Don intenta controlar su complicada vida amorosa mientras trata de evitar que la compañia pierda como cliente a una importante tabacalera.

Betty consulta sus problemas de salud con un especialista. Don tiene que ayudar con la campaña de Nixon. Peggy se interpone en los avances de una de las copistas

Tras volver de su luna de miel, Pete observa, preocupado, los problemas de Peggy con su grupo de solteras.

Don le da un lección a Pete por cuestionar su autoridad ante un cliente importante. En casa, Pete presiona de su mujer para que compre su propio apartamento.

El pasado alcanza a Don cuando, gana un premio y se publica su fotografía en una importante revista. Ken despierta los celos de sus compañeros al conseguir publicar un relato en una revista de tirada nacional.

Se ha extendido un romantico rumor por la oficina. Las ideas de Peggy empiezan a hacerla destacar; su futuro en la compañía empieza a parecer prometedor. Don le pide a Rachel ayuda con una campaña de marketing.

Roger y Don salen a cenar y beber, pero el comportamiento de Roger pone en peligro su amistad. A pesar de que Don acepta sus disculpas, hay mas consecuencias para Roger. Pete tiene problemas en casa, agobiado por los problemas de su reciente matrimonio..

Una agencia rival, Sterling Cooper, trata de fichar a Don. La agencia trata de responder a los ultimos anuncios de la campaña presidencial de Kennedy.

Don pierde una cuenta. Roger, se queda en la ciudad trabajando durante el fin de seemana. Mientras, Joan sale una noche con su compañera de piso.

A Peggy le asignan una tarea bastante complicada. Los problemas de Roger le dan a Don nuevas oportunidades.

El día de San Valentín de 1962, Don y Betty planean una noche romántica en Nueva York, pero la cita acaba con la falta de pericia de Don para satisfacer a Betty. Viendo el potencial de contar con personas jóvenes en la empresa, Duck le sugiere a Don que contrate a empleados más jóvenes.

El accidente del Vuelo nº 1 de American Airlines afecta de modo notable a los empleados de Sterling Cooper, especialmente a Pete, que pierde a su padre en la tragedia, y a Duck y Don, con la vista puesta en el negocio actual y futuro con las aerolíneas. Paul y Joan se enfrentan por la relación sentimental de aquél con una mujer negra.

Cuando el maleducado cómico Jimmy Barrett humilla a unos clientes durante el rodaje de un anuncio, Don tiene que solucionar las cosas con la compañía afectada. Harry Crane defiende incluir publicidad en un episodio especialmente polémico de Los Defensores.

Peggy conoce al nuevo sacerdote de su parroquia, con la ayuda de Anita, la hermana de la joven, intenta que ésta se sincere con respecto a su embarazo. Roger queda intrigado por la "esposa" de un cliente, que resulta ser una prostituta.

Una nueva secretaria, Jane Siegel, empieza a trabajar para Don. La aventura de Don con Bobbie, la esposa de Jimmy Barrett, le pone en una situación embarazosa cuando ambos sufren un accidente de tráfico, y acabará involucrando a Peggy, que pagará su fianza y cubrirá el accidente.

A Peggy le desagrada que sus compañeros de trabajo no la incluyan en sus reuniones; Joan se ofrece a darle consejo para cambiar la situación. Duck tiene que encargarse de su perro tras una visita de su familia a la oficina.

El éxito laboral de Don le impulsa a comprarse un coche nuevo. Sal invita a Ken a comer un domingo a su casa, para hablar con él del nuevo relato que éste ha escrito, lo que hace que la esposa de Sal se sienta excluida. El nuevo cuadro que ha adquirido Cooper y tiene en su despacho despierta la curiosidad de muchos empleados, que entran a verlo pese a no tener autorización. Como consecuencia, Joan despide a Jane por tomar parte en el incidente, pero Roger la ayuda a mantener su empleo. Betty comienza a sospechar que Don tiene una aventura con la esposa de Jimmy.

Debido al trabajo de Peggy como redactora, es buscada por el Padre Gill para ayudar a organizar un baile en la iglesia. Sin embargo, sus ideas se consideran demasiado controvertidas para los organizadores. Betty tendrá muchos problemas para ayudar a Don a montar una cena para la cuenta de la cerveza Heineken (parte de un acuerdo de colocación de productos entre el fabricante y el programa), pero cuando se convierte en el blanco de una broma durante la cena, hace saber a Don los verdaderos sentimientos acerca de su relación. Joan ayuda a Harry con la lectura de guiones de televisión para su trabajo, comprobando que no existen conflictos de intereses entre el programa y los productos que se anuncian en ellos.

A Frederick C. Rumsen, viejo creativo de la empresa, le dan licencia por seis meses, después de sufrir un incidente enfrente de sus compañeros a causa del alcohol. Cuando la niñera de sus hijos avisa que no puede venir porque está enferma, Betty le pide a Don que lleve a Sally con él a la oficina.

Luego de ser sometido a una operación, el padre de Betty recibe la visita de su hija y Don. El ambiente se torna tenso ya que el suegro siente muchos celos del yerno. Mientras tanto, Pete pelea con su madre y hermanos por el testamento que dejó su difunto padre.

Don y Pete viajan a Los Ángeles para cerrar un importante negocio, pero Don se distrae cuando conoce a una millonaria y particular familia que llama su atención.

Aprovechando que se encuentra en el sur de California, Don decide visitar a una vieja amiga. Joan lleva a su nuevo novio a la oficina para que todos lo conozcan, especialmente Roger.

Los empleados de Sterling Cooper entran en pánico al escuchar rumores sobre la fusión con Pryce. Tratando de limpiar su conciencia, Peggy le cuenta a Pete que tuvo un bebé de él y lo dio en adopción. Don regresa de su escapada, y Betty decide confesarle que está embarazada.

Pryce, los nuevos inversores británicos, llegan a la agencia con todo lo que supone eso para los empleados: despidos y cambios. La nueva administración nombra a Peter y Ken como nuevos co directores de cuentas. Don y Sal continúan de viaje de negocios en Baltimore donde Don, accidentalmente, descubre un secreto sobre Salvatore.

Sterling Cooper Pryce lucha por obtener la cuenta de la campaña publicitaria de una nueva gaseosa dietética de Pepsi. Al mismo tiempo, participan en la campaña de Madison Square Garden para demoler Penn Station y construir un nuevo MSG. El padre convaleciente de Betty, Gene, se muda con los Draper después de que Betty discuta con su hermano; y Don conoce a la maestra de Sally.

Ken y Pete encargan a Peggy, Smitty y Paul que trabajen sobre una nueva campaña publicitaria para Bacardi durante el fin de semana mientras ellos acuden junto a Don a una lujosa fiesta celebrada por Roger y Jane en el club de campo. Los tres jóvenes, que no encuentran inspiración, buscarán a las musas de una manera más amena. Sally, la hija de Don, le roba dinero a su abuelo.

Peggy pone un anuncio en la agencia buscando compañera de piso en Manhattan, algo que sus compañeros aprovechan para gastarle una broma. Por otro lado, un rico heredero, convencido de que el "jai alai" será el deporte del futuro, pone en bandeja un millón de dólares a los creativos de Draper para promocionar a un pelotari llamado Patxi. Don y Betty recibirán una mala noticia.

Don y Betty visitan a la profesora de Sally debido a su mal comportamiento. La maestra sugiere que la conducta de Sally puede deberse a la pérdida de su abuelo Gene. Más tarde, Betty se pone de parto y tiene visiones de su difunto padre durante el alumbramiento. Peter trata de vender el ?Negro Market? a un cliente reacio y Peggy comienza a plantearse su futuro en Sterling.

Los directivos de Londres llegan a Sterling Cooper Pryce para reorganizar la agencia pero un terrible accidente desbaratará sus planes. Mientras tanto, Joan se prepara a dejar su trabajo, pero su marido le dará una mala noticia. En casa de Don, Sally sigue sin aceptar a su nuevo hermano recién nacido.

Debido a la amistad de Conrad Hilton con Don, el magnate muestra gran interés hacia Sterling Cooper. Es entonces cuando sus superiores presionan a Don para que firme un contrato formal con ellos. Pero Don se resiste, lo que le traerá problemas. Betty se cita con el gobernador Henry Francis, al que conoció en la fiesta de Roger Sterling. Duck intenta que Peggy deje la agencia.

Don y Betty Draper tratan de retomar su historia de amor y tratar de salvar su matrimonio durante un viaje de negocios a Roma. Pero mientras su esposa está fuera de la ciudad, Peter le es infiel con la ?au pair? encargada de sus hijos.

Salvatore sufre una situación muy incómoda con un cliente, lo que ocasionará graves consecuencias... entre ellas que Don es obligado a despedirle. Por otra parte, Don no puede dejar de pensar en la señorita Farrell, mientras Betty, cada vez está más cerca de iniciar una aventura con Henry Francis.

La agencia Sterling Cooper prepara la fiesta de su cuarenta aniversario al mismo tiempo que Lane recibe una noticia bomba de sus jefes en Londres. Don continúa su relación con la señorita Farrell, pero una visita inesperada interrumpe sus planes. Betty, mientras tanto, se las arregla para entrar en escritorio de Don y encuentra algunos objetos de su pasado.

Cuando Betty descubre el misterioso pasado de Don se apresura a reunirse con el abogado familiar para discutir las condiciones del divorcio. Un antiguo amor de Roger regresa a Sterling Cooper con la necesidad de hacer una campaña sobre su compañía que convenza a la gente de comprar alimentos para perros a pesar del hecho de que contiene carne de caballo.

Roger intenta mantener la calma en la boda de su hija a pesar del mal momento personal en el que se encuentra. Betty saca el valor suficiente para decirle a Don que ya no siente nada por él y que no le ama, mientras que las tensiones se acumulan en el matrimonio de Roger y Jane.

Connie Hilton revela a Don una noticia impactante sobre el futuro de la agencia Sterling Cooper, pero Sterling, Cooper y Don Draper quieren que Lane les despida para crear por su cuenta otra nueva agencia de publicidad. Betty y Don hablan con Sally para explicarle su ruptura matrimonial.

La nueva empresa lucha por sacar adelante el negocio, así que Peter y Peggy recurren a un ardid para abaratar la publicidad con el fin de conseguir un cliente. Mientras tanto, los problemas personales de Don y una entrevista poco favorecedora con un periódico ponen su imagen y la de la empresa en peligro.

La Navidad está en pleno apogeo, pero eso supone solamente un problema para la empresa. Como la compañía aún pasa por un momento económicamente bajo, Lane organiza una fiesta de Navidad sencilla, sólo para empleados, sin acompañantes. Roger toma la decisión unilateral de hacer un cambio en la directiva. Un antiguo empleado vuelve a la empresa. Bertram hará algo que, por motivos personales, no sentará bien a Don, para quien estas navidades no serán las mejores.

En la nochevieja de 1964, Don Draper vuela a Los Ángeles para visitar a Anna antes de poner rumbo a Acapulco, pero las malas influencias hacen que cancele sus vacaciones y vuelva a Nueva York. Joan tiene problemas de organización y discute con Lane. Don y Lane comienzan a conocerse un poco mejor.

Peter se entera de que va a ser padre, y tiene que informar a su suegro de algunas malas noticias sobre los negocios. Mientras tanto, el estudio del público potencial de la campaña de un cliente tiene consecuencias personales inesperadas para Don.

Don se ve obligado a competir con un 'chulo' y presuntuoso rival por un posible contrato con la marca de motocicletas Honda, pero los prejuicios de Roger provocan problemas inesperados. Betty considera la posibilidad de llevar a Sally al psiquiatra debido a su comportamiento.

Don pasa un fin de semana salvaje después de ganar un premio CLIO, mientras que Peggy se ve obligada a pasarlo trabajando en la habitación de un hotel con un compañero 'poco inspirado'. Una contratación hará que Peter enfurezca.

Don retrasa deliberadamente el momento de devolver una llamada a California porque sabe que son malas noticias sobre Anna. Se mantiene ocupado haciendo que Peggy olvide su propia cena de cumpleaños haciéndole trabajar con él toda la noche.

Mientras Don se encierra en sí mismo al tratar de afrontar la muerte de Anna, Peggy se encuentra en una posición difícil cuando el nuevo contratado del departamento artístico se comporta de forma irrespetuosa con Joan.

Sally le da una desagradable sorpresa a Don visitándole en la oficina. Peggy intenta frenar a un conocido que quiere publicar un artículo que podría comprometerle. Roger Sterling trata de recuperar la relación con Joan.

Don teme que su mentira se descubra cuando los agentes del gobierno le pregunten a Betty por él. Lane se entera de cosas muy impactantes sobre su padre cuando éste le lleva a casa. Joan es obligada a abortar.

Los socios tratan de tomarse con calma la noticia de que Roger ha perdido el mayor contrato que tenían. La mujer de Peter se pone de parto y Don intenta convencer a Faye para que comprometa sus principios éticos para conseguir nuevos negocios.

Don lleva a cabo un audaz pero desesperado movimiento para salvar Sterling Cooper Draper Pryce. Sin embargo, sus socios están furiosos ante sus acciones. El psiquiatra de Sally afirma que está mejorando, pero Betty se muestra escéptica.

Don lleva a los niños a California y vuelve con un anuncio muy sorprendente. Mientras tanto, Betty despide a la niñera de sus hijos antes de que se muden. A Peggy se le presenta una gran oportunidad.

Un año convulso en Estados Unidos. Megan decide hacer a Don una fiesta sorpresa de cumpleaños; la guerra entre Pete Campbell y Roger Sterling se intensifica mientras que Joan comienza a preguntarse si todavía tendrá trabajo después de su baja de maternidad.

Don Draper se sintió incómodo en su fiesta sorpresa de su 40 cumpleaños y su esposa Megan se siente herida tras la respuesta tan negativa de Don. Lane encuentra una billetera perdida en un taxi; Joan hace una visita inesperada a la oficina y Pete hace una obra para tener una oficina más grande.

Betty recibe noticias inquietantes del médico. Peggy entrevista a un insoportable joven redactor para un puesto de trabajo. La firma trata de recuperar a la aerolínea Mohawk como cliente. Don y Harry intentan que The Rolling Stones graben un anuncio para ellos.

Una serie de secuestros y violaciones ocurridos en Chicago impactan a varios miembros de la firma. La madre de Henry se queda al cargo de Sally mientras su hijo y Betty están en un viaje de negocios. Don se encuentra con alguien de su pasado. Joan se plantea tomar una decisión que cambiaría su vida. Roger aumenta la cantidad de trabajo de Peggy.

Lane necesita ayuda para captar a un potencial nuevo cliente. Trudy organiza una cena en su casa a la que invita a Megan y Don, pero éste no quiere ir. Pete empieza a ceder ante la presión de su vida personal y laboral. Ken oculta un secreto.

Una relajada escapada a un hotel apartado acaba de forma desastrosa para Don y Megan. Jane quiere que ella y Roger tomen LSD con unos amigos, pero las consecuencias no son exactamente las que ella espera. Peggy pierde la paciencia en una presentación fallida a un cliente.

Don tiene en casa a sus suegros y sus hijos justo cuando está a punto de recibir un prestigioso premio. A Megan se le ocurre una idea para la atascada campaña de Heinz. Peggy está preocupada porque su novio tiene algo importante que decirle, y pide consejo a Joan.

La tensión entre Peggy y Megan crece cuando Peggy se ve obligada a guardar un secreto que podría perjudicar la relación de Don. Por otro lado, Pete recibe regalos de sus clientes sin haberlos conocido y ve una oportunidad para comenzar un amorío.

La naturaleza competitiva de Don vuelve sale a relucir y siente un deseo intenso por demostrar que él es el jefe; Gingsberg lucha contra Don en una campaña de Sno Balls. Un proyecto de clase de Sally amenaza con enturbiar la relación entre sus padres. Roger utiliza todos los medios a su alcance para conseguir un nuevo cliente mientras que Betty lucha por recuperar su figura.

Pete lucha porque la agencia consiga a Jaguar como cliente. Harry hace lo posible por ayudar a un viejo amigo. Lane tiene problemas de impuestos en el Reino Unido y debe juntar una gran cantidad en pocos días para librarse de ir a la cárcel, esto lo pone en serios aprietos. Joan debe enfrentarse a una carta de divorcio de su esposo, el Dr. Harris, pero Don le echa una mano.

El equipo creativo de SCDP trabaja arduamente para conseguir a Jaguar, excepto Peggy, quien encuentra una oportunidad en otra compañía. Megan continúa con su idea de convertirse en actriz y lucha contra las expectativas de Don. Lane sigue teniendo problemas financieros y una gran urgencia por conseguir dinero, pero siempre manteniendo su reputación.

Lane va recuperándose del pequeño bache por el que pasó, uniéndose a una Asociación que favorecerá el nombre de SCDP, pero, finalmente, la agencia le obliga a renunciar cuando Don descubre todo el percal y ocurre una desgracia para SCDP. Sally sigue mostrando su carácter adolescente y es enviada a Nueva York.

La agencia va a cambiar de planta dentro del edificio y todos quieren aprovechar la ocasión para mejorar su situación en ella. Pete tiene un inesperado encuentro en el tren. Peggy da sus primeros pasos en su nuevo trabajo. Megan se replantea hacia dónde dirigir su carrera como actriz, y esto provoca un encontronazo con Don.

Después de unas curiosas vacaciones en Hawaii, Don vuelve a la agencia poniendo en marcha una nueva campaña para un hotel a la vez que inicia amistad con unos vecinos a causa del infarto de su portero. La madre de Roger fallece y hace algunas reflexiones con su nuevo psicoanalista. Betty acepta en casa a Sandy, una amiga de Sally huérfana y violinista, con la cual se encariña.

Sandy deja la casa de los Francis, lo que preocupa a Betty. Roger no logra sufrir lo suficiente en el funeral de su madre, hasta que llega un paquete inesperado a la oficina. Bob Benson comienza a darse a conocer por su presencia incómoda. Mientras tanto, en la cena de año nuevo, con los vecinos de los Draper, ocurre una emergencia inesperada... y un encuentro con una vecina.

Pete invita a la mujer de su colega, Brenda, a reunirse con él en su apartamento y él la seduce. Al poco, Brenda se presenta en la puerta trasera de Pete y Trudy tras ser golpeada por su marido, a quien ella ha revelado su coqueteo. Don no lo sabe pero Megan revela a Sylvia que ha abortado. Don tiene flashbacks de su adolescencia creciendo en un burdel con su madrastra Abigail.

Los socios de la agencia trabajan discretamente para una campaña secreta con Heinz, mientras Peggy, en su nueva empresa, sigue intentando ser una buena jefa para sus subordinados. Joan recibe la visita de una antigua amiga y revive sus años de soltera.

Peggy y Abe buscan un piso mejor; Ginsberg consigue una cita; Megan se prepara para recibir un premio y Don olvida recoger a sus hijos. Sin embargo, la noticia del asesinato de Martin Luther King coge a todos desprevenidos y trastoca su día.

Tras decidir sacar las acciones de la agencia a Bolsa, sin que Don haya sido consultado, SCDP se enfrenta a una crisis con sus principales clientes; mientras, en CGC, la agencia de Peggy, también se encuentran estancados.

La agencia SCDP lleva a cabo las primeras acciones junto a los nuevos asociados de CGC, con el correspondiente traslado de los nuevos empleados a sus oficinas, incluyendo a Peggy. A Pete Campbell le pilla por sorpresa un cliente; y Don Draper se enfrenta a un gran dilema.

La agencia está falta de inspiración para la campaña de Chevy, que ha impuesto estrictas fechas límite. Cuando Jim decide que los empleados necesitan un médico, la creatividad empieza a fluir de nuevo; Mientras, Don desentierra su pasado.

Tanto en la agencia como en su casa, Peggy se ve obligada a tomar decisiones que preferiría no considerar. Megan se enfrenta sola a una crisis laboral mientras que Don se une a Betty y a Henry en el campamento de su hijo Bobby.

En plena efervescencia política del verano de 1968, Roger, Don y Harry viajan a Los Ángeles para reunirse con un polémico cliente. Mientras, Joan lidia con el resto de socios al intentar tomar la iniciativa en un potencial acuerdo con Cosméticos Avon.

En pleno auge de reclutamiento de jóvenes para la guerra de Vietnam, la falta de comunicación entre los socios pasa factura en la agencia; mientras, Pete Campbell, Peggy y Don Draper lidian con asuntos personales de importancia.

A raíz de un incidente en las negociaciones con Chevy y las complicaciones con una nueva campaña, vuelven a surgir las discrepancias en la renombrada Sterling Cooper Socios. Don decide tomarse el día libre.

Con su vida personal y profesional derrumbándose a su alrededor, Don Draper trata por sí mismo de tomar posiciones para un cambio de escenario en su vida. Tras pasar una noche en la cárcel, Don dice a Megan que quiere mudarse a California y sugiere que podría seguir su carrera allí. Mientras tanto, la vida de Pete también se cae a pedazos gracias a la intromisión de Bob Benson.

Todo es nuevo en las oficinas de SC&P y la plantilla parece adaptarse, excepto quizá para Peggy. Mientras Joan tiene una reunión con un cliente, Roger queda para comer con su hija. Don aterriza en Los Ángeles y hace un nuevo amigo.

Peggy recibe un ramo de flores en la oficina. Joan se ve involucrada en una situación incómoda. Pete juega con la idea de indagar en nuevos negocios.

Mientras los socios consideran las consecuencias de una decisión de Roger, Harry insiste a Cutler en impulsar el departamento de medios, y Don se embarca en un viaje espontáneo. Betty decide acompañar a Bobby en una excursión del colegio.

Las oficinas de Sterling Cooper & Partners se preparan para un cambio hacia el futuro, mientras Peggy es propuesta para llevar la campaña de Burger Chef. Para ello debe contar con Don, a quien no le está resultando tan fácil adaptarse a sus nuevas condiciones.

Mientras sigue poniéndose al día en la agencia, Don recibe una llamada de una vieja conocida en busca de ayuda. En la oficina, el equipo tiene un malentendido con la idea de Lou para Burger Chef. Betty se esfuerza en sorprender a los invitados de Henry.

Peggy se prepara concienzudamente para la presentación de Burger Chef, aunque se ve obligada a afrontar ciertas contrariedades. Pete aprovecha para hacer una escapada a las oficinas de Nueva York. Bob Benson plantea una propuesta a Joan.

A pocas horas de afrontar la presentación de Burger Chef, y con Neil Armstrong a punto de pisar la luna, las cosas en la agencia dan un giro para todos cuando a Don le llega una desconcertante carta y Roger recibe una llamada inesperada.

La agencia se ve obligada a negociar un nuevo posicionamiento para Topaz, una firma que fabrica medias de calidad y que ha quedado mermada por el atractivo packaging de un competidor. Mientras tanto, Don sigue la pista a una antigua amiga.

Megan llama a Don para ultimar los papeleos del divorcio, mientras él decide pasar más tiempo con Diana, la camarera. En la oficina, Peggy y Stan no se ponen de acuerdo sobre la fotógrafa que contratan para una cuenta de los dos.

Don ha puesto a la venta su piso. Joan conoce a alguien en un viaje de negocios. Sally se reencuentra con un viejo amigo. Peggy y Peter discuten después de una reunión poco satisfactoria con un cliente.

Don sale con una idea arriesgada cuando la agencia se encuentra con una importante e inesperada noticia. Peggy se replantea el futuro de su carrera. Roger pide a Joan que le ayude a arreglar un error.

Don, Roger, Joan, Pete y Ted se instalan en sus nuevas oficinas, aunque el aterrizaje no es tan satisfactorio como anticipaban, especialmente para Joan. Mientras, Peggy se ve obligada a esperar en la desolada planta de SC&P por problemas con la mudanza de su mobiliario y Don decide hacer una escapada.

Don pasa un par de días en un motel de carretera, mientras Peter lidia con un viejo amigo en la agencia. Betty recibe noticias desconcertantes y Henry decide organizar una reunión familiar.

Episodio final de la serie que ha marcado un estilo y una época, la creación del ganador de un Emmy Matthew Weiner sobre los publicistas más ambiciosos de Madison Avenue.

Las oficinas de Sterling Cooper & Partners se preparan para un cambio hacia el futuro, mientras Peggy es propuesta para llevar la campaña de Burger Chef. Para ello debe contar con Don, a quien no le está resultando tan fácil adaptarse a sus nuevas condiciones.

Una relajada escapada a un hotel apartado acaba de forma desastrosa para Don y Megan. Jane quiere que ella y Roger tomen LSD con unos amigos, pero las consecuencias no son exactamente las que ella espera. Peggy pierde la paciencia en una presentación fallida a un cliente.

Sandy deja la casa de los Francis, lo que preocupa a Betty. Roger no logra sufrir lo suficiente en el funeral de su madre, hasta que llega un paquete inesperado a la oficina. Bob Benson comienza a darse a conocer por su presencia incómoda. Mientras tanto, en la cena de año nuevo, con los vecinos de los Draper, ocurre una emergencia inesperada... y un encuentro con una vecina.

Roger intenta mantener la calma en la boda de su hija a pesar del mal momento personal en el que se encuentra. Betty saca el valor suficiente para decirle a Don que ya no siente nada por él y que no le ama, mientras que las tensiones se acumulan en el matrimonio de Roger y Jane.

Mientras los socios consideran las consecuencias de una decisión de Roger, Harry insiste a Cutler en impulsar el departamento de medios, y Don se embarca en un viaje espontáneo. Betty decide acompañar a Bobby en una excursión del colegio.

A pocas horas de afrontar la presentación de Burger Chef, y con Neil Armstrong a punto de pisar la luna, las cosas en la agencia dan un giro para todos cuando a Don le llega una desconcertante carta y Roger recibe una llamada inesperada.

Después de unas curiosas vacaciones en Hawaii, Don vuelve a la agencia poniendo en marcha una nueva campaña para un hotel a la vez que inicia amistad con unos vecinos a causa del infarto de su portero. La madre de Roger fallece y hace algunas reflexiones con su nuevo psicoanalista. Betty acepta en casa a Sandy, una amiga de Sally huérfana y violinista, con la cual se encariña.

La Navidad está en pleno apogeo, pero eso supone solamente un problema para la empresa. Como la compañía aún pasa por un momento económicamente bajo, Lane organiza una fiesta de Navidad sencilla, sólo para empleados, sin acompañantes. Roger toma la decisión unilateral de hacer un cambio en la directiva. Un antiguo empleado vuelve a la empresa. Bertram hará algo que, por motivos personales, no sentará bien a Don, para quien estas navidades no serán las mejores.

Don Draper se sintió incómodo en su fiesta sorpresa de su 40 cumpleaños y su esposa Megan se siente herida tras la respuesta tan negativa de Don. Lane encuentra una billetera perdida en un taxi; Joan hace una visita inesperada a la oficina y Pete hace una obra para tener una oficina más grande.

Don, Roger, Joan, Pete y Ted se instalan en sus nuevas oficinas, aunque el aterrizaje no es tan satisfactorio como anticipaban, especialmente para Joan. Mientras, Peggy se ve obligada a esperar en la desolada planta de SC&P por problemas con la mudanza de su mobiliario y Don decide hacer una escapada.