Merlín habría sido asesinado por un monstruo gigante (mitad águila, mitad león), si no hubiera sido por el valiente Lancelot, que se expuso para salvarlo. El sueño de Lancelot es convertirse en caballero, y Merlín, como agradecimiento, le lleva a la corte para que le nombren noble. Lancelot pasa las novatadas propias de su condición y combate contra Arturo como prueba, pero le encuentran como a un plebeyo y es encarcelado. Cuando el monstruo ataca Camelot, desde el castillo real las armas de los caballeros consiguen que no entre en el pueblo. Melín libera a Lancelot por arte de magia y lo ayuda a triunfar donde todos los demás caballeros no lo hacen. Pero ¿el rey Uther escuchará las súplicas de Arturo para permitir a la mejor espada servir con caballerosidad contra su ley?

Gwen es confundida con Morgana y secuestrada por Hengist un salvaje al margen de la ley. Uther se niega a pagar su rescate, por lo que Arthur desafía a su padre y se dirige a territorio enemigo peligroso para luchar por la libertad de Gwen. Merlin sospechosa que la devoción de Arturo para Gwen es más que la de un príncipe a uno de sus súbditos. ¿Cómo reaccionará Arturo cuando descubra que Gwen no está sola en el castillo de Henguist? Ella y Lancelot se han encontrado de nuevo, y reavivan sentimientos poderosos.

La nueva reina de Camelot resulta ser mucho más cruel que Uther, quien es obligado a ver desde su mazmorra cómo ella mata a inocentes. Guinevere ayuda a Sir Leon a escapar de la prisión y se une a su hermano Elyan, Gaius, Merlin, Arthur y Gwaine, que se esconden en el bosque. Los soldados los persiguen, pero son salvados por Lancelot y un joven de una fuerza inmensa, Percival. Merlin mira en las aguas de Avalon en el frasco que le dio el Rey Pescador, lo cual lo dirige hacia Excalibur, la espada que derrotará al enemigo. Los fugitivos encuentran una mesa redonda, alrededor de la cual declaran conmovedoramente su lealtad mutua, y Arthur nombra caballeros a todos los jóvenes, excepto, por supuesto, a Merlin, aunque Lancelot, consciente de sus poderes, le dice a Merlin que él es el más valiente de todos. El grupo inicia su invasión a Camelot, lo cual le da a Gaius su momento más destacado ya que las hermanas son derrotadas, en gran medida gracias al uso de Excalibur por parte de Merlin. Sin embargo, él coloca la espada en una roca hasta que pueda ser utilizada nuevamente.

Morgana lleva a la moribunda Morgause a la Isla de los Benditos, donde sin saberlo, rompe el velo hacia el mundo espiritual, liberando a los Dorocha, fantasmas invisibles que comienzan a atacar al reino. En Camelot, donde un debilitado Uther ha cedido gran parte de su gobierno a su astuto hermano Agravaine, Merlin percibe lo que está sucediendo pero encuentra que su magia es insuficiente para detenerlo. A medida que Camelot se llena de refugiados, Gaius razona que, como una muerte abrió el portal, solo otra podrá cerrarlo. Arthur se ofrece como sacrificio y viaja a la Isla de los Benditos con Merlin y un grupo de jóvenes caballeros. Aquí, después de que Arthur finalmente lo elogia por su valentía, Merlin parece tener un encuentro fatal con uno de los Dorocha.

El reino está al borde del colapso, con Morgana lista para atacar. Mientras Lancelot regresa a Camelot con el moribundo Merlin, Arthur debe continuar su misión de derrotar a los Dorocha sin ellos. Aunque los caballeros saben que su viaje a la Isla de las Bendiciones está lleno de peligro, ninguno anticipa el sacrificio que Arthur tiene la intención de hacer allí. La amistad y lealtad son puestas a prueba al límite, pero al final, es el poder del amor el que cambia para siempre todas sus vidas.

Aprendiendo de Agravaine que Arthur planea casarse con Guinevere, Morgana utiliza la necromancia para revivir a Lancelot, aunque él no tiene un recuerdo adecuado de su vida pasada y, agradecido con Morgana, regresa a Camelot para seducir a la futura reina. Guinevere se resistente, hasta que se le presenta una pulsera encantada suministrada por Morgana para que Lancelot se la entregue. Los dos se encuentran en secreto y son observados por Arthur. Merlin, sospechando de los eventos, convence a Gaius de cómo el caballero fue resucitado, pero ¿podrán detener a Arthur de desterrar a Guinevere y condenar a muerte a Lancelot?

El reino está al borde del colapso, con Morgana lista para atacar. Mientras Lancelot regresa a Camelot con el moribundo Merlin, Arthur debe continuar su misión de derrotar a los Dorocha sin ellos. Aunque los caballeros saben que su viaje a la Isla de las Bendiciones está lleno de peligro, ninguno anticipa el sacrificio que Arthur tiene la intención de hacer allí. La amistad y lealtad son puestas a prueba al límite, pero al final, es el poder del amor el que cambia para siempre todas sus vidas.

Merlín habría sido asesinado por un monstruo gigante (mitad águila, mitad león), si no hubiera sido por el valiente Lancelot, que se expuso para salvarlo. El sueño de Lancelot es convertirse en caballero, y Merlín, como agradecimiento, le lleva a la corte para que le nombren noble. Lancelot pasa las novatadas propias de su condición y combate contra Arturo como prueba, pero le encuentran como a un plebeyo y es encarcelado. Cuando el monstruo ataca Camelot, desde el castillo real las armas de los caballeros consiguen que no entre en el pueblo. Melín libera a Lancelot por arte de magia y lo ayuda a triunfar donde todos los demás caballeros no lo hacen. Pero ¿el rey Uther escuchará las súplicas de Arturo para permitir a la mejor espada servir con caballerosidad contra su ley?

Gwen es confundida con Morgana y secuestrada por Hengist un salvaje al margen de la ley. Uther se niega a pagar su rescate, por lo que Arthur desafía a su padre y se dirige a territorio enemigo peligroso para luchar por la libertad de Gwen. Merlin sospechosa que la devoción de Arturo para Gwen es más que la de un príncipe a uno de sus súbditos. ¿Cómo reaccionará Arturo cuando descubra que Gwen no está sola en el castillo de Henguist? Ella y Lancelot se han encontrado de nuevo, y reavivan sentimientos poderosos.

Aprendiendo de Agravaine que Arthur planea casarse con Guinevere, Morgana utiliza la necromancia para revivir a Lancelot, aunque él no tiene un recuerdo adecuado de su vida pasada y, agradecido con Morgana, regresa a Camelot para seducir a la futura reina. Guinevere se resistente, hasta que se le presenta una pulsera encantada suministrada por Morgana para que Lancelot se la entregue. Los dos se encuentran en secreto y son observados por Arthur. Merlin, sospechando de los eventos, convence a Gaius de cómo el caballero fue resucitado, pero ¿podrán detener a Arthur de desterrar a Guinevere y condenar a muerte a Lancelot?

La nueva reina de Camelot resulta ser mucho más cruel que Uther, quien es obligado a ver desde su mazmorra cómo ella mata a inocentes. Guinevere ayuda a Sir Leon a escapar de la prisión y se une a su hermano Elyan, Gaius, Merlin, Arthur y Gwaine, que se esconden en el bosque. Los soldados los persiguen, pero son salvados por Lancelot y un joven de una fuerza inmensa, Percival. Merlin mira en las aguas de Avalon en el frasco que le dio el Rey Pescador, lo cual lo dirige hacia Excalibur, la espada que derrotará al enemigo. Los fugitivos encuentran una mesa redonda, alrededor de la cual declaran conmovedoramente su lealtad mutua, y Arthur nombra caballeros a todos los jóvenes, excepto, por supuesto, a Merlin, aunque Lancelot, consciente de sus poderes, le dice a Merlin que él es el más valiente de todos. El grupo inicia su invasión a Camelot, lo cual le da a Gaius su momento más destacado ya que las hermanas son derrotadas, en gran medida gracias al uso de Excalibur por parte de Merlin. Sin embargo, él coloca la espada en una roca hasta que pueda ser utilizada nuevamente.

Morgana lleva a la moribunda Morgause a la Isla de los Benditos, donde sin saberlo, rompe el velo hacia el mundo espiritual, liberando a los Dorocha, fantasmas invisibles que comienzan a atacar al reino. En Camelot, donde un debilitado Uther ha cedido gran parte de su gobierno a su astuto hermano Agravaine, Merlin percibe lo que está sucediendo pero encuentra que su magia es insuficiente para detenerlo. A medida que Camelot se llena de refugiados, Gaius razona que, como una muerte abrió el portal, solo otra podrá cerrarlo. Arthur se ofrece como sacrificio y viaja a la Isla de los Benditos con Merlin y un grupo de jóvenes caballeros. Aquí, después de que Arthur finalmente lo elogia por su valentía, Merlin parece tener un encuentro fatal con uno de los Dorocha.