Amy ayuda a restaurar la confianza de una joven y problemática jinete de acrobacias para que pueda volver a montar su caballo y actuar de nuevo. Mientras tanto, los planes de Ty y Amy de levantar el ánimo de Caleb, recién separado, con una noche de diversión en la ciudad, salen completamente mal. Y Jack está tan cansado de que Heartland esté lleno de gente y de tener que hacer cola para el baño, que decide construir un baño exterior. Peter capta la indirecta de Jack y propone una idea interesante para la vivienda de Lou.

Tim y Jack no están de acuerdo sobre una casa de muñecas para la hija de Lou. Georgie tiene grandes esperanzas de convertirse en una jinete de acrobacias.

Después de regresar de una visita a Moosejaw, Tim de repente decide que su fiel y viejo caballo de rancho y ganado ya no es suficiente para él, y compra un nuevo y hermoso caballo de corte joven: Smoke 'N Mirrors. Convence a Amy para que los ayude a entrenarlos con la esperanza de volver a la vida de rodeo, pero Amy pronto se da cuenta de que el joven caballo podría ser demasiado para Tim. Jack intenta averiguar qué sucedió durante el viaje de Tim que desencadenó su crisis de mediana edad. El ex esposo de Lisa, Dan, causa problemas en Heartland cuando pasa a pagarle a Amy, informa a Tim y Jack que está expandiendo su negocio para incluir caballos de rodeo y ganado/ranchos de alta gama, lo que alimenta aún más la obsesión de Tim por revivir sus días más jóvenes y luego intenta sembrar dudas sobre el futuro de Lisa y Jack juntos. Georgie espera audicionar para un equipo de acrobacias a caballo e intenta enseñarse a sí misma un truco potencialmente peligroso, lo que resulta en que su instructor la expulse de su clase.

El príncipe Ahmed visita a Amy en Heartland y declara que la ama, pero Amy le dice que solo serán amigos. Tim, como de costumbre, está desinformado y invita a Ahmed a cenar en Heartland, lo que termina en una pelea entre Ty y Ahmed después de que Georgie revela que el príncipe está enamorado de Amy.

Amy trabaja con un par de caballos Liberty pero tiene dificultades debido a su "ruptura" con Ty. Ty encuentra un oso muerto con la vesícula biliar desaparecida, una señal de cazadores furtivos, en la Reserva de Vida Silvestre donde ahora trabaja. Georgie cuida de un cachorro de lobo huérfano, y Lou contrata a Jade para trabajar en el rancho Dude con resultados desastrosos.

La familia se esfuerza por apoyar a una devastada Georgie cuando Lou y Peter se ven obligados a contarle sobre su separación, y Amy ayuda a Georgie a encontrar la fuerza y determinación que necesita para lidiar con la terrible noticia mientras se entrena para una próxima competencia de acrobacias a caballo. Mientras tanto, Ty sale en defensa de Caleb cuando Jesse reclama el préstamo de Caleb, arruinándolo efectivamente.