Emma Swan vive una vida solitaria y tranquila en Boston hasta que Henry, el hijo que dio en adopción cuando era un bebé, la encuentra y le pide ayuda. El chico cree que Emma procede de un mundo alternativo y que es la hija perdida de Blancanieves y el Príncipe Encantado. Emma no cree ni una palabra, aun así decide acompañar a Henry a su pueblo, Storybrooke, y allí se da cuenta de que los personajes de los cuentos están representados en la vida real.

Regina intenta echar a Emma de Storybrooke y de la vida de Henry para siempre. Mientras, se van sabiendo más cosas de la maldición que la Reina Malvada ha lanzado sobre el mundo de los cuentos.

Mary Margaret está muy sorprendida de los resultados al leer el libro de los cuentos a John Doe cuando le visita en el hospital. Mientras, en el mundo de los cuentos, Blancanieves y el Príncipe Azul se encuentran por primera vez.

Emma intenta ayudar a una joven embarazada que trata de huir de Mr. Gold. Mientras, en el mundo de los cuentos, Cenicienta se arrepiente de haber hecho un trato con Rumpelstiltskin.

Henry está convencido de que una explosión en una mina cercana es consecuencia de las cosas que está alterando la presencia de Emma. Regina se harta de las continuas insinuaciones de su hijo y amenaza con destruir a su psicólogo, el doctor Hopper, si no corta de raiz sus fantasías.

La vuelta al hogar de David no le provoca la felicidad que debiera. Sus sentimientos por Kathryn siguen ocultos por la amnesia y sin embargo, lo que siente por Mary Margaret le obliga a tomar una decisión. Mientras, en el mundo de los cuentos, el príncipe azul debe matar a un dragón para que su reino se gane el favor del rey Midas.

El sheriff Graham comienza a tener visiones sobre un lobo. Las siente tan reales que se convence de que en realidad es un recuerdo. Mientras, en el mundo de los cuentos, la madrastra de Blancanieves está dispuesta a asesinar a la hija de su difunto marido. Para ello contrata a un cazador acostumbrado a quitar vidas.

Los ciudadanos de Storybrooke siguen afligidos por la muerte del Sheriff Graham, y más aún lo está Emma, quien lo vió morir en sus brazos. Pero cuando Regina quiere convertir al corrupto editor en jefe del Daily Mirror, Sidney Glass (el Espejo Mágico), en el nuevo Sheriff de la ciudad, Emma tomará la decisión de postularse también, iniciando así un disputa entre los que apoyan a ambos candidatos: Regina y el Sr. Gold. Mientras tanto se va conociendo la vida de Rumpelstiltske y de como llegó a ser poseedor de su gran poder a fin de salvar a su hijo Baelfire de los horrores de la Guerra de los Ogros.

Emma hace un intento desesperado por ayudar a dos pequeños hermanos, Nicholas y Ava Zimmer (Hansel y Gretel), a encontrar al padre que nunca conocieron, de lo contrario ambos serán separados y enviados a distintos orfanatos. Mientras que en el Bosque Encantado dos niños no pueden encontrar a su padre tras ir a recoger leña y terminan cruzándose con la Reina Malvada, la que al ver su gran valentía y coraje les dará una misión a cambio de buscar a su perdido padre. Lo único que deben recordar para salir con bien es no comer nada por más apetitoso que parezca.

Tanto Regina como Emma encuentran sospechoso al Forastero recién llegado a Storybrooke y empiezan a investigarlo. David y Mary Margaret se siguen viendo "accidentalmente" todos los días a las 7:15 en la Cafeteria de la Abuelita, incluso aunque los encuentros se hayan convertido en algo doloroso para ambos. Mientras tanto el amor que el Príncipe James le profesa a Blanca Nieves es conocido por el Rey George, quien de inmediato hará todo lo posible para que la boda con la Princesa Abigail se lleve a cabo, incluso si para eso debe separar a los dos enamorados para siempre.

Emma se encuentra ayudando a un abatido Sidney, quien ha sido despedido del Daily Mirror, a buscar evidencia que podría exponer algunos actos de corrupción de Regina. Henry por su parte ha perdido su libro de cuentos, el cual ocultaba enterrado bajo su castillo de juegos, y encuentra peculiar la curiosidad que el Forastero tiene por este suceso. Mientras en el Bosque Encantado se revela como el Rey Leopold, padre de Blanca Nieves, encuentra al Genio de una lámpara y lo libera, invitándolo a vivir en su palacio. Invitación que la Reina Malvada sabrá aprovechar para sus propios planes.

Cuando un robo es perpetrado en la casa del Sr. Gold, Emma deberá encontrar al culpable antes que este haga justicia por su propia cuenta, ya que aunque la mayor parte del botín es recuperado, parece existir un objeto faltante de inmenso valor para el Sr. Gold. Mientras tanto en el Bosque Encantado la segunda Guerra de los Ogros requiere el sacrificio de la Princesa Belle, quien tendrá que ponerse bajo las órdenes de aquel considerado una bestia, Rumpelstiltsken, a cambio de la paz de su pueblo. Sin embargo, para Belle su estadía en su nuevo hogar será todo menos un sacrificio.

David se da cuenta que su amor por Mary Margaret es más fuerte y, finalmente, se compromete a poner fin a su matrimonio con Kathryn y decirle acerca de su relación secreta. Por otro lado Emma es llevada por el Forastero, quien dice llamarse August W. Booth, a beber a un lugar muy especial. Mientras en el Bosque Encantado se ve cómo el Príncipe James huye del Rey George y de su próxima boda con la Princesa Abigail, y tras un giro inesperado de los acontecimientos, se ve envuelto en la búsqueda de un agua milagrosa que devuelve a quien la bebe aquello que ha perdido.

Mary Margaret intenta ser aceptada nuevamente entre los habitantes de Storybrooke, y para ello se propone ayudar en la organización del Festival del Día del Minero. Junto al problemático Leroy (Gruñón) aceptarán la cosigna de vender las velas necesarias para salvar al Convento de la ciudad de un inminente desalojo. Por otro lado Emma investiga la desaparición de Kathryn, teniendo como principal sospecho a su esposo David. Al mismo tiempo se relata la historia del nacimiento de Gruñón, bajo el nombre de Soñador, su importante trabajo en las minas del Bosque Encantado, y su amor prohibido con la bella pero torpe hada Nova.

Una deprimida Ruby (Caperucita Roja), quien ha dejado la protección y el empleo con su abuela y desea irse del pueblo. Es contratada como asistente en la comisaría por Emma, con la esperanza que eso le ayude a sentirse útil. Por otro lado, David sigue siendo sospechoso en la desaparición (y ya posible asesinato) de Kathryn, sospecha que se verá acrecentada cuando presente episodios de confusión y pérdida de memoria. Mientras en el Bosque Encantado un feroz lobo está atormentando a todos sus pobladores, y más aún a Caperucita Roja, quien se siente atrapada por la sobreprotección de su abuela y sólo desea huir lejos con su gran amor Peter.

Emma se ve obligada a detener a Mary Margaret como sospechosa en el posible asesinato de Kathryn, después de haber encontrado sus huellas en un cofre que contenía un corazón humano. Tras hallar más pruebas en su contra y ver que todo le es adverso, el Sr. Gold será contratado para defenderla como su abogado. Mientras en el Bosque Encantado, el Príncipe James sigue su búsqueda de Blanca Nieves, sabiendo ahora que ella lo ama tanto como él a ella. Pero, tras seguir sus pasos sabrá que ese amor ha sido olvidado con la ayuda de una poción de Rumpelstiltsken, y ahora Blanca Nieves sólo busca vengarse de la Reina Malvada cueste lo que cueste.

Mary Margaret de repente desaparece de su celda en la carcel sin dejar rastro, y mientras Emma la busca por el camino que lleva fuera de Storybrooke, es secuestrada por un desequilibrado Jefferson (el Sombrerero Loco). Este mantiene los recuerdos de su vida en el Bosque Encantado junto a su muy querida hija Grace, y su vida en este mundo se ha convertido en un martirio para él, viendo a la pequeña feliz con otra familia. En el Bosque Encantado se cuenta cómo la Reina Malvada requiere los servicios de un hombre misterioso, poseedor de un sombrero mágico y único, para poder viajar al Mundo de las Maravillas y recuperar algo que la Reina de Corazones ha retenido de ella.

Mary Margaret es procesada por el fiscal Albert Spencer (Rey George) por el supuesto asesinato de Kathryn, suponiendo para ella un intento fallido para demostrar su inocencia. Emma por su parte continua tratando de reunir pruebas que demuestren que Regina ha incriminado a Mary Margaret en dicho asesinato. En el Bosque Encantado se relata el inicio del rencor de la Reina Malvada, su vida junto a su autoritaria madre, su gran amor por un humilde granjero de nombre Daniel, y su primer encuentro con Blanca Nieves, lo que la llevaría a quedar comprometida con el Rey Leopold y a ser alejada de su verdadera felicidad.

August pide la ayuda de Henry para poder ingresar sin ser visto a la tienda del Sr. Gold, sin embargo será un intento fallido y se verá entonces en la mira del Sr. Gold, quien buscará descubrir quién es y qué es lo que hace en Storybrooke. Por otro lado Mary Margaret no puede perdonar que David no haya creido en su inocencia, dándose cuenta que hay "algo" que no quiere verlos juntos. Mientras que en el Bosque Encantado sigue la historia de Rumpelstillskin, donde su hijo hará hasta lo imposible para que su padre vuelva a ser humano y así tener una vida normal a su lado, aunque para ello tenga que dejar atrás todo lo que conoce.

August promete enseñar a Emma como puede derrotar a Regina con el fin de obtener la custodia de Henry, para lo cual la llevará a un viaje que revelará la historia que ambos comparten. Por otro lado Regina sigue con sus planes, esta vez intentando seducir a David. Mientras en el Bosque Encantado la historia de Pinocho se pone de manifiesto, junto con una serie de acontecimientos que se produjeran antes que la Reina Malvada promulgase su maldición, en los que Geppetto estuviera de acuerdo con el plan de salvar a la hija de Blanca Nieves, pero con la condición de poder salvar también a su hijo.

En la tierra de los cuentos de hadas, Blancanieves recluta la ayuda de sus amigos para atacar a la Reina Malvada y salvar la vida del Príncipe Encantador. Mientras tanto Henry intenta convencer a Emma de quedarse en Storybrooke y Regina, con la ayuda de Jefferson, vuelve a sus viejos trucos con manzanas envenenadas con un sólo objetivo a la vista. Emma le dice a Henry que no cree en la maldición, pero cuando Henry ve la empanada de manzana que Regina le dio a Emma, la encara diciéndole que él sí cree, cree en ella. Para probar estas creencias Henry decide comer dicha empanada y probarle a Emma que la magia existe. Henry colapsando mientras Emma grita su nombre.

Tras lo sucedido con Henry, Emma comienza a creer en la maldición y forja una alianza con Regina para salvar la vida de Henry. Ambas llegan a pedir ayuda al Sr. Gold, quien les dice la única forma de salvarlo. Por otro lado Jefferson libera a Belle del cautiverio de Regina, en respuesta a que ella no cumpliera su acuerdo con él. Mientras en el Bosque Encantado el Príncipe James logrará escapar del palacio de la Reina Malvada, y mediante un pacto con Rumpelstiltsken emprenderá una última misión para esconder el único poder capaz de romper cualquier maldición, antes de encontrarse con su amada Blanca Nieves. Emma y Regina llegan tarde al hospital, cuando Henry ya había sido declarado muerto. Emma se siente destrozada y se despide de su hijo con un beso, el cual logra despertarlo y devolverle a todos en Storybrooke sus verdaderos recuerdos. Sin embargo siguen atrapados en un mundo sin magia, aunque no por mucho tiempo, ya que Rumpelstiltsken lleva a Belle al pozo de los deseos y deja caer en este la poción del verdadero amor, trayendo así la magia a este mundo.

Tras la ocurrencia de las acciones de Gold en la fuente de los deseos, los habitantes de Storybrooke deben familiarizarse con lo que fueron y lo que son de nuevo. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos, el Príncipe Phillip y su acompañante, Mulan, se enfrentan a un peligroso rival.

Mientras Regina continúa buscando alguna forma de recuperar sus poderes mágicos, David continúa su búsqueda para descubrir el paradero de Mary Margaret y Emma. Y los siete enanos descubren lo que sucede si alguien intenta salir del límite de Storybrooke.

Emma y Mary Margaret, con la ayuda de Mulán, Aurora y el valiente caballero Lancelot, intentan encontrar un portal que los regrese a Storybrooke. Pero una fuerza maligna les amenaza su retorno. Henry intenta convencer a Jefferson de reunirse con su hija.

Bella amaneza con dejar a Gold si no cambia su forma de ser. Los enanos intentan encontrar polvo de hadas en la mina de Storybrooke.

Como Regina intenta no utilizar su magia con el fin de recuperar la confianza de Henry, ella comienza a ver un fantasma de su pasado. Mary Margaret y Emma encuentran un sobreviviente de una masacre Ogro. Regina se esfuerza por aprender las artes oscuras.

Emma, con la esperanza de encontrar una brújula mágica que pueda ayudarla a ella y a Mary Margaret, emprende un viaje hacia un tronco de frijoles con un capitán Garfio no muy digno de confiar, para intentar robarle a un gigante lo que buscan.

El miedo de Ruby en convertirse en lobo se confirma cuando queda como principal sospechoso de un cruel asesinato. Leroy encuentra un tesoro en una mina que podría ayudar a Emma y Mary Margaret.

Cora intenta robar la brújula de Emma y Mary Margaret. Regina y Mr. Gold deben poner la vida de David en peligro con la esperanza de que será capaz de comunicarse con Mary Margaret.

Garfio y Cora se enfrentan con Emma y Mary Margaret en una carrera por la brújula. El Sr. Gold y Regina planean matar a todo aquel que entre en el portal.

Regina quiere mostrarle a todos que ha cambiado, pero las cosas se van de las manos cuando es acusada de asesinato. En el mundo de los cuentos, Nieves y James deben decidir qué hacer con la Reina Malvada.

El Sr. Gold utiliza a un particular residente del pueblo como sujeto de prueba para perfeccionar un hechizo diseñado para salir de los límites de Storybrooke sin perder la memoria. Mary Margaret y David comienzan su búsqueda por un lugar más grande donde vivir. Mientras en el puerto del pueblo, Bella tropieza con un vengativo Garfio, cuya meta principal es destruir a Rumpelstiltskin a como de lugar. En el pasado del Bosque Encantado Bella se une a Mulan en una misión para asesinar a un Yaoguai, una criatura que ha estado devastando la tierra.

El doctor Whale tiene asignado curar las heridas de Garfio y realizar cirugías al forastero que estrelló su auto al entrar a Storybrooke. Pero algunos temen que el forastero haya visto magia. Mientras tanto, el señor Gold intenta reunirse con Bella, al igual que Cora con su hija Regina. En la otra tierra, Víctor intenta demostrar desesperadamente a su padre que puede revivir a los muertos.

Secuestrado por Cora, el gigante desata su venganza en el pueblo. El señor Gold, acompañado por Emma y Henry, intentan salir de Storybrooke, en busca de su hijo Baelfire. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Anton, el gigante, desciende del tronco de frijoles y trata de hacer amistad con humanos.

Mientras el señor Gold, Emma y Henry van en búsqueda de Bae en Nueva York, Cora, Regina y Garfio tratan de localizar uno de los artículos más preciados de Rumplestiltskin. Mientras tanto, en el pasado mundo de los cuentos, Rumplestiltskin se entera de su destino en la lucha de la guerra de los ogros.

Después de descubrir el plan de Cora y Regina para encontrar la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la madre superiora, emprenden la misión de encontrarla primero. Y, mientras el señor Gold sigue con el objetivo de reencontrarse en Nueva York con su hijo Bae, aparece Garfio con su venganza. En el mundo de los cuentos pasados, el Hada Azul le ofrece a Blancanieves un conjuro no convencional que podría salvar a su madre moribunda, la Reina Eva.

El deseo de Cora de deshacerse de Rumplestiltskin para poder convertirse en El Oscuro se acerca cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo señor Gold. Mary Margaret es tentada una vez mas por la magia oscura, Rumplestiltskin se compromete mediante un trato a ofrecer sus servicios a una joven Cora, el rey la llama y le ordena convertir la paja en oro.

Emma, David y el Sr. Gold deben proteger a Mary Margaret contra Regina, quien está en busca de venganza y ha hecho su misión matar a Mary Margaret, mientras que Henry, harto de todos los enfrentamientos, idea un plan para poner fin a la magia. Por otra parte, Regina descubre que un padre y su hijo de alguna manera han encontrado su lugar en la ciudad que supuestamente era indetectable mientras ella y los personajes de los cuentos de hadas enfrentaban los efectos de la maldición echada 28 años antes.

Mary Margaret intenta superar su parte de culpa en la muerte de Cora y se marcha en un viaje para encontrarse a si misma, en este viaje se encuentra con August que esta escondido porque es de madera y se averguenza de su vida. Neal invita a Tamara a Storybrooke, Emma se sorprende de verla en la ciudad, Neal le cuenta la verdad acerca de los cuentos y su pasado. August conoce a un hombre que puede evitar que se convierta en madera de nuevo a cambio de un precio.

El Sr. Gold pide la ayuda de David para lograr estimular los recuerdos perdidos de Bella, ahora que la personalidad de la maldición ha salido a flote y conseguir su amor nuevamente. Cuando Mary Margaret y David le revelan a Emma que Anton y los enanos han estado cultivando las habichuelas mágicas y éstas han comenzado a crecer y, posiblemente, podrían transportar todo el mundo a casa, ella se debate sobre si ella querría vivir en el Bosque Encantado o quedarse en nuestro mundo. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, Rumplestiltskin fuerza a Bella a que lo acompañe a la caza de un ladrón, a quien ella liberó en nombre de la misericordia.

Con la ayuda de Hook, Regina intenta poner en marcha un plan que la transportará a ella y a Henry de nuevo al Bosque Encantado; dicho plan gira en torno a una "salida de emergencias" que se puso en la maldición que, si es activada, podría sacar a Storybrooke del mapa y matar a todos sus habitantes. Además, las sospechas de Emma sobre Tamara crecen cuando descubre que posee una lista con las verdaderas identidades de los habitantes. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, la Reina Malvada pide a Rumplestiltskin transformarla en una campesina irreconocible con el fin de matar a una inocente Blancanieves, con el objetivo de ganar el amor y el respeto de los habitantes del reino.

Emma, Mary Margaret, David y Henry van en busca de Regina que ha robado las habichuelas pero descubren que ha desaparecido. En contra de los argumentos de Neal, Emma cree que Tamara tiene algo que ver en la desaparición de Regina y el Sr. Gold le cuenta la verdad a Lacey cuando lo descubre practicando magia. Mientras tanto, después de que Rumplestiltskin abandona a su hijo y le permite viajar solo a través de un portal, Bae se encuentra viviendo en el Londres del Siglo XIX donde conoce a una chica de nombre Wendy Darling, que lo acoge junto en su familia.

Ahora que el detonador ha sido activado Regina, Emma, Mary Margaret y David tratan de evitar la destrucción total buscando las habichuelas; el Señor Gold llora la pérdida de su hijo Neal y los enanos le dan una cura que puede devolverle los recuerdos a Bella. Mientras tanto, años atrás un joven Bae se encuentra a bordo del Jolly Roger siendo buscado por Los Perdidos, un grupo de chicos que sirve a Peter Pan, con Hook diciendole que está a dispuesto a cambiar por él. Al final Greg y Tamara abren un portal mágico teniendo a Henry de rehén; pero Regina, Emma, David, Mary Margaret, el Sr. Gold y Hook están unidos para enfrentarse a un enemigo mayor que habita en lo mas recóndito de Nunca Jamás.

Garfio navega al Jolly Roger hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los raptores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal despierta en el Bosque Encantado y entiende que debe buscar el castillo de su padre si quiere ver a Emma de nuevo.

Peter Pan le ofrece a Emma una manera de ayudar a encontrar a Henry, pero debe admitir quién es, antes de poder usarlo. El señor Gold obtiene un consejo inesperado. Encantador intenta detener a Nieves de aceptar un trato con la Reina Malvada.

En la búsqueda permanente de la guarida de Peter Pan y salvar a Herny, Garfio sugiere localizar a Campanita, con la esperanza de que los lleve directo al campamento.

El señor Gold toma la decisión de enfrentar a Peter Pan. David lucha por su vida, mientras el veneno sigue esparciéndose. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Rumplestiltskin emprende la búsqueda de un Bae perdido, que siguió una figura misteriosa que roba niños con su música.

Con el veneno de la Sombra de los Sueños acechando la vida de David, Garfio lo lleva a un último viaje para encontrar un sextante que podría ayudarlos a decifrar un mapa para salir de Nunca Jamás. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Killian Jones y su hermano, el capitán Liam, emprenden viaje bajo órdenes del Rey para encontrar una planta indígena en una tierra desconocida que podría curar cualquier herida.

En el mundo de los cuentos de hadas, Blanca huye de los soldados de la reina cuando es arrinconada en un acantilado por el que se lanza antes de ser atrapada. Así conoce a una sirena llamada Ariel, quien le pide ayuda ganar el amor del príncipe Eric. Mientras tanto, Emma y los demás se enteran de que Neal se está encarcelado en la cueva del eco, pero tienen que pagar un alto precio para liberarlo. Regina deja el grupo harta de perder el tiempo buscando a una persona que no es su hijo.

Ariel viaja a Storybrooke para contactar con Bella y que le ayude a encontrar un artefacto escondido que le ayude en sus propósitos.

Pan lleva a Henry a una cueva secreta convenciéndole de que es el único que puede salvar la magia y Nuca Jamás.

Aunque la vida de Henry está en juego, la carrera por evitar que Peter Pan obtenga los poderes mágicos del verdadero creyente está en marcha. Mientras tanto, en el pasado Storybrooke, Regina decide llenar un vacío en su vida y, con la ayuda del Sr. Gold, se dispone a adoptar un bebé.

Los residentes de Storybrooke se alegran por el regreso de Henry y los héroes de Neverland. Sin embargo, un plan secreto está siendo ejecutado por Peter Pan sin que nadie lo sepa.

Peter Pan amenaza con promulgar otra maldición sobre los habitantes de Storybrooke que podría matar a todo ser vivo en la ciudad.

Emma y Henry viven solos en la ciudad de Nueva York, ya que sus recuerdos de su vida en Storybrooke han sido borrados. Sin embargo, Hook trata de encontrar a Emma para decirle que ella es la única persona que puede ayudar a sus padres. Mientras tanto, un año antes en el Bosque Encantado, Blancanieves y David regresan con la gente de Storybrooke, pero descubren que alguien ha ocupado su castillo.

Emma descubre que los habitantes de Storybrooke no recuerdan nada de cómo regresaron a la ciudad, de su pasado como habitantes en el país de los cuentos ni de quien es el causante de esta nueva maldición. Regina intenta entrar en su propio castillo con la ayuda de Robin Hood pues ha sido invadido por la Bruja Malvada.

Zelena está planeando una oscura sorpresa para David. En el país de los cuentos del pasado, El príncipe Encantador debe ayudar a Rapunzel a enfrentarse a sus miedos para poder liberarse.

Neal se encuentra de nuevo en Storybrooke y busca una manera de reconectarse con su hijo Henry. Además, Regina consigue un posible enlace con Robin Hood.

Zelena se entera de que tiene una hermana, lo que la hace pedirle al Mago que la lleve a la tierra de Cuento de Hadas.

Ariel suplica a Hook para que le ayude a encontrar a su príncipe Eric. Emma accede a que Regina le enseñe cómo utilizar la magia para intentar vencer a Zelena.

Después de que Zelena le robe el corazón, Regina lanza un hechizo para poder hablar con Dora, su fallecida madre, y descubrir por qué abandonó a Dora.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

Con Mary Margaret de parto, los habitantes de Storybrooke están alerta para asegurarse que Zelena no intente robar al recien nacido.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.

Emma y Hook son empujados a través del portal del tiempo y aparecen en el Bosque Encantado. Tienen que tener mucho cuidado de no cambiar nada porque se arriesgan a alterar las vidas de su familia, sus amigos, incluso su propia existencia.

Elsa aparece en Storybrooke y crea un monstruo de nieve para protegerse. Mientras, Regina se pregunta si su final feliz se ha anulado totalmente.

Emma sorprende a Elsa, que buscaba a Anna, y se quedan atrapadas en una cueva de hielo. Emma corre peligro de morir congelada.

Marian es víctima de un hechizo de hielo y los habitantes de Storybrooke creen que ha sido Elsa, pero, aunque ellos no lo sepan, alguien trata de inculparla.

Cuando Emma le invita a salir, el Capitán Garfio acude al Sr. Gold para que le vuelva a poner la mano que le falta y así poder abrazarla.

A regañadientes, Regina ayuda a Emma a localizar a la Reina de las Nieves, pues Sidney ha descubierto dónde está y acepta llevarla hasta el lugar.

Empieza la búsqueda de la esquiva Reina de las Nieves para descubrir qué planea respecto a Elsa y a los habitantes de Storybrooke.

La Reina de las Nieves usa sus conocimientos sobre Emma para convencerla de que son más parecidas de lo que ella se imaginaba.

En Arendelle, la Reina de las Nieves trata de enemistar a Elsa y a Anna, pero será más difícil de lo que pensaba.

Robin Hood tiene una pista que podría conducir a Regina al autor del libro de los cuentos Regina, David, y Marian intentar encontrar a Emma.

Mary Margaret, David y los demás habitantes de Storybrooke se preparan para un terrible hechizo, mientras Bella y las hadas buscan un antídoto.

Reina el caos en Storybrooke: todos los hechizados por la Reina de las Nieves se tiran los trastos a la cabeza.

Nuestros héroes afrontan los efectos del hechizo de la Reina de las Nieves. Regina tendrá que tomar una decisión muy difícil.

Con el Sr. Gold desterrado, los habitantes de Storybrooke quieren volver a la normalidad. Pero Emma y Regina tendrán que enfrentarse al mal en estado puro.

David y Mary Margaret sospechan que Cruella y Úrsula llegaron al pueblo con falsas excusas, y Emma siente que sus amigos le ocultan algo.

Para poder infiltrarse en las Reinas de la Oscuridad, Regina tiene que demostrar que todavía es capaz de ensuciarse las manos.

Garfio quiere descubrir qué sabe Úrsula sobre el fin del Sr. Gold; Emma, Mary Margaret y David intentan salvar a August de Gold y de las Reinas de la Oscuridad.

El Capitán Garfio le dice a Emma que se juega su destino con el plan del Sr. Gold. Regina conduce a los villanos a una misión imposible.

Emma todavía está dolida por la historia de sus padres con Maléfica, pero tiene que concentrarse en encontrar al Autor antes de que lo haga el Sr. Gold.

La tiránica madre de la joven Cruella usa sus dálmatas para aterrorizarla. Regina evita que el Sr. Gold estropee su plan para rescatar a Robin.

Emma manifiesta su lado oscuro y descubre que Lily es su mejor amiga del orfanato. Así que emprende su búsqueda para llevarla junto a su madre.

Emma vuelve a Storybrooke para que Lily se reencuentre con Maléfica. Regina y Robin tienen que lidiar con las implicaciones del embarazo de Zelena.

Mientras Emma, sus padres, el Capitán Garfio y Regina tratan de boicotearlo, el Autor demuestra que es totalmente imprevisible y se alía con el Sr. Gold.

Emma, sus padres, el Capitán Garfio y Regina van a detenerlos, pero el Autor y el Sr. Gold suben la apuesta cambiando las reglas para todos: sean héroes o villanos.

Inmediatamente después de desaparecer, Emma va en busca de Merlín, con el fin de que la ayude a detener su transformación, y mientras, los que quedaron en Storybrooke se unen para salvarla, pero primero deberán encontrarla, lo que requerirá la ayuda de alguien inesperado.

Un baile real es dado en Camelot, pero un giro oscuro de los acontecimientos obliga a David y Robin a tomar medidas. Mientras tanto, la fortaleza de Regina se pone a prueba mientras ella intenta proteger a Emma; y en Storybrooke, Garfio intenta traer a Emma de nuevo a la luz.

Arturo se une a David en una misión para obtener una reliquia mágica que Regina necesita para ponerse en contacto con Merlín. Mientras tanto, Mary Margaret aprende sobre el destino de Lancelot; y en Storybrooke, Garfio es cauteloso cuando Emma le pide que le ayude.

Lancelot advierte a Mary Margaret acerca de las verdaderas intenciones del rey Arturo. Mientras tanto, el amor de Garfio hacia Emma le da esperanzas a Emma en su batalla contra la oscuridad; y en el Camelot del pasado, Ginebra se embarca en una misión cuando ella teme Arthur ha perdido el camino.

Emma y Regina idean un plan para liberar a Merlín, pero les falta un ingrediente fundamental. Mientras tanto, Mary Margaret y David buscan una daga importante; Henry pide a Violet ir a una cita; y Mérida intenta llevar a cabo una misión secreta que Emma le ha asignado.

En el Camelot del pasado, Mérida va en una misión para salvar a sus hermanos y trae Bella con ella. Mientras tanto, un hechizo que permite la comunicación con Merlín es encontrado en Storybrooke; y Emma da órdenes a Mérida para matar a Bella, con motivo de convertir a Gold en un héroe.

Arturo podría perder a Excalibur cuando su castillo es asediado como parte de una misión diseñada por Merlín. Mientras tanto, Emma se une a Merlín cuando este se enfrenta a un viejo adversario; y en un flashback, un joven Merlín se enamora de una joven refugiada después de haber obtenido magia e inmortalidad.

Emma recibe un ultimátum de Merlín, que está bajo el control de Arturo. Mientras tanto, en Storybrooke, el embarazo de Zelena acelera; y Garfio hace todo lo posible para obtener respuestas de Emma.

Zelena y Arturo viajan a DunBroch para obtener una antigua reliquia, y se cruzan con Mérida, que está tratando de pagar una deuda que su padre le debe a la Bruja.

Emma se transforma en Dark One para salvar el destino de su único y verdadero amor. Ahora es el momento de unirse a la saga épica del bien contra el mal.

The dark ones están cada vez más cerca y los planes de venganza de Hook continúan.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry y Gold llegan al Inframundo con la misión de rescatar a Garfio pero descubren que su búsqueda será más complicada de lo que esperaban. Los habitantes del Inframundo, todas las almas con asuntos pendientes y muchas de ellas con venganzas personales, persiguen a nuestros héroes en cada paso que dan. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una cara familiar del pasado de la Reina Malvada regresa al presente de Regina con el regalo de cumpleaños perfecto.

En el Inframundo, un fugitivo de la prisión de Hades informa a los héroes que Garfio ha sido capturado. Pero antes de que lo puedan rescatar, tienen que enfrentarse a una bestia aterradora que custodia la prisión. Mary margaret busca a un amigo de la infancia el cual sabe como derrotar al monstruo. Sin embargo, cuando se reencuentan, descubre que su amigo ya no es el héroe que una vez fue. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una joven Blancanieves se esfuerza por mantener la paz en su reino y debe aprender a ser una verdadera heroína si algún día quiere convertirse en reina.

El secuestro de Garfio da un oscuro giro cuando Hades amenaza con condenarlo en el Río de las Almas Perdidas después de que éste se niegue a elegir que tres amigos se quedarán en el Inframundo. Mientras tanto, Gold decide ayudar repentinamente a Emma, Blanca, David, Regina, Robin y Henry a encontrar a Garfio y así poder volver a casa junto a Bella; pero para poder hacerlo, debe encontrar a su exmujer Milah en el Inframundo para pedirle ayuda. En el pasado del Mundo de Cuentos de Hadas, Rumple y Milah se enfrentan a una situación de vida o muerte que concierne a su hijo, Baelfire, que forzará a Rumple a hacer un trato que lo atormentará.

Por fin reunidos, Hook y Emma deben encontrar la forma de vencer a Hades para que puedan volver a Storybrooke con Snow, David, Regina, Robin, Henry y Gold. Una visita sorpresa del hermano fallecido de Hook, Liam, podría conducirles a lo que estaban buscando: otros que habían intentado derrocar a Hades hablan de un libro que contiene la clave de su perdición. Cansado de estar al margen, Henry, en secreto, toma las riendas de la situación mientras el resto busca el libro. Mientras tanto, Hades incrementa sus esfuerzos por atrapar a los héroes en el inframundo intentando que se pongan en contra los unos con los otros. En flashbacks, el vínculo entre los dos jóvenes hermanos Jones se pone a prueba y se hace más fuerte en un barco mercante que se aproxima a una peligrosa tormenta.

Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry y Hook continúan la búsqueda de una manera de liberar a todos, desde el inframundo. A merced de Hades, Gold crea un portal para Storybrooke, que transporta a Belle, Zelena y Baby Hood al inframundo. Mientras Zelena y Regina se meten en una pelea entre hermanas, Belle se reúne con Rumple sólo para enterarse de una noticia tremendamente impactante que cambiará su vida para siempre. Por otro lado, Snow y David desesperadamente intentan enviar un mensaje desde el inframundo a su hijo, Neal. En flashbacks, Hades se entera de un hechizo muy especial de Zelena y le hace una visita en Oz con la intención de realizar una alianza, pero se encuentra con algo más que un socio en el crimen.

Belle acude a Rumplestiltskin con la esperanza de encontrar una forma de proteger a su hijo de Hades. Sin embargo, no están de acuerdo sobre usar magia oscura para ello, así que Belle le prohíbe a Rumplestiltskin usar sus poderes para hacer el mal. Mientras tanto, Hades se reúne secretamente con Gastón en el inframundo y le incita para que busque venganza contra Rumplestiltskin. Cuando los héroes intentan encontrar una forma de derrotar a Hades, Emma tiene una terrible pesadilla que cree que está empezando a cumplirse. Y en flashbacks, Belle y Gastón se conocen, pero su romance comienza a florecer en vísperas de un alto en la Guerra de los Ogros.

En flashbacks, Ruby y Mulán se encuentran a sí mismas en Oz, donde conocen a Dorothy. Después de presenciar cómo Zelena vuelve a Oz por tercera vez, buscan una forma de vencerla de una vez por todas. Sin embargo, Dorothy desaparece misteriosamente, y la búsqueda de Ruby por su nueva amiga la lleva al inframundo. Reunida con los héroes, Ruby forma equipo con Emma, Regina y Snow para continuar buscando a Dorothy. Mientras tanto, Snow y David lidian con la incapacidad de estar con su hijo, Neal, y idean un plan para que al menos uno de ellos pueda escapar del inframundo.

Ahora que Hades y Zelena están reunidos, Hades le dice a Zelena que quiere un futuro con ella fuera del inframundo. Todo lo que tiene que hacer es sanar su corazón con un beso de amor verdadero para así ambos puedan abandonar el inframundo y atrapar a los héroes por toda la eternidad. Cuando Regina se entera de su plan, recurre a la ayuda de Cora para encontrar una forma de separar a Zelena de Hades. Sin embargo, Cora revela un secreto familiar que podría cambiar las vidas de Regina y Zelena para siempre. Mientras tanto, David finalmente conoce a James, sólo para averiguar que su hermano está decidido a vengarse de él por haberle robado toda la vida que podría haber tenido.

Hades recurre a los héroes para rescatar a Zelena de Rumplestiltskin y Peter Pan. A cambio, él ofrece borrar todos sus nombres de las tumbas. Sin embargo, como Hook sigue sin poder irse, él y Emma deben viajar a las profundidades del inframundo. Mientras tanto, Cruella De Vil está decidida a atrapar a los héroes en el inframundo. En flashbacks, Emma busca respuestas sobre su familia y forja una inesperada amistad.

Emma, David, Regina, Robin y Henry han vuelto por fin a Storybrooke y se han reunido con Snow, pero, desafortunadamente, todavía deben enfrentarse a Hades, que continua engañando a Zelena mientras lleva a cabo su plan de usar el todo poderoso cristal olímpico para apoderarse de la ciudad. Los héroes buscan desesperadamente la forma de vencer a Hades mientras Hook hace lo mismo en el inframundo buscando las páginas perdidas del libro de cuentos. Regina y Robin toman una estrategia más directa que culmina con un momento decisivo que cambiará a nuestros héroes para siempre.

En la primera hora del especial de dos horas del final de temporada, Regina sobrelleva la muerte de Robin, y todos intentan darle espacio para el duelo, pero cuando los héroes descubren que Gold ha robado el cristal Olímpico de Hades y quiere acumular toda la magia de Storybrooke en él, estarán determinados a detenerle. Henry decide que no puede convivir más tiempo con el dolor que la magia ha causado a su familia, así que se va intencionadamente, con Violet a su lado, a destruir la magia de una vez por todas. Mientras tanto, Zelena, Snow, David y Hook intentan abrir un portal para devolver a Mérida y a los demás visitantes de Storybrooke a sus hogares, pero las cosas no van bien, y el grupo es arrastrado y desterrado a un nuevo mundo.

La segunda hora, ante la posibilidad de que la magia sea destruida y el destino de storybrooke quede en el aire, supondrá una carrera para Emma y Regina que tendrán que seguir a Henry antes de que Gold lo encuentre primero. Regina continúa lidiando con sus frustaciones sobre su ex yo-malvado; en otro lugar, Snow, David, Hook y Zelena están prisioneros y deben luchar contra dos individuos muy perturbados que pueden hacerle la competencia a Gold.

Emma presenta síntomas extraños mientras los héroes intentan ayudar a los refugiados de otras tierras. Regina y Zelena deciden compartir casa.

David y Blancanieves se alían con Regina para enfrentarse a una nueva amenaza. Emma le cuenta a Archie sus visiones. Garfio le ofrece ayuda a Bella.

Regina intenta sonsacarle información al Sr. Hyde. Ashley busca a su hermanastra en Storybrooke. Emma reflexiona sobre su futuro con Garfio.

La Reina Malvada y Hyde intentan apoderarse del suero del Dr. Jekyll. Hook y Gold toman medidas para proteger a Belle. Snow vuelve a trabajar.

Jasmine recurre a Aladdin para salvar a la ciudad de Jafar. La malvada reina quiere distanciar a Emma de sus seres queridos.

Jasmine le suplica a Aladdín que ayude a Agrabah. Henry se entera de una traición. En el pasado, un polizón del barco de Hook causa un gran revuelo.

Cuando la Reina Malvada amenaza con destruir Storybrooke, los héroes van en busca de una planta mágica que podría salvar la ciudad. Un leñador ataca a Blancanieves.

Muy a su pesar, Emma y Regina incluyen a Henry en su plan para tenderle una trampa a la Reina Malvada. Snow y David se esfuerzan por adaptarse a su nueva realidad.

Bella comparte con Garfio y Emma una revelación sobre Gold. Jasmín busca el consejo de Blancanieves. La Reina Malvada y Zelena se enfrentan.

Emma descubre el alcance de los poderes de la espada y traza un osado plan. La Reina Malvada roba la lámpara mágica de Aladdín.

Con Blanca aún dormida en Storybrooke, David y Garfio se dan prisa para detener a Gideon antes de que pueda enfrentarse a Emma. Gideon hace una sorprendente confesión a Bella y Gold sobre su paradero cuando estaba desaparecido. Mientra tanto, Regina se esfuerza por entender que todo el mundo, incluso Robin, está mejor en el mundo alternativo donde la Reina Malvada fue derrotada. Y cuando Emma anima a una cara familiar a ayudarla a ella y a Regina a volver a casa, descubre el poder de cambiar su destino.

Atormentado por las visiones de su padre, David jura resolver el misterio de su muerte. Regina ayuda a un recién llegado a adaptarse a la vida de Storybrooke.

Archie anima a Garfio a que le cuente la verdad a Emma. Gold busca a Gideon, con la esperanza de salvarlo de su propia magia negra.

La Reina Malvada se propone eliminar a Regina y el capitán Garfio, decidido a hacer que su relación con Emma funcione, le pide consejo a su viejo amigo, el capitán Nemo.

Atrapado en otro reino con la tripulación del Nautilus, Garfio busca la forma de regresar a Storybrooke. Mientras, Regina y Blanca intentan que Emma se distraiga.

Gold y Bella convencen a Emma para ayudar a Gideon, explicándole que juntos pueden detener al Hada Negra. Henry experimenta un cambio desorientador en sus poderes que obliga a Regina a buscar el consejo del anterior Autor. Mientras tanto, en la Tierra de los Cuentos de Hadas, Garfio intenta que un viejo adversario le ayude apostando su bien más preciado en un juego de cartas. Y, en un flashback, el Hada Negra tortura a un joven Gideon con la esperanza de moldearlo como el perfecto aprendiz.

Atrapado en Nunca Jamás, Garfio recurre a una aliada inesperada. Mientras, en Storybrooke, Regina trata de romper la maldición del sueño.

Zelena y Regina tienen un desacuerdo sobre cómo enfrentarse al Hada Negra, y Emma y Garfio planean su boda.

Mientras Blanca y el resto buscan el corazón de Storybrooke, Gold y Emma se adentran en el reino de los sueños de Gideon para desvelar los orígenes del Hada Negra.

En un flashback, Snow hace un deseo que provoca que todos comiencen a cantar, enfureciendo a la Reina Malvada. En Storybrooke, este deseo vuelve a ser relevante mientras Emma y Hook se preparan para su boda, y la Hada Negra anuncia sus planes.

Tras la maldición del Hada Negra, la ciudad de Storybrooke ha cambiado para siempre. La batalla final comienza a tomar forma.

Con el país de los cuentos derrumbándose, los personajes corren por salvar sus historias. Gold y Fiona tienen un catastrófico enfrentamiento.

La vida de Henry Mills, ahora en Seattle tratando de salir adelante como escritor, cambia del todo cuando una joven se presenta en su puerta diciendo que es su hija.

Cuando Henry se encuentra en apuros llama a Storybrooke en busca de la ayuda de su familia, y juntos emprenden una misión para encontrar a Cenicienta. Por el camino Garfio se enfrenta a un enemigo inesperado que amenaza el éxito de la misión. En Hyperion Heights, Jacinda busca la manera de ver a Lucy con la indeseada ayuda de Henry, mientras Victoria Belfrey consigue la ayuda de Gold y Weaver para echar a Henry del vecindario.

Tras ver una foto extrañamente familiar, Roni empieza a indagar, tal y como pretendía Ivy. Regina le advierte a Drizella de los peligros que conlleva la venganza.

Cuando Drizella amenaza al reino con una maldición oscura, Henry y Ella toman medidas extremas para proteger a Lucy y los otros; y Regina se ve forzada a tomar una decisión inimaginable. En Hyperion Heights, Roni recluta a Henry para viajar a San Francisco para buscar a su hermana, pero cuando descubre que Lucy ha caído inconsciente se apresura a volver para estar a su lado. Mientras tanto, Gothel se gana la confianza de Anastasia y las consecuencias de su creciente relación podrían resultar fatales.

Roni pide ayuda a Lucy para despertar a Henry, pero las cosas no salen como estaba planeado. Mientras tanto, Rogers y Weaver van con Margot con la esperanza de comunicarse con Tilly. En un flashback, el joven Henry lucha por decidir qué camino seguir hasta que una misteriosa llamada de teléfono lo ayuda a elegir el camino correcto.

Los habitantes de Hyperion Heights se reúnen para celebrar que la maldición se ha roto, pero un siniestro enemigo de otro reino les tiene reservados otros planes.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.

En la tierra de los cuentos de hadas, Blancanieves recluta la ayuda de sus amigos para atacar a la Reina Malvada y salvar la vida del Príncipe Encantador. Mientras tanto Henry intenta convencer a Emma de quedarse en Storybrooke y Regina, con la ayuda de Jefferson, vuelve a sus viejos trucos con manzanas envenenadas con un sólo objetivo a la vista. Emma le dice a Henry que no cree en la maldición, pero cuando Henry ve la empanada de manzana que Regina le dio a Emma, la encara diciéndole que él sí cree, cree en ella. Para probar estas creencias Henry decide comer dicha empanada y probarle a Emma que la magia existe. Henry colapsando mientras Emma grita su nombre.

Mientras Emma, sus padres, el Capitán Garfio y Regina tratan de boicotearlo, el Autor demuestra que es totalmente imprevisible y se alía con el Sr. Gold.

Tras la maldición del Hada Negra, la ciudad de Storybrooke ha cambiado para siempre. La batalla final comienza a tomar forma.

Muy a su pesar, Emma y Regina incluyen a Henry en su plan para tenderle una trampa a la Reina Malvada. Snow y David se esfuerzan por adaptarse a su nueva realidad.

Emma Swan vive una vida solitaria y tranquila en Boston hasta que Henry, el hijo que dio en adopción cuando era un bebé, la encuentra y le pide ayuda. El chico cree que Emma procede de un mundo alternativo y que es la hija perdida de Blancanieves y el Príncipe Encantado. Emma no cree ni una palabra, aun así decide acompañar a Henry a su pueblo, Storybrooke, y allí se da cuenta de que los personajes de los cuentos están representados en la vida real.

Roni pide ayuda a Lucy para despertar a Henry, pero las cosas no salen como estaba planeado. Mientras tanto, Rogers y Weaver van con Margot con la esperanza de comunicarse con Tilly. En un flashback, el joven Henry lucha por decidir qué camino seguir hasta que una misteriosa llamada de teléfono lo ayuda a elegir el camino correcto.

Emma, David y el Sr. Gold deben proteger a Mary Margaret contra Regina, quien está en busca de venganza y ha hecho su misión matar a Mary Margaret, mientras que Henry, harto de todos los enfrentamientos, idea un plan para poner fin a la magia. Por otra parte, Regina descubre que un padre y su hijo de alguna manera han encontrado su lugar en la ciudad que supuestamente era indetectable mientras ella y los personajes de los cuentos de hadas enfrentaban los efectos de la maldición echada 28 años antes.

Emma y Regina idean un plan para liberar a Merlín, pero les falta un ingrediente fundamental. Mientras tanto, Mary Margaret y David buscan una daga importante; Henry pide a Violet ir a una cita; y Mérida intenta llevar a cabo una misión secreta que Emma le ha asignado.

Por fin reunidos, Hook y Emma deben encontrar la forma de vencer a Hades para que puedan volver a Storybrooke con Snow, David, Regina, Robin, Henry y Gold. Una visita sorpresa del hermano fallecido de Hook, Liam, podría conducirles a lo que estaban buscando: otros que habían intentado derrocar a Hades hablan de un libro que contiene la clave de su perdición. Cansado de estar al margen, Henry, en secreto, toma las riendas de la situación mientras el resto busca el libro. Mientras tanto, Hades incrementa sus esfuerzos por atrapar a los héroes en el inframundo intentando que se pongan en contra los unos con los otros. En flashbacks, el vínculo entre los dos jóvenes hermanos Jones se pone a prueba y se hace más fuerte en un barco mercante que se aproxima a una peligrosa tormenta.

La segunda hora, ante la posibilidad de que la magia sea destruida y el destino de storybrooke quede en el aire, supondrá una carrera para Emma y Regina que tendrán que seguir a Henry antes de que Gold lo encuentre primero. Regina continúa lidiando con sus frustaciones sobre su ex yo-malvado; en otro lugar, Snow, David, Hook y Zelena están prisioneros y deben luchar contra dos individuos muy perturbados que pueden hacerle la competencia a Gold.