Betty consulta sus problemas de salud con un especialista. Don tiene que ayudar con la campaña de Nixon. Peggy se interpone en los avances de una de las copistas

Tras volver de su luna de miel, Pete observa, preocupado, los problemas de Peggy con su grupo de solteras.

Don le da un lección a Pete por cuestionar su autoridad ante un cliente importante. En casa, Pete presiona de su mujer para que compre su propio apartamento.

El pasado alcanza a Don cuando, gana un premio y se publica su fotografía en una importante revista. Ken despierta los celos de sus compañeros al conseguir publicar un relato en una revista de tirada nacional.

Roger y Don salen a cenar y beber, pero el comportamiento de Roger pone en peligro su amistad. A pesar de que Don acepta sus disculpas, hay mas consecuencias para Roger. Pete tiene problemas en casa, agobiado por los problemas de su reciente matrimonio..

Una agencia rival, Sterling Cooper, trata de fichar a Don. La agencia trata de responder a los ultimos anuncios de la campaña presidencial de Kennedy.

A Peggy le asignan una tarea bastante complicada. Los problemas de Roger le dan a Don nuevas oportunidades.

Durante la noche de elecciones, el equipo de Sterling Cooper organiza una fiesta en la oficina durante toda la noche. La ambicion de Pete le lleva a provocar directamente a Don.

El día de San Valentín de 1962, Don y Betty planean una noche romántica en Nueva York, pero la cita acaba con la falta de pericia de Don para satisfacer a Betty. Viendo el potencial de contar con personas jóvenes en la empresa, Duck le sugiere a Don que contrate a empleados más jóvenes.

Peggy conoce al nuevo sacerdote de su parroquia, con la ayuda de Anita, la hermana de la joven, intenta que ésta se sincere con respecto a su embarazo. Roger queda intrigado por la "esposa" de un cliente, que resulta ser una prostituta.

A Peggy le desagrada que sus compañeros de trabajo no la incluyan en sus reuniones; Joan se ofrece a darle consejo para cambiar la situación. Duck tiene que encargarse de su perro tras una visita de su familia a la oficina.

Debido al trabajo de Peggy como redactora, es buscada por el Padre Gill para ayudar a organizar un baile en la iglesia. Sin embargo, sus ideas se consideran demasiado controvertidas para los organizadores. Betty tendrá muchos problemas para ayudar a Don a montar una cena para la cuenta de la cerveza Heineken (parte de un acuerdo de colocación de productos entre el fabricante y el programa), pero cuando se convierte en el blanco de una broma durante la cena, hace saber a Don los verdaderos sentimientos acerca de su relación. Joan ayuda a Harry con la lectura de guiones de televisión para su trabajo, comprobando que no existen conflictos de intereses entre el programa y los productos que se anuncian en ellos.

Luego de ser sometido a una operación, el padre de Betty recibe la visita de su hija y Don. El ambiente se torna tenso ya que el suegro siente muchos celos del yerno. Mientras tanto, Pete pelea con su madre y hermanos por el testamento que dejó su difunto padre.

Pryce, los nuevos inversores británicos, llegan a la agencia con todo lo que supone eso para los empleados: despidos y cambios. La nueva administración nombra a Peter y Ken como nuevos co directores de cuentas. Don y Sal continúan de viaje de negocios en Baltimore donde Don, accidentalmente, descubre un secreto sobre Salvatore.

Sterling Cooper Pryce lucha por obtener la cuenta de la campaña publicitaria de una nueva gaseosa dietética de Pepsi. Al mismo tiempo, participan en la campaña de Madison Square Garden para demoler Penn Station y construir un nuevo MSG. El padre convaleciente de Betty, Gene, se muda con los Draper después de que Betty discuta con su hermano; y Don conoce a la maestra de Sally.

Ken y Pete encargan a Peggy, Smitty y Paul que trabajen sobre una nueva campaña publicitaria para Bacardi durante el fin de semana mientras ellos acuden junto a Don a una lujosa fiesta celebrada por Roger y Jane en el club de campo. Los tres jóvenes, que no encuentran inspiración, buscarán a las musas de una manera más amena. Sally, la hija de Don, le roba dinero a su abuelo.

Los directivos de Londres llegan a Sterling Cooper Pryce para reorganizar la agencia pero un terrible accidente desbaratará sus planes. Mientras tanto, Joan se prepara a dejar su trabajo, pero su marido le dará una mala noticia. En casa de Don, Sally sigue sin aceptar a su nuevo hermano recién nacido.

Don y Betty Draper tratan de retomar su historia de amor y tratar de salvar su matrimonio durante un viaje de negocios a Roma. Pero mientras su esposa está fuera de la ciudad, Peter le es infiel con la ?au pair? encargada de sus hijos.

Salvatore sufre una situación muy incómoda con un cliente, lo que ocasionará graves consecuencias... entre ellas que Don es obligado a despedirle. Por otra parte, Don no puede dejar de pensar en la señorita Farrell, mientras Betty, cada vez está más cerca de iniciar una aventura con Henry Francis.

Cuando Betty descubre el misterioso pasado de Don se apresura a reunirse con el abogado familiar para discutir las condiciones del divorcio. Un antiguo amor de Roger regresa a Sterling Cooper con la necesidad de hacer una campaña sobre su compañía que convenza a la gente de comprar alimentos para perros a pesar del hecho de que contiene carne de caballo.

Connie Hilton revela a Don una noticia impactante sobre el futuro de la agencia Sterling Cooper, pero Sterling, Cooper y Don Draper quieren que Lane les despida para crear por su cuenta otra nueva agencia de publicidad. Betty y Don hablan con Sally para explicarle su ruptura matrimonial.