, Russell y los demás seguidores de Lilith celebran su victoria. Bill y Eric no saben exactamente qué significa todo eso para ellos, pero un sorbo de la sangre de Lilith los lleva a un desenfreno de lujuria por la sangre. Eric recibe consejos de alguien de su pasado. Sookie aprende de sus nuevos amigos en el bar de las hadas que sus poderes podrían ser finitos. Los nuevos amigos de Hoyt son los que odian a los vampiros y dispararon a Sam y Luna. Hoyt decide unirse a ellos y fijan su objetivo en su próximo blanco: Jessica. Alcide se prepara para luchar por el liderazgo de la manada. Lafayette viaja a México para enfrentarse a su némesis.

Después de su festín lleno de sangre, Bill, Eric y los demás regresan a la sede de la Autoridad. Está claro que Russell Edgington planea llevar al grupo en una dirección diferente. Mientras Bill parece mantenerse neutral, Eric no se cree nada de eso e intenta transmitir el mensaje de Godric a su hermana. Mientras tanto, Sookie trabaja con sus amigos del club de hadas para ver a través de los ojos de su madre e identificar al vampiro que mató a sus padres. Obtiene más de lo que esperaba. Luna está molesta por el esfuerzo que se está haciendo para encontrar a los hombres que les dispararon. Sam intenta calmarla, pero de repente ella se transforma en algo nuevo para ella, en Sam. Hoyt Fortenberry recibe una sorpresa de sus nuevos amigos. Arlene y Holly contratan a Lafayette para realizar una sesión espiritista con Terry y Patrick. Funciona mejor de lo que esperaban y el espíritu de la mujer que Terry mató le dice lo que tiene que hacer para poner fin a la maldición.

La Autoridad comienza a llevar a cabo su plan para destruir las cinco fábricas de True Blood en el mundo, según la sugerencia de Bill. Eric no puede creer la opinión de Bill sobre la situación y planea irse, llevándose a su hermana. Jessica le cuenta a Andy Bellefleur y Sam Merlotte sobre su secuestro y lo que pudo haberle sucedido a Hoyt. Obtienen una pista sobre el líder del grupo y llegan justo a tiempo. Alcide, ahora un paria de su manada, visita a su padre. Russell Edgington visita la manada y se lleva a uno de ellos. Con la ayuda de Lafayette, Sookie obtiene una pista sobre quién mató a sus padres. También recibe la visita de sus amigos hadas que le advierten que los vampiros están tratando de tomar el control del mundo.

Russell Edgington puede haber encontrado su lugar ideal cuando descubre el club nocturno de las hadas, pero las hadas, incluida Sookie, no tienen intención de dejar que él se salga con la suya. Reciben un poco de ayuda de Eric y su hermana Nora. Una vez que se ocupan de Russell, Eric, Nora, Tara, Sookie y Jason deciden atacar a la Autoridad para liberar a Pam y Jessica y, con suerte, salvar a Bill también. En la Autoridad, Bill está llevando a cabo su engaño de aceptar a Salome como la elegida. Sin embargo, tiene sus propios planes para crear su imperio. Mientras tanto, la novia embarazada de hadas del Sheriff Andy Bellefleur tiene algo para él.

A raíz de la reencarnación bañada en sangre de Bill, Sookie, Eric, Jason, Jessica, Tara, Pam y Nora huyen del recinto de la Autoridad mientras Sam, Luna y Emma esquivan a los guardias que los rodean. Ahora convertido en líder de la manada, Alcide descubre que el trabajo viene acompañado de platos desagradables, pero también de grandes beneficios. En Bon Temps, Andy se enfrenta a la crianza de cuatro híbridos recién nacidos medio humanos, medio hadas. Mientras tanto, el gobernador de Luisiana, Truman Burrell, promete una temporada abierta contra los vampiros. Jessica regresa a Compton Place mientras Jason hace autostop con un extraño inquietante.

Irritado por la agresión descarada de Burrell hacia los vampiros, Eric toma el asunto en sus propias manos. Después de poner a prueba peligrosamente los límites de sus poderes, Bill recluta a un innovador de TruBlood para sintetizar un nuevo tipo de sangre, pero tiene dificultades para encontrar el donante adecuado. Sookie comienza a descubrir por qué Warlow la persigue. Sam recibe ayuda inesperada de Nicole y sus asociados de la Sociedad de Unidad de Vampiros (V.U.S.). Steve Newlin encuentra que sus ideales del pasado se convierten en una pesadilla actual.

Sookie enfrenta su atracción por Ben invitándolo a cenar; Eric contraataca las brutales iniciativas anti-vampiros de Burrell golpeándolo donde más le duele; las hijas hadas de Andy se relacionan con compañías peligrosas; Bill le encarga a Takahashi la tarea de sintetizar un nuevo tipo de sangre.

Eric jura lealtad a Bill en un último intento desesperado por salvar a Nora. Una tragedia cercana obliga a Sam a ignorar la advertencia de Alcide y regresar a Bon Temps. Jessica muestra su gratitud a James mientras Sarah se venga un poco de Jason.

Jason conoce a Violet en el campamento de vampiros; Sarah está desesperada por mantener el flujo de Tru Blood; Sookie considera intermediar un acuerdo entre Warlow y Bill; el futuro de Sam y Nicole depende de la decisión de Alcide.