David Haller está siendo interrogado por funcionarios del gobierno que creen que puede ser el mutante más poderoso descubierto. Explica que fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era joven, y fue llevado al Hospital psiquiátrico Clockworks después de intentar suicidarse. Pasó seis años como paciente allí, tiempo durante el cual conoció a Sydney "Syd" Barrett, una chica que se niega a ser tocada. Ella acepta ser su novia, pero finalmente es dada de alta del hospital. Antes de irse, David le da un beso de despedida, haciendo que sus mentes cambiaran de cuerpo. Perdiendo el control, desató habilidades del cuerpo de David que mataron a su amiga Lenny Busker y atraparon a los otros pacientes en sus habitaciones. Más tarde, David regresa a su cuerpo, y va a buscar a Syd. David se encuentra siendo perseguido por dos personas hasta que es capturado por el gobierno. Ahora esas dos personas, Ptonomy Wallace y Kerry Loudermilk, irrumpen en las instalaciones del gobierno con Syd para rescatar a David y llevarlo a Melanie Bird.