Dos jóvenes intentan robar una tienda de apuestas en Malton, pero se asustan cuando su arma no dispara. Durante su escape, uno de los hombres, Peter Corcoran, hiere a su compañero Nathaniel Cooper al probar el arma en el coche. Abandonan el coche en un arroyo y se separan en direcciones opuestas. Cooper hace autostop con el gitano, perdón, viajero, Johnny Lee, quien se dirige a la feria de caballos en Aidensfield. Lee lo esconde y se deshace del arma. La policía pronto captura a Corcoran, y Lee se vuelve contra Cooper cuando este último irrumpe en el Aidensfield Arms a pesar de haber prometido no cometer ningún delito. Otro viajero, Derek Egan, persuade a Greengrass para organizar una carrera para viajeros y sus carros, y permite al viejo bribón aceptar apuestas sobre el resultado a cambio.