Mary Margaret de repente desaparece de su celda en la carcel sin dejar rastro, y mientras Emma la busca por el camino que lleva fuera de Storybrooke, es secuestrada por un desequilibrado Jefferson (el Sombrerero Loco). Este mantiene los recuerdos de su vida en el Bosque Encantado junto a su muy querida hija Grace, y su vida en este mundo se ha convertido en un martirio para él, viendo a la pequeña feliz con otra familia. En el Bosque Encantado se cuenta cómo la Reina Malvada requiere los servicios de un hombre misterioso, poseedor de un sombrero mágico y único, para poder viajar al Mundo de las Maravillas y recuperar algo que la Reina de Corazones ha retenido de ella.

Un baile real es dado en Camelot, pero un giro oscuro de los acontecimientos obliga a David y Robin a tomar medidas. Mientras tanto, la fortaleza de Regina se pone a prueba mientras ella intenta proteger a Emma; y en Storybrooke, Garfio intenta traer a Emma de nuevo a la luz.