En el resurgimiento de la muerte de Roman, Russell y los demás seguidores de Lilith celebran su victoria. Bill y Eric no saben exactamente qué significa todo eso para ellos, pero un sorbo de la sangre de Lilith los lleva a un desenfreno de lujuria por la sangre. Eric recibe consejos de alguien de su pasado. Sookie aprende de sus nuevos amigos en el bar de las hadas que sus poderes podrían ser finitos. Los nuevos amigos de Hoyt son los que odian a los vampiros y dispararon a Sam y Luna. Hoyt decide unirse a ellos y fijan su objetivo en su próximo blanco: Jessica. Alcide se prepara para luchar por el liderazgo de la manada. Lafayette viaja a México para enfrentarse a su némesis.

La Autoridad de los Vampiros permite a sus miembros causar estragos con humanos, demonios, hadas, lobos, hombres lobo, cambiaformas y otras criaturas. El Reverendo Newlin se hace pasar por un agente del ISIS, negándose a callar. Él y Russell convierten una fraternidad en un rollo de fruta. Godric demuestra la evolución a un grupo de vampiros confundidos.

Jessica quiere alejarse de la sede de la Autoridad y propone a Bill convertir a Jason en un vampiro. Bill piensa que es una idea espléndida, pero envía a dos oficiales de seguridad de la Autoridad para asegurarse de que ella cumpla la tarea. Bill ha estado viendo apariciones de Lilith, quien le dice que él es el elegido, pero parece que también se lo ha dicho a otros. Mientras tanto, Sookie está tratando de superar el hecho de que un ancestro ha prometido a su primera descendiente mujer hada, Sookie, a un vampiro. Sus amigos en el club nocturno de las hadas llaman a uno de sus miembros más antiguos, quien se sorprende al enterarse de que Russell Edington está vivo y definitivamente interesado en la sangre de hada. Sam y Luna, por su parte, continúan su búsqueda de la hija de Luna.

Russell Edgington puede haber encontrado su lugar ideal cuando descubre el club nocturno de las hadas, pero las hadas, incluida Sookie, no tienen intención de dejar que él se salga con la suya. Reciben un poco de ayuda de Eric y su hermana Nora. Una vez que se ocupan de Russell, Eric, Nora, Tara, Sookie y Jason deciden atacar a la Autoridad para liberar a Pam y Jessica y, con suerte, salvar a Bill también. En la Autoridad, Bill está llevando a cabo su engaño de aceptar a Salome como la elegida. Sin embargo, tiene sus propios planes para crear su imperio. Mientras tanto, la novia embarazada de hadas del Sheriff Andy Bellefleur tiene algo para él.