Se ha anunciado una manifestación para prohibir las bombas nucleares frente a la cercana estación de radar de Fylingdales, y el sargento Blaketon rechaza una oferta de ayuda externa creyendo que solo será una pequeña reunión. Pero los asuntos se complican con la visita del embajador estadounidense a la zona y la llegada del destacado activista Paul Melthorn. Melthorn es agredido en el campamento de los manifestantes en el campo del señor Ashfordly - cortesía de Claude Greengrass - por alborotadores que trabajan en Fylingdales.

El agente Rowan es asignado a un deber especial con la CID en Whitby. Investigará informes de contrabando entre los pescadores locales. Se le pide a Ventress que lo ayude, pero a diferencia de Rowan, él debe pagar todos los gastos por sí mismo, ya que está de vacaciones. El principal sospechoso de Rowan es Cedric Shanks, pero para acercarse a él, Rowan necesita la ayuda del joven Jake Stirling, quien está desesperado por conseguir un trabajo porque ha dejado embarazada a su novia, Liza. Blaketon se hace cargo del territorio de Rowan mientras está ausente y aprovecha la oportunidad para vigilar de cerca a Claude Jeremiah Greengrass.

Una estación de radio ilegal está transmitiendo desde un barco justo en la costa fuera de Whitby. Cuando la enfermera Bolton comienza a ver a un joven llamado Danny, los aldeanos ya están escuchando campanas de boda. Pero resulta ser su hermano, un poco demasiado pronto. Danny ayuda al agente Rowan a conseguir un puesto como DJ en la estación de radio ilegal. Joe Norton ha salido de la cárcel después de cumplir una condena por incendio intencional. Quiere empezar de nuevo y ha enviado una solicitud para unirse a los paracaidistas. Mientras espera una respuesta, ayuda en el jardín del agente Rowan y pasa tiempo con viejos amigos. Le dan una nueva droga que lo hace volar de verdad. Joseph y Greengrass piensan que George cobra demasiado por sus bebidas y deciden que ellos pueden hacerlo mejor y más barato.