Un convicto irrumpe en la oficina del federal, todo acaba en un episodio violento. Pero Raylan sabe como ganar la batalla jugando las mismas cartas.

Depende de Raylan mantener a Harlan seguro cuando Boyd Crowder y su grupo de "seguidores" vigilan el condado.

La influencia de Boyd Crowder cada vez es mayor se ha salido de control y Raylan se propone traer a su padre, Arlo, para ayudar a calmar la situación. Raylan tiene un encuentro íntimo con su ex esposa Winona que es presenciado por Ava. Ava se encuentra algunos visitantes hostiles en su casa y decide hacer una visita a Bo Crowder para probar su determinación. Boyd decide subir la apuesta contra el negocio de Bo apuntando a su camión de suministro.

En el final de la primera temporada, Harlan se convierte en un campo de batalla cuando la tensa situación entre Raylan, Boyd y Bo Crowder llega finalmente a un punto crítico.

El transporte de una presa embarazada deja a Raylan atrapado en una operación de trato de personas. Por su parte, Gary le dice Raylan que planea recuperar Winona.

Boyd se une de mala gana al robo de unas nóminas, pero ¿puede confiar en sus nuevos socios? Mientras tanto, la investigación de Raylan sobre una firma falsificada en un cheque del gobierno de un hombre muerto le lleva de nuevo al clan Bennett.

Raylan es asignado para proteger a Carol Johnson mientras ella intenta convencer a los habitantes del condado de Harlan para vender sus terrenos a Black Pike, con Boyd interfiriendo para detener a Mags en la compra de la misma tierra. Se produce un tiroteo en la casa de Arlo cuando una familia intenta vengarse de Johnson por una muerte injusta.

Raylan desafía a sus compañeros con el fin de investigar un atentado contra su vida y la de Winona. Boyd se alía con Arlo en un movimiento contra el negocio de las drogas de Dickie, y la respuesta de este pone a Helen, la esposa de Arlo, en la línea de fuego.

La muerte de Helen afecta a Raylan, y no se detendrá ante nada para encontrar al asesino, con Boyd y Arlo ofreciendo su ayuda. Mientras tanto, Mags Bennett se ve obligada a tomar una decisión que podría poner a uno de sus propios hijos en peligro de muerte.

Los clanes Crowder y Bennett van a la guerra por el control de Harlan, un movimiento que deja muertos y heridos de ambos lados. Winona le dice a Raylan que está embarazada. Loretta se pierde, y Raylan va tras ella. Art dice que no puede ayudar a Raylan ya que está fuera de servicio. Raylan sospecha correctamente que Loretta se escapó a propósito y está tratando de vengar a su padre. Durante un ataque a la casa de Ava, Dickie le dispara a Ava en el pecho. Dickie es una vez más detenido por la policía. Raylan encuentra a Loretta intentando matar a Mags pero Raylan la convence de no hacerlo. El episodio termina con el envenenamiento de Mags, de la misma forma en que ella mató al padre de Loretta.

Todavía recuperándose del disparo recibido, Raylan deja el trabajo de oficina cuando uno de los socios de Wynn Duffy está involucrado en un asesinato. Ava se hace cargo de los negocios de Boyd mientras que él está de vuelta en la cárcel.

Cuando sigue la pista de un enemigo familiar, Raylan se cruza el dueño de una casa de empeños que tiene conexiones con la mafia de Dixie. Mientras, Boyd y su nueva banda comienzan un nuevo negocio en Harlan.

Después de que falle el plan para robar el dinero de Mags, Dewey se encuentra en una situación de vida o muerte en un último intento de conseguir dinero. Mientras tanto, después del intento de traición de Devil, Boyd decide vengarse de sus enemigos.

Raylan intenta encontrar Winona después de que ella lo abandone. Boyd trata de averiguar quién destrozó la clínica de oxi de su banda, y Quarles se interesa por Raylan después de enterarse de que ha estado haciendo preguntas sobre él.

Como Quarles se prepara para acaparar el mercado de oxi en Harlan, recibe la visita del hijo del jefe. Mientras tanto, el interés de Raylan en los negocios de Qarles le crea problemas con el FBI.

Dickie Bennett comienza a buscar el dinero que Ellstin Limehouse le robó. Robert Quarles ve una oportunidad en el negocio de protección de Boyd Crowder y Raylan tiene un encuentro con un par de sicarios de Detroit después de que Quarles lo amenace.

Limehouse pone en marcha un plan para deshacerse de todos sus enemigos de una vez por todas, pero ¿alguien morderá el anzuelo? Mientras tanto, Wynn Duffy trabaja en conseguir que Robert Quarles sea entregado de vuelta - vivo o muerto - a la mafia de Detroit.

Mientras Quarles termina huyendo de los marshals después de matar a un policía estatal, Limehouse utiliza una fuente interna para conseguir que Boyd tenga problemas con la ley.

Raylan le pide ayuda al afable e ingenuo agente de policía Bob Sweeney con el traslado de un fugitivo, cuando encuentra pruebas de que su familia podría estar en el centro de un antiguo caso sin resolver.

La pista de Drew Thompson lleva a Raylan a las montañas, con extraños y peligrosos resultados.

Mientras Raylan tiene que localizar a un fugitivo por segunda vez, Boyd y Ava irán a una fiesta exclusiva con la esperanza de localizar a Drew Thompson.

¿Revelará Arlo la identidad de a Drew Thompson a Raylan, o va a llevarse el secreto a la tumba? Mientras tanto, Boyd engaña a la mafia local y a Wynn Duffy, y Colt es chantajeado por no matar a Ellen Mae.

En este episodio, Raylan le hace una oferta inesperada a Markham.

¿Revelará Arlo la identidad de a Drew Thompson a Raylan, o va a llevarse el secreto a la tumba? Mientras tanto, Boyd engaña a la mafia local y a Wynn Duffy, y Colt es chantajeado por no matar a Ellen Mae.

Mientras Quarles termina huyendo de los marshals después de matar a un policía estatal, Limehouse utiliza una fuente interna para conseguir que Boyd tenga problemas con la ley.

Un convicto irrumpe en la oficina del federal, todo acaba en un episodio violento. Pero Raylan sabe como ganar la batalla jugando las mismas cartas.

La influencia de Boyd Crowder cada vez es mayor se ha salido de control y Raylan se propone traer a su padre, Arlo, para ayudar a calmar la situación. Raylan tiene un encuentro íntimo con su ex esposa Winona que es presenciado por Ava. Ava se encuentra algunos visitantes hostiles en su casa y decide hacer una visita a Bo Crowder para probar su determinación. Boyd decide subir la apuesta contra el negocio de Bo apuntando a su camión de suministro.

Raylan le pide ayuda al afable e ingenuo agente de policía Bob Sweeney con el traslado de un fugitivo, cuando encuentra pruebas de que su familia podría estar en el centro de un antiguo caso sin resolver.

Mientras Raylan tiene que localizar a un fugitivo por segunda vez, Boyd y Ava irán a una fiesta exclusiva con la esperanza de localizar a Drew Thompson.

Depende de Raylan mantener a Harlan seguro cuando Boyd Crowder y su grupo de "seguidores" vigilan el condado.

En este episodio, Raylan le hace una oferta inesperada a Markham.

La muerte de Helen afecta a Raylan, y no se detendrá ante nada para encontrar al asesino, con Boyd y Arlo ofreciendo su ayuda. Mientras tanto, Mags Bennett se ve obligada a tomar una decisión que podría poner a uno de sus propios hijos en peligro de muerte.