La Enterprise detecta 3 estrellas congeladas, restos de una supernova y también un planeta clase minshara a menos de 5 años luz con unos 500 millones de habitantes que componen una civilización entera. Puestos en órbita a 500 kilómetros sobre el planeta, T'Pol informa que se trata de una civilización preindustrial y que el protocolo estándar dice que se ha de esperar a que una sociedad desarrolle el primer motor warp antes del primer contacto. Esos son los protocolos vulcanos hasta la fecha y el capitán Archer, a pesar de no ser protocolos humanos, decide adaptarlos bajando al planeta disfrazados y maquillados como nativos gracias a la tecnología manejada por el doctor Phlox. El lugar exacto será una granja para así correr menos riesgos. Antes de salir en una ciudad del continente Este se detectan emisiones de neutrino producidas posiblemente un reactor antimateria. No saben si alguien los ha visitado antes y no detectan nada a tanta distancia. Hoshi Sato, Tucker, Archer y T'Pol descienden y se separan en dos grupos observando como muchos habitantes (los Akaali) sufren algún tipo de plaga que los están matando. Encuentran el reactor dentro de un edificio similar a una tienda protegido con una barrera magnética que Tucker intenta desactivar cuando una mujer les apunta con una especie de ballesta preguntándoles que hacen en el lugar y les explica que allí se hacen entregas nocturnas y que cree que la gente enferma por algo relacionado con lo que allí se esconde. Riann (Diane DiLascio), una boticaria, es reducida de un disparo por T'Pol. Archer se queda con ella y cuando despierta no se cree que se ha desmayado como el capitán le dice. Le pregunta si trabaja para Garos (Wade Andrew Williams), el dueño de la tienda, y al él negarlo si acepta la versión de que es un investigador de otra ciudad y no le puede contar nada más. Quedan al día siguiente en el mismo lugar para hablar.