A medida que Liz se acerca a la verdad sobre Reddington, comienza a trabajar con Katarina Rostova para conspirar contra él. Mientras tanto, Reddington asigna el grupo de trabajo para encontrar un miembro de la lista negra que sea conocido por extracciones elaboradas.

El enfrentamiento entre Katarina, Liz y Reddington llega a un punto de mira cuando Liz y Katarina secuestran al abuelo enfermo de Liz, Dom, para descubrir finalmente los verdaderos secretos de Reddington. Mientras tanto, Ressler y el resto del grupo de trabajo lidian con las secuelas de las acciones de Liz.

Aún afligida por la pérdida de su madre, Liz renuncia al FBI y comienza a planear su venganza contra Reddington. Mientras tanto, Cooper y el resto del grupo de trabajo comienzan a rastrear a Liz y reciben información de que ella planea asesinar a Reddington después de que sea hospitalizado. Después de un intento fallido de matar a Reddington, Liz se acerca a Ressler herido que, a diferencia de Aram, no planea arrestarla de inmediato. Mientras tanto, Cooper va a encontrarse con Reddington, quien planea poner a Liz en la lista negra.

Después de ser incluida en la lista negra por Reddington, Liz se vuelve rebelde y emprende un viaje para encontrar a todos los asociados de Reddington que se vuelvan contra él y reclamen su imperio criminal. Mientras tanto, el grupo de trabajo se muestra reacio a arrestar a Liz debido a todo el trabajo que ha hecho para el FBI.

El equipo contratado de Keen roba un USB de la bóveda del banco de Reddington. Encontrar a Keen se convierte en una prioridad mayor para el grupo de trabajo, ya que un miembro de la lista negra previamente arrestado, The Freelancer, acude a la corte con un abogado recién nombrado, quien le aseguró una fácil liberación. Solicita que se retiren los cargos en su contra, ya que el agente Keen nunca puso a disposición del tribunal los datos del caso del informante. El juez convoca a Keen, pero a pesar de encontrar a su equipo contratado, el grupo de trabajo no la encuentra. Cooper y Cynthia intentan persuadir al juez de la razón por la cual los datos del informante no pudieron hacerse públicos, pero el juez aún ordena la liberación del Freelancer, quien luego descubre que era el plan de Keen lograr que lo liberaran. Más tarde, Cooper encuentra el USB cifrado robado de Reddington que alguien dejó en su automóvil.

Cooper le pide a Aram que actúe de incógnito como intérprete de lenguaje de señas para una organización que ofrece servicios ilegales a delincuentes. Mientras tanto, Reddington recibe noticias devastadoras de que su socio Glen Carter había fallecido a causa del virus del Nilo Occidental y organiza un homenaje con la ayuda de Dembe y Huey Lewis . Además, después de enterarse de que su amiga había muerto en un incendio provocado por un incendio provocado, Alina toma el asunto en sus propias manos para localizar a la persona responsable.

Reddington obtiene información de que Keen podría estar usando The Freelancer y un traficante de armas químicas, llamado Mary, para su plan contra él. Reddington rastrea a The Freelancer mientras el grupo de trabajo trabaja para identificar a Mary. Utilizando la información de The Freelancer, el grupo de trabajo ayuda a evitar la colisión de un avión en el que Mary había reservado un asiento. Pero para su sorpresa, el plan de Keen era permitir que Reddignton encontrara a The Freelancer y detuviera la colisión del avión mientras ella había secuestrado a Mary en el aeropuerto. Mientras tanto, Aram descubre que el USB que Cooper encontró en su automóvil, requería una impresión del pulgar para desbloquearse. Cooper intenta copiar la impresión del pulgar de Reddington y desbloquea con éxito el USB.

El Taskforce investiga la desaparición de un contratista. Mientras tanto, Cooper recibe una oferta para postularse para el Senado. Más tarde, Cooper se ve obligado a elegir la lealtad cuando la inteligencia intenta localizar a Reddington. Además, Reddington recibe una atención romántica inesperada.

El grupo de trabajo se ve sorprendido cuando se encuentra con una empresa nefasta que proporciona dobles a los criminales. Red se apresura a contrarrestar un audaz movimiento de Liz.

Red y Dembe se ven en peligro cuando Townsend decide enviar a un especialista en torturas que utiliza métodos poco ortodoxos para interrogar a sus víctimas.

El grupo especial intenta detener un secuestro mediante la búsqueda de un hombre del tesoro que utiliza el geocaching para ocultar bienes ilícitos y facilitar las transacciones entre facciones criminales que, de otro modo, estarían enfrentadas.

Las fuerzas especiales del FBI están decididas a identificar a un activo ruso en el gobierno estadounidense. Esto pone a Cooper y Reddington en una posición peligrosa.

Red disfruta de una tranquila visita a una amiga en su casa de la América rural.

En una mirada retrospectiva a los puntos de inflexión clave, se vuelven sobre los pasos que llevan a Liz a alinearse con un enemigo poderoso.

El grupo de trabajo trama un plan para robar una máquina de cifrado de la era soviética necesaria para descifrar mensajes codificados. Townsend pone a prueba la lealtad de Liz. Red y Dembe están llamados a una reunión inesperada.

Liz y el Grupo Especial siguen nuevas pistas en su investigación sobre el N-13. Red toma medidas para infiltrarse en la organización criminal de Townsend.

Red trata desesperadamente de rescatar a un viejo amigo como sea, mientras Liz y Townsend conducen un interrogatorio.

Las fuerzas especiales se ponen manos a la obra para detener a un resbaladizo asesino que va detrás de Liz.

Con la esperanza de pasar desapercibido en el traslado de una valiosa mercancía, Red recurre a un sicario especializado en transportes clandestinos.

Liz, Red y Dembe se ven obligados a trabajar juntos si quieren sobrevivir a una ofensiva de Townsend. Cooper y las fuerzas especiales intentan desescalar un creciente peligro para todos.

Cuando Reddington lleva a Liz hasta el epicentro de su imperio, su pasado en común se revela y saca a la luz secretos hace tiempo enterrados.

Reddington hace una petición retorcida a Liz a cambio de desvelar la verdad sobre su identidad.