Kate y Sawyer se zambullen en el agua y encuentran en el fondo dos cuerpos. Horrorizados, salen a la superficie. Sawyer quiere sumergirse de nuevo para ver si puede encontrar algún objeto de valor y encuentra un maletín, junto al cadáver de un policía, que dice ser suyo. En otra parte de la playa, Shannon interroga a Boone sobre su paradero en estos días. Boone alega que ha estado buscando a Claire. Esa noche, Sawyer duerme con el maletín entre sus piernas. Kate intenta quitarle el maletín, pero Sawyer se despierta, atrapa a Kate y la inmoviliza. Al día siguiente, Sayid se acerca a Shannon y le pide su ayuda para traducir los papeles que cogió de la mujer francesa, Rousseau. Sawyer trata de abrir el maletin y Kate le sugiere a Jack que desentierre el cuerpo del policía para obtener la llave que abrirá el maletín. Jack cree que debe de haber algo realmente importante en el maletín y acepta ayudarla.

Juliet pide a Jack que intervenga a Ben pero éste dice que no superará la operación. Mientras, la vida de Sawyer está en peligro ya que Dani, uno de los guardianes de Ben, ha decidido que es una amenaza para la comunidad. Kate recuerda una parte de su pasado, lo que la llevará a tomar una importante decisión. Jack, presionado tanto por Kate como por Juliet, elegirá qué hacer respecto a una importante oferta de Ben. Y al mismo tiempo Locke descubre oculto un mensaje que cree que posiblemente les ayude a resolver los secretos de la isla.