Nonnatus House está llena de preparativos para la Navidad. Chummy está organizando una obra de teatro del Nacimiento con los Cub Scouts, Jenny se enfrenta a un caso difícil y el dilema de una joven lleva a una gran decisión.

Jenny intenta ayudar a una esposa maltratada, el Doctor Turner se encuentra abrumado por las solicitudes de óxido nitroso de mujeres embarazadas en todo Poplar, mientras que Trixie y la Hermana Evangelia ayudan a dar a luz a un bebé en circunstancias muy desagradables.

Chummy toma una decisión importante, Jenny se reconecta con Jimmy, y la conducta de Cynthia es cuestionada después de la muerte de un bebé que ella entregó.

La dudosa asistente de enfermería Jane Sutton llega al convento mientras Jenny es asignada a trabajar en el hospital, conociendo a Jimmy, quien para su sorpresa, es uno de los pacientes. El arrogante cirujano Aubrey Tracy diagnostica erróneamente a Jimmy y se requiere una operación, donde Jenny se desempeña bien. También se da cuenta de que Tracy está enfermo y él renuncia. Mientras tanto, las agresivas gemelas Meg y Maeve Carter, ambas casadas con el sumiso Sid, llegan a la clínica porque Maeve está embarazada. Sin embargo, renuncian a la medicina moderna en favor de remedios herbales antiguos y, después de una desalentadora lectura de cartas del tarot, la dominante Meg asusta a su hermana para que rechace la admisión al hospital. Finalmente, Maeve percibe que necesita atención profesional y permite que las parteras entren para un parto en casa, donde nace una nueva generación de gemelos.

Un amigo de Chummy, el reverendo Applebee-Thornton, llega a quedarse en la Casa Nonnatus y pronto se vuelve irritante para todos. Mientras tanto, Jenny y la Hermana Evangelina atienden a un bebé con espina bífida, y la Hermana Bernadette hace de casamentera.

Nonnatus House se prepara para la fiesta anual de verano, pero cuando se anuncia un concurso de bebés, las chicas deben encontrar un anfitrión para el evento. Mientras tanto, una paciente de Jenny pone en riesgo su vida y la Hermana Bernadette sigue preocupada.

El doctor Turner está preocupado por la propagación de la tuberculosis en la comunidad, Jenny intenta reparar la relación fracturada entre un padre y su hija, y la hermana Bernadette recibe noticias devastadoras.

Jenny se enfrenta al racismo de primera mano cuando le asignan un paciente jamaicano, mientras que Cynthia tiene que lidiar con un hombre gruñón que sufre de diabetes. La hermana Bernadette evita al Doctor Turner y una cara conocida regresa a Nonnatus House.

La Hermana Bernadette es dada de alta del hospital, mientras que Chummy, quien está embarazada, retoma sus deberes de partera. Jenny conoce a un nuevo interés amoroso, la hija embarazada de Fred lo visita, y la Casa Nonnatus está en peligro.