La mañana antes del funeral de Prue, Piper utiliza la magia para tratar de resucitar a su hermana. Sin saberlo, el último hechizo que hace, desencadena un serie de hechos, que llevan a una chica llamada Paige Matthews, al funeral de Prue. Phoebe tiene una premonición en la que esa chica es atacada por el mismo demonio que mató a Prue. Cuando Phoebe y Cole intentan salvar a Paige, descubren que tiene la habilidad de orbitar, por lo que investigan si la chica es una Luz Blanca. Mientras Leo regresa sin información, Cole descubre que Paige puede ser capaz de reconstituir el Poder de Tres. Piper invoca a su abuela y descubre que su madre tuvo una cuarta hija con su Luz Blanca, Sam, a la que abandonaron poco después de haber nacido.

Cuando el Poder de Tres está apunto de ser restaurado, La Fuente pone en práctica un antiguo acuerdo entre el bien y el mal, que da 48 horas de margen a la nueva bruja, para que decida si quiere usar sus poderes para hacer el bien o el mal. La Fuente posee el cuerpo del novio de Paige, para engatusarla y hacer que use sus poderes en favor del mal, lo que no sólo haría que el Poder de Tres no se restableciera, sino que también volvería mala a Paige para siempre. Mientras Piper y Phoebe intentan que La Fuente no ejecute su plan, tienen que enfrentarse a un inspector de policía que las cree responsables de la muerte de su hermana.

Piper decide tomar partido en la lucha contra el mal directamente enfrentándose a los demonios (en lugar de esperar su ataque) usando magia para encontrarlos y destruirlos. Cole y Phoebe se oponen a la actitud irresponsable de Piper cuando pone a todos en peligro luego de encontrar a las Furias. Phoebe descubre pronto que al Piper ser infectada por el humo de las Furias, se consumirá su humanidad y ella misma se convertirá en una Furia. Mientras, Paige roba el Libro de las Sombras de la casa, realizando hechizos para beneficio personal, que Phoebe debe ayudar a resolver.

Cole descubre que La Fuente intentará, de nuevo, acabar con las chicas. Como consecuencia, Cole insiste en que Phoebe se tome en serio sus entrenamientos de artes marciales. Mientras, Piper intenta instruir en la brujería a Paige. Ésta no se toma muy enserio los consejos de Piper, y mientras mezcla una poción, cambia su cuerpo con el de Phoebe. Anlign, una chica hija de un Maestro Zen, se encuentra con las Embrujadas y les pide ayuda para que salven a su padre.

Mientras Piper contrata a un decorador para remodelar el P3, Paige cree tener un mal presentimiento cuando pasa delante de una casa, y les pide a sus hermanas que investiguen. Después de ser rechazada, Paige acude a Leo para que convenza a Phoebe y a Piper. Sin tomar muy enserio a Paige, Phoebe investiga la casa, donde es atacada por un demonio llamado Gammill el Coleccionista, que reduce a sus victimas hasta un tamaño de unos 2 cm. Cuando Phoebe intenta escapar, Gammill se entera de que Phoebe es una de las Embrujadas, así que planea encoger a sus hermanas y transformarlas a las tres en estatuillas, para añadirlas a su colección.

Paige busca en el Libro de las Sombras una parte de un cuento de hadas que no puede recordar. Cuando descubre, lo que resulta ser un hechizo olvidado, Paige recita el hechizo, trayendo a un príncipe medieval que cree ella es su verdadero amor. Phoebe y Piper descubren que el cuento de hadas era una vida pasada de Paige, en la que ella era una malvada hechicera, que usando la magia, enamora al príncipe, para quedar embarazada y así poder gobernar el reino. Piper y Phoebe no pueden vencer al demonio eléctrico sin el Poder de Tres, y creen que Paige debería mudarse a la casa para poder combatir a los demonios con más facilidad.

Cole llega con las noticias de que la Fuente ha enviado a un demonio Camaleón hacia la Mansión Halliwell para espiar a las Encantadas. Cuando el demonio Camaleón es descubierto, la Fuente lo destruye y toma su lugar, tendiéndoles una trampa a las chicas, sabiendo que ellas intentarán cazarlo y destruirlo. La Fuente, entonces, planea secuestrar a Piper y usa su magia oscura para proyectarse en su mente, intentando convencerla de que ella no es realmente una bruja sino una paciente de un hospital mental. El objetivo de la Fuente es manipular a Piper para que renuncie a sus poderes y poder destruirla tanto a ella como a sus hermanas.

Mientras persiguen a un demonio a quien creen responsable de asesinar brujas, Cole repentinamente le propone matrimonio a Phoebe. Las chicas pronto se dan cuenta de que no estaban tras el demonio correcto, cuando otra bruja muere y, mientras investigan, se cruzan con Emma, quien se encuentra persiguiendo a un demonio para vengar la muerte de su novio. Emma revela que Belthazor fue el responsable de la muerte de su novio, mientras las chicas descubren que el nuevo fiscal de distrito es en realidad el demonio que ha estado matando a las brujas. Mientras, Paige trae a la casa un bebé mecánico para que Piper y Leo puedan probar sus habilidades paternales.

Ahora que la Fuente está herida, Cole teme que varias fuerzas del mal apunten a las Encantadas con el propósito de probar que merecen tomar el lugar de la Fuente. Las chicas pronto descubren que los miedos de Cole estaban justificados cuando Devlin, un hechicero, usa el Anillo de Inspiración para capturar musas y usar sus poderes para inspirar a un grupo de hechiceros para que lo ayuden a destruir a las Encantadas y derrocar a la Fuente. Mientras, intentando acostumbrarse a la pérdida de sus poderes demoníacos, Cole compra un revólver para ayudar a proteger a Phoebe.

Piper y Phoebe se enteran de que Paige aún se culpa por la muerte de sus padres y no puede superarlo. Leo sugiere que Paige utilice las habilidades del Fantasma del Pasado para viajar en el tiempo para ayudarla a descubrir la causa por la cual murieron sus padres realmente. En el pasado, Paige intenta usar la oportunidad para cambiar los hechos y salvar a sus padres del accidente automovilístico mortal. Mientras, dos fantasmas poseen a Phoebe y Cole para completar cierta tarea que luego Piper y Darryl descubren: contraer matrimonio.

Mientras participa como jurado en un caso de un mago acusado de asesinar a su esposa, Phoebe tiene una premonición de que el acusado no es el asesino real. Phoebe se da cuenta de que las afirmaciones de éste en las que dice haber tenido una premonición que le permitió conducir a la policía hacia el cuerpo de su esposa eran reales y no una táctica para deshacerse de la acusación. Sin poder convencer a sus compañeros de jurado de que el acusado es inocente, ella debe probar que la magia realmente existe, con el objetivo de demostrarles sus fundamentos. Piper se irrita cuando Paige invita a su amigo Glen a quedarse en la casa mientras se encuentra en la ciudad.

Paige lleva a la mansión a Tyler, un fugitivo, luego de verlo iniciar un incendio con su mente. Luego de que Piper gana la confianza de Tyler, descubre que sus padres adoptivos iban a enviarlo a una academia demoníaca la cual normalmente entrena a aquellos que poseen dones mágicos para ser guardaespaldas de la Fuente. Por otra parte, mientras Cole intenta ser más humano y comienza un nuevo empleo, Phoebe comienza a convertirse en una ama de casa a la antigua luego de comenzar a utilizar el anillo de compromiso que pertenecía a su abuela.

La Fuente descubre a través de su Vidente que sus planes futuros de asesinar a las Encantadas lo conducirán a su propia muerte. La Fuente entonces rompe un antiguo acuerdo entre el bien y el mal robando un instrumento capaz de absorber la magia de los seres, ya sean buenos o malos. Así, La Fuente planea robar los poderes de las chicas, con el objetivo de dejarlas indefensas e incapaces de resistir una batalla cara a cara con él. Cuando la Vidente ve que el proyecto de La Fuente llevará al fin del mundo, invoca a Cole al submundo para que colabore en un plan para destruir a La Fuente.

Cuando Phoebe comienza a dudar acerca de contraer matrimonio con Cole, acude a la magia para que le ayude a decidir. Su hechizo tiene algunos efectos indeseados cuando invoca a su joven identidad pasada y a su anciana identidad futura hacia el presente, sin que ninguna de ellas tenga la intención de ayudar a Phoebe con su problema. Mientras, Cole es lentamente poseído por La Fuente, cuando un viejo rival busca tomar el lugar de La Fuente en el submundo. Paige consigue una promoción en su trabajo, pero a causa de un hechizo con efectos secundarios.

La Vidente le informa a Cole que su hijo con Phoebe se convertirá en la fuerza mágica más poderosa que el mundo haya visto, pero estará del lado del bien a menos que él y Phoebe tengan una boda oscura, en lugar de la boda blanca y tradicional que Phoebe ya ha planeado. Cole, entonces, planea sabotear la ceremonia planeada, con el objetivo de engañar a Phoebe para contraer una unión oscura sin ser Phoebe consciente de ello.

Paige se siente como la 'quinta rueda' al ver apasionados a los recién casados Phoebe y Cole y a Piper y Leo celebrando su primer aniversario. Cole, sin embargo, tiene otros planes cuando se entera de que debe dejar embarazada a Phoebe dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el fin de tener un hijo quien se volverá malvado. Mientras, las chicas encuentran a una inocente que fue utilizada por un demonio para almacenar un poder, el cual podría matarla si las chicas no consiguen la poción adecuada a tiempo.

Leo está poco dispuesto a asistir a una reunión de veteranos con la buena razón de que debido a que es un Guía Blanco no ha envejecido. Pero esa no es la única razón: su pasado no es exactamente un lecho de rosas y la idea de encontrarse cara a cara con éste nuevamente no le sienta bien. Más tarde, se confirman los motivos de su preocupación cuando dos fantasmas emergen en busca de venganza hacia Leo por escapar de la muerte. Ellos deciden ir tras lo que Leo más quiere: Piper. Mientras, Cole / La Fuente, intenta hacer que Phoebe se vaya de la casa con el objetivo de separarla de sus hermanas.

Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole. Una vez mordida, las hermanas de Paige intentan detenerla antes de que beba la sangre de un inocente, lo cual completará la transformación de Paige. Mientras, Piper comienza a creer en las sospechas de Paige, las cuales indican que Cole podría ser malvado nuevamente. Además, Phoebe descubre que está embarazada.

Los planes de Cole para convertirse en la nueva Fuente comienzan a complicarse cuando el último mago conocido llega para robar el Grimoire (el Libro de las Sombras del mal), para que la coronación de Cole no pueda continuar. Cuando el mago falla, busca la ayuda de las Encantadas, citando su búsqueda de venganza luego de que la Fuente matara a todos sus compañeros magos en el pasado. Mientras Piper trabaja en un plan para robar el Grimoire, Paige le informa a Phoebe de la situación y le cuenta acerca de las sospechas de ella y Piper acerca de que Cole podría ser nuevamente un demonio. Al principio Phoebe desconfía de las afirmaciones de Paige sobre Cole, pero luego descubre la verdad al tener una premonición de lo que Cole ha estado haciendo últimamente. Sin embargo, el embarazo de Phoebe y su amor por Cole causa un conflicto en ella entre el bien y el mal.

Luego de aliarse con Cole, Phoebe se convierte en la Reina del Submundo y la Vidente le otorga un tónico que no sólo es pura maldad para alimentar a su bebé sino que también suprime el lado bueno que permanece dentro de ella. No obstante, luego de tener una premonición de que uno de los demonios de Cole asesinará a un inocente, ella sorprende a sus hermanas pidiéndoles ayuda para salvarlo. Phoebe se encuentra en un conflicto acerca de hacer el bien o el mal, pero Paige cree que finalmente ella volverá del lado de las Encantadas y acuerda con Piper eliminar a Cole esperando que Phoebe acuda a ayudarlas.

Mientras Phoebe tiene sueños en los que la Vidente tiene intenciones de robar a su hijo aún no nacido, el bebé comienza a utilizar su magia, principalmente para lastimar a Paige. La Vidente busca la ayuda de un demonio al cual La Fuente encarceló en su calabozo, y le ofrece libertad a cambio de su colaboración para capturar a Phoebe para que, de este modo, la Vidente pueda tomar al bebé y convertirse en la nueva Fuente. Mientras tanto, Piper descubre que puede tener problemas para tener un hijo y Darryl ayuda a las chicas a encubrir la muerte de Cole.

Despues de cumplir con su destino, las Embrujadas reciben la visita del Angel del Destino, quien les realiza la oferta de darles otra vez vidas normales y sin magia como recompensa por haber eliminado a La Fuente. Mientras Paige desea conservar sus poderes, Piper y Phoebe desean más tiempo para pensarlo. A su vez, Phoebe descubre que Cole aún vive en otro plano de existencia y, además, las chicas son extorsionadas por un agente del FBI que alega estar tras una joven a quien cree sospechosa de asesinato en serie de brujas.

Desde que La Fuente fue derrotada, el empleo de Phoebe como columnista le ha dado un alto grado de notoriedad en la ciudad, Piper y Leo se preparan para el nuevo bebé y Paige se ha lanzado a la cacería de demonios. Las chicas pronto se encuentran teniendo que ayudar a Mylie, una sirena que intenta encontrar amor verdadero poniendo como garantía su propia inmortalidad en manos de la Bruja de Mar, quien se quedará con ella si Mylie no consigue que su novio mortal le declare su amor. Por ota parte, la Bruja de Mar le ha prometido a Necron, un demonio esqueleto, la inmortalidad de Mylie a cambio de que éste perdone su vida. Mientras tanto, Phoebe intenta obtener un rápido divorcio, pero Cole resurge del Páramo y desea probar que ya no es malvado para poder volver junto a Phoebe. Piper comienza a sufrir ataques de pánico cuando el peligro crece y quiere que el novio de Mylie simplemente confiese su amor en lugar de pelear con la Bruja de Mar.

Phoebe, eligiendo permanecer como sirena luego de vencer a la Bruja de Mar, se convierte en presa de Necron cuando éste descubre que la Bruja de Mar ya no podrá conseguirle la inmortalidad de Mylie. Paige y Leo buscan desesperadamente a Phoebe, sin saber que ella está en peligro, mientras Piper continúa luchando con sus ataques de pánico. Piper decide invocar un hechizo antitemores, para sobreponerse a sus episodios de pánico, pero poco después es capturada por Necron. Mientras tanto, Paige rechaza la oferta de Cole para ayudarla en su empleo pero luego piensa que él podría ser el único capaz de regresar a Phoebe a su forma humana y solicita su ayuda para salvar a Phoebe de una vida en el mar.

En un refugio seguro de objetos de cuentos de hadas clásicos, una malvada bruja escapa de un espejo mágico asesinando al guardián y aprisionando a su aprendiz en el espejo. La malvada bruja entonces consulta al espejo para conocer quién es la bruja más poderosa de todas para descubrir que ese rol corresponde a Piper, Paige y Phoebe. Esto conduce a la bruja a utilizar los objetos a su disposición para intentar destruir a las Encantadas. Piper invoca a su abuela de regreso a la vida cuando duda de sus habilidades para hacer lo correcto en lo que respecta a su futuro bebé mientras Paige debe enfrentar sus conflictos con respecto a su abuela a la que nunca ha conocido. Phoebe se entera de que el diario en el que trabaja puede ser comprado por un atractivo hombre de negocios quien resulta ser cliente de Cole.

Las Encantadas descubren que una Sirena ha estado seduciendo a hombres casados con su canción, asesinándolos y luego asesinando a sus esposas. Cole intenta salvar a Melissa luego de que su esposo cae víctima de la Sirena. Las chicas se enteran de que Melissa es una futura Guía Blanca y necesitan salvarla de la Sirena, pero las cosas se dificultan cuando el futuro bebé de Piper y Leo intercambia los poderes de sus padres al sentirse Piper defraudada por el hecho de que Leo no comprendiera las dificultades de su embarazo y de tener Leo problemas haciéndole entender a Piper sus responsabilidades como Guía Blanco.

Un demonio toma ventaja de un joven brujo, Kevin, engañándolo para que utilice su poder de proyección de pensamiento para invocar a un súper héroe para destruir a un Superior y robar sus poderes. Cuando Kevin descubre que ha sido engañado, convierte a las Encantadas en súper heroínas para que peleen contra su otra creación: el Agresor. Mientras tanto, Piper intenta devolverle a P3 su antigua gloria, Paige tiene problemas controlando su poder de orbitación mientras duerme con su nuevo novio, y Phoebe se enfrenta a un propietario de tierras quien está desalojando a numerosas familias inocentes.

Phoebe busca el consejo de una adivina para comprender por qué no ha estado teniendo premoniciones últimamente. Así descubre que es porque su vida está desbalanceada, ahora que emplea más tiempo en su trabajo que en la magia, y su poder no regresará hasta que remedie esta situación. Las chicas también descubren que el hijo de un Cazador de Gitanos ha estado siguiéndole la pista al último de una familia de Gitanos, para restaurar la vista que los Gitanos tomaron de su padre mucho tiempo atrás. Mientras tanto, a Piper le preocupa el deseo de Leo de que no vea a un doctor durante su embarazo y Paige siente que su desempleo la ha convertido en una perdedora.

Cole cree que todos aquellos con los que trabaja saben que es un demonio, pero pronto piensa que una poderosa fuerza puede estar confundiéndolo y que esto podría llevarlo a lastimar a alguien. Cuando busca la ayuda de las Encantadas, Phoebe y Piper se encuentran bajo la influencia del Demonio del Miedo para no colaborar. Sin embargo, Paige decide ayudarlo creando una poción para quitarle los poderes a Cole y liberarlo de su prisión eterna. Consumido con pensamientos de venganza, el Demonio del Miedo atrapa a las Halliwell en la casa y comienza a enfrentarlas con sus propios miedos.

Phoebe tiene una visión de su nuevo novio, Miles, muriendo en un tiroteo, lo que la conduce jutno a Piper a salvarlo de este destino. Sin ellas saberlo, el salvar a Miles (quien estaba destinado a morir en ese momento) produce una ondulación del tiempo, el cual es utilizado para viajar hacia el pasado por Bacarra, un hechicero del futuro bajo las órdenes de Cole. Bacarra le revela a Cole que a menos que Miles fallezca, Phoebe finalmente morirá en sus intentos por salvarlo de su destino. Luego de que Cole se niegue a asesinar a Miles y de que el intento de Bacarra falle, éste utiliza su magia para robar el Libro de las Sombras y matar a Phoebe y Paige. Sólo Piper podrá encontrar y utilizar la ondulación temporal para devolver el curso a la historia.

Mientras Piper y Leo se preparan para entrevistar a niñeras mágicas para su pequeño bebé Encantado, los Superiores le entregan su primer protegido a Paige como Guía Blanca. Phoebe y Piper enseguida descubren que el protegido es Sam, el padre Guía Blanco de Paige, quien se ha convertido en un bebedor. Mientras las chicas intentan ayudar a Sam luego de un ataque sorpresivo por parte de un Guía Negro, Cole decide utilizar la situación para suicidarse, forzando a las chicas a eliminarlo para siempre.

Mientras persigue a quien él cree un criminal común y corriente, Darryl se topa con Jeric, un demonio del Antiguo Egipto que transfiere el espíritu de su amada Isis dentro de cuerpos de brujas con la esperanza de que la bruja tenga suficiente poder para que Isis pueda recitar un hechizo para expulsar el espíritu de la bruja y regresar a la vida en forma permanente. Cuando Darryl busca la ayuda de las Halliwell, Paige y Piper descubren que Jeric está tras los pasos de Phoebe, pero llegan demasiado tarde. Sin rastros de Phoebe, Piper y Paige acuden a Cole para que las ayude, pero Cole decide trabajar con Jeric, esperando poder momificar a Phoebe hasta encontrar la forma de ganar su amor nuevamente.

Las hermanas se enfrentan a lo que parece ser una serie de problemas personales: el club de Piper está teniendo problemas la noche en que se realiza una inspección, Phoebe está siendo demandada por malos consejos a través de su columna y Paige es arrestada luego de un accidente de tránsito. Las chicas pronto descubren que sus problemas se deben a Cole, quien está intentando apoderarse de la Mansión con el fin de utilizar el Nexo de magia debajo de la casa para ganar nuevamente el amor de Phoebe.

Luego de que el plan de Paige para derrotar a Cole por sí misma falla, Cole decide unirse a los Avatars con el propósito de viajar hacia el pasado y evitar que Paige se conozca con sus hermanas, con la esperanza de recuperar a Phoebe. Mientras Cole descubre que su relación con Phoebe en el pasado modificado ha fallado, la gripe de Paige le permite a ésta orbitar hacia la realidad alternativa en donde intenta deshacer el hechizo de Cole para poder regresar todo a la normalidad.

Molestos fantasmas causan problemas para las chicas en la mansión, por lo que deben convocar a un doctor brujo para limpiar la casa de espíritus malignos. El doctor brujo sospecha que las Halliwell no son verdaderamente buenas y roba algunos objetos personales con el objetivo de realizar embrujos sobre las chicas para destruir a las Encantadas. Mientras, el mundo de Paige se derrumba al enterarse que su alguna vez novio, Glen, está por casarse. Y Phoebe descubre que una columnista rival no sólo está robándole lectores sino que también está desatando una serie de actos personales en su contra.

Un Hombre de Arena, que está siendo cazado por un demonio que busca liberar al mundo de sus sueños, pide ayuda a Phoebe para ser salvado junto con su raza. Mientras las chicas desarrollan un plan para detener el ataque contra el Hombre de Arena por parte del demonio Rastreador, los sueños de Phoebe accidentalmente se vuelven realidad. El demonio Rastreador observa esto e introduce los otros sueños en la realidad con el objetivo de destruir a las Encantadas. Pronto las hermanas descubren que la única manera de acabar con sus sueños es confrontándolos y entendiéndolos.

Despues de un desmayo, Piper es llevada al hospital donde le informan que el estrés está causándole una enfermedad denominada Toxemia y necesita descansar para recuperarse. Mientras Leo, Paige y Phoebe comienzan a preparar los planes para que Piper pueda descansar, se dan cuenta no sólo de que no tienen poderes sino de que la magia en general ha desaparecido. Paige y Phoebe intentan ocultarle el descubrimiento a Piper, mientras hacen planes con un hechicero quien representa las fuerzas del mal para restituir la magia. Mientras, el padre de Piper y Phoebe regresa con su nueva novia Doris, y Piper comienza el trabajo de parto.

Mientras las Halliwell comienzan a ajustar su vida con el bebé en la casa, Phoebe se obsesiona con su sobrino al tiempo que Paige crea una alarma mágica para advertir la entrada de demonios a la casa. Luego de un intento fallido por parte de un demonio de robar al bebé para sus clientes, quienes desean alimentarse del poder del niño, Paige decide buscar a los causantes del intento de rapto del bebé en un mercado demoníaco secreto, pero termina siendo una nueva fuente de alimento para estos demonios. A su vez, Phoebe muestra interés en el nuevo dueño del periódico y Piper y Leo discuten nombres para el bebé.

Saleel, un demonio reptil, intenta tomar el control del submundo asesinando a los duendes y robando su oro, que puede ser utilizado para cambiar la suerte de una persona. Shamus, un duende, se reúne con los suyos para usar sus poderes con los cuales invocan a Paige para que los ayude en la lucha contra Saleel. Mientras, Phoebe tiene problemas escribiendo un artículo sobre citas por internet para su jefe Jason; y los demonios, la maternidad y el manejo del club comienzan a agotar a Piper.

Cuando los problemas maritales causan que los poderes de Piper se vuelvan fuera de control, Phoebe arregla una cita con un consejero marital para ayudar. Durante la sesión, Piper realiza un hechizo de la memoria para acelerar el proceso, pero éste causa que Phoebe y Paige viajen en el tiempo para ser testigos de los recuerdos de Piper y Leo. Un hechicero también cae prisionero de los recuerdos mientras intenta asesinar a una bruja inocente que busca la ayuda de las hermanas.

Un demonio asesina al sátiro de tres ninfas del bosque para obligarlas a develar la ubicación de la Fuente Eterna donde puede hacerse inmortal si bebe el agua. Al huir del demonio, las ninfas son protegidas por las Encantadas, lo que conduce a Paige a convertirse en una de ellas. Mientras, Piper tiene problemas con los nuevos métodos de magia de Paige y Phoebe debe convivir con las consecuencias de haber pasado una noche con su jefe.

Con el objetivo de acercarse al bebé, Crone roba uno de los setidos a cada una de las Encantadas: la voz a Paige, la visión a Piper y el oído a Phoebe. Así, las hermanas deberán encontrar la forma de defender a Wyatt sin contar con sus sentidos cuando más los necesitan.

Cuando Penny llega a la casa para la ceremonia de bendición de Wyatt, las hermanas descubren que ha traído un recuerdo del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Encantadas y recuperar el amor que alguna vez compartieron. Mientras, Phoebe contempla una invitación de Jason, incluso cuando ésta podría alejarla de su familia, y Paige recita el hechizo de la verdad para averiguar si Nate la aceptaría como bruja.

Cuando los Dioses míticos, los Titanes, son liberados y eliminan a los Superiores, Leo es forzado a tomar el mando. Mientras tanto, un misterioso Guía Blanco del futuro guía a las Encantadas cuando Leo le otorga a las chicas el poder absoluto para derrotar a los Titanes, convirtiéndolas en Diosas Griegas, a pesar del riesgo que esto conlleva, de que sean seducidas por sus nuevos poderes. Una vez convertidas en poderosas Diosas Griegas, las Encantadas deben intentar vencer el poder de seducción de sus nuevos poderes y concentrarse en eliminar a los Titanes antes de que éstos destruyan a todos los Guías Blancos. Mientras tanto, Leo debe decidir entre convertirse en un Superior o quedarse con Piper y Wyatt.

Cuando los Dioses míticos, los Titanes, son liberados y eliminan a los Superiores, Leo es forzado a tomar el mando. Mientras tanto, un misterioso Guía Blanco del futuro guía a las Encantadas cuando Leo le otorga a las chicas el poder absoluto para derrotar a los Titanes, convirtiéndolas en Diosas Griegas, a pesar del riesgo que esto conlleva, de que sean seducidas por sus nuevos poderes. Una vez convertidas en poderosas Diosas Griegas, las Encantadas deben intentar vencer el poder de seducción de sus nuevos poderes y concentrarse en eliminar a los Titanes antes de que éstos destruyan a todos los Guías Blancos. Mientras tanto, Leo debe decidir entre convertirse en un Superior o quedarse con Piper y Wyatt.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

Cuando Wyatt inadvertidamente le da vida a un dragón, los Limpiadores, un grupo neutral dedicado a evitar que la magia sea expuesta, se llevan al niño y borran todas las señales y recuerdos de su existencia. Conscientes de que están olvidando algo importante pero sin saber de qué se trata, Piper, Phoebe y Paige recitan un hechizo para regresar sus recuerdos, pero en lugar de ello el hechizo produce que revivan el día en que Wyatt fue raptado. Con una segunda oportunidad de proteger a Wyatt, las hermanas exponen su magia en un intento de engañar a los Limpiadores. Mientras, la falta de control en su nuevo poder empático causa que Phoebe inicie una riña en un bar; el último trabajo temporario de Paige la coloca en medio de un dilema de hostigamiento sexual; y Leo asigna a Chris un nuevo protegido.

Cuando tres hermanas malvadas, Mitzy, Mabel y Margo, roban mágicamente las identidades y los poderes de las Encantadas, Piper, Phoebe y Paige deben convencer a Chris de que ellas son las verdaderas Encantadas para poder recuperar sus vidas. Mientras tanto, Piper se da cuenta de que Wyatt necesita pasar tiempo con Leo; Phoebe y Jason aclaran sus sentimientos; Paige descubre que la magia será siempre parte de su vida; y Leo continúa en su búsqueda para averiguar quién lo envió a la Isla de Valhalla.

Cuando el último de sus trabajos temporales pone a Paige en medio de una contienda entre dos familias mágicas, los Montana y los Callaway, ella se enamora de Richard Montana e impulsa a las familias a considerar una tregua. Paige, Phoebe y Piper realizan un ritual espiritista con ambas familias y todos se sorprenden al descubrir que el primer amor de Richard, Olivia Callaway, es ahora un fantasma que ha estado promoviendo la contienda para vengar su muerte. Paige es poseída por el espíritu de Olivia, y Phoebe y Piper deben desterrar a Olivia para salvar a Paige y a las dos familias. Mientras tanto, Leo comienza a sospechar cuando Chris viaja hacia el submundo en busca de una poción.

Piper, Phoebe y Paige están viviendo vidas normales de una vez por todas. Phoebe tiene su propio programa de TV, Piper invita amigos a la casa y Paige consiguió trabajo como asistente de un mago. Chris advierte que las hermanas están comprometiéndose menos con la magia y más con su vidas personales y recurre a un demonio que destruye a sus víctimas creando un mundo alternativo donde se reflejan los deseos de cada una de ellas, para alimentarse de éstos.

Paige descubre que su nuevo jefe, Larry, hizo un pacto con el demonio Zahn, en el que vendió su alma a cambio de una carrera profesional exitosa. Ignorando las súplicas de Piper y Phoebe de no involucrarse, Paige vende su alma a Zahn para liberar la de Larry. Mientras tanto, Piper descubre que Wyatt ha estado saboteando sus citas; Phoebe recibe un nuevo compañero de escritura, Paige encuentra en Richard a un amigo; y el intento de Chris de regresar al futuro hace que, junto con Leo, viajen hacia el pasado.

Piper es llamada por una señora que pide ayuda "mágica", por tanto las hermanas van con ella. Todas llegan a un estanque, y la señora emergió del agua con una espada en la mano. Acto seguido, un Caballero Oscuro aparece e intenta llevarse la espada, pero ésta cae y es clavada en una piedra. La señora muere, y las Embrujadas no se han enterado de lo que pasa con esa espada. Ahora la espada y la piedra están en la casa, y multitud de seres mágicos acuden a la mansión para intentar sacarla de la piedra. En un tropiezo, Piper se cae y sin darse cuenta agarra la espada, y ésta sale de la roca. Después aparece Mordaunt (equivalente a Merlín), y dice que tiene que servirla y ayudarla a manejar la espada. Mientras el Caballero Oscuro idea la forma de conseguir la espada, pero al parecer es demasiado tarde, Piper parece ser la elegida....

Las manos de Piper están fuertemente atadas a un pilar. Cuando vuelve en si, ella ve que está en una habitación oscura, abandonada, que no se la tiene en cuenta. Ella puede oír respirar pero todavía, no puede ver a nadie. Una bestia responde a sus preguntas diciendo que él quiere al niño de una mujer a la que las "Embrujadas" vencieron. Piper es capaz de liberarse, e intenta explotar a la bestia. Después, la bestia, herido por las otras "Embrujadas" regresa con el bebé. Piper trata de ayudar a la bestia cuidando de sus heridas. Cuando llega a conocer a la bestia, ella descubre que él no es un demonio...y que el bebé es suyo y "ellos" (yo pienso que los pequeños monstruos) quieren al bebé para hacerlo uno de ellos. Piper accede a ayudar a la bestia.

Una mujer del futuro llamada Bianca, viene para arrebatarle a Chris sus poderes. Leo investiga y descubre que procede de una familia de brujas asesinas. Chris empieza a recordar su historia con Bianca, al parecer eran novios, y la casa de las Embrujadas es un museo donde se exponen sus mayores hazañas. Bianca y Chris estaban a punto de casarse, pero Chris decidió ayudar a las Embrujadas y por eso viajó al pasado para evitar que murieran. Mientras, Paige y Phoebe descubrirán a través de un hechizo que Piper quiere conocer a otros hombres.

Paige viajará a los años 60, para proteger la casa de unos brujos que buscan el nexo espiritual que se encuentra en ella. Además, todos han viajado a los años 60, y está incluso Penny, se de dedicará a utilizar su magia para crear paz y amor. Mientras, Phoebe, Piper, Chris y Leo tendrán que cuidar a Wyatt del demonio que lo persigue.

Las chicas descubren que un demonio intenta llevarse a Wyatt, pero más adelante descubren que un sacerdote maligno lo quiere raptar para volverlo al lado del mal. Chris, por su parte, sigue intentando convencer a las Embrujadas para que le aten sus poderes a Wyatt. También es el cumpleaños de Piper, y sus hermanas le regalan... un hombre a medida!!

Las Embrujadas se tienen que enfrentar contra unos "demonios abeja", y en un ataque, Phoebe resulta infectada, y desde entonces se comportará de forma extraña. Ella intentará sabotear los planes de sus hermanas para vencer al "Rey del enjambre" y descubre una forma de vencer a las Embrujadas, el karma, si consigue que una hermana mate aun inocente el poder de tres se hará inestable, y por lo tanto, podrán ser vencidas.

Las chicas reciben la visita de Sigmund, un hombre que quería encontrar a las Embrujadas cuanto antes, pues resulta que un hombre montado a caballo aparece y le corta la cabeza. Las chicas son guiadas por la cabeza de Sigmund, que aún habla, a un castillo, pero no es un castillo corriente, es una escuela de magia, donde los alumnos aprenden a utilizar sus poderes.

Chris intentará que Leo y Piper vuelvan a ser pareja y para ello se ayudará de una lámpara mágica cuyo genio es Phoebe, que ha quedado atrapada al intentar liberar a Jinny, la anterior ocupante de la lámpara. Richard siente que está perdiendo a Paige y con la ayuda de la lámpara, deseará tenerla de nuevo en su vida.

Una Luz Negra persigue a Leo para terminar con él, pero accidentalmente manda al Luz Blanca junto a Piper a la "Dimensión Fantasmal". Chris comienza a desaparecer y les revela a Phoebe y a Paige que si Leo y Piper no hacen el amor en las siguientes 12 horas, nunca será concebido.

Phoebe recibe una invitación para asistir a una fiesta de antiguos alumnos del instituto. Su ansia por agradar a sus ex compañeros le llevará a realizar un hechizo para obtener el valor y la personalidad que perdió al madurar, pero este termina por convertirla en adolescente.

Piper acude al médico para hacerse un chequeo y es sorprendida por Paige y Chris, que acuden orbitando para conocer el estado del bebé. En el aparcamiento del hospital son atacados por un extraño ser que araña a Chris en el cuello. Paige recibe la visita de seres mágicos del bosque de las hadas, que han sido hechizados por una malvada bruja. Chris comienza a comportarse de manera distinta debido al arañazo del cuello, poco a poco se convertirá en un "Demonio Araña". Phoebe comienza a obsesionarse con la idea de tener un hijo y va en búsqueda del que será su padre, quedando con chicos y forzando premoniciones de futuro junto a ellos.

Phoebe tiene una premonición en la que un ladrón poseido por un fantasma roba en un almacén. Las chicas acuden a Darryl y juntos logran eliminarlo pero una detective del departamento de policía logra grabar toda la escena. Los Limpiadores decidirán cambiar la realidad haciendo que en el video grabado no aparezca el fantasma y quedara como que Darryl mató al asesino sin detenerle. Eso llevará al agente Morris derecho a prisión, pero las Halliwell llamarán la atención de Los Limpiadores nuevamente para negociar con ellos la libertad de Darryl. Estos se niegan, argumentando que las órdenes provienen del gran consejo mágico y las Embrujadas decidirán enfrentarse a un juicio del que no están muy seguras que vayan a salir enteras.

Paige y Phoebe siguen el rastro de un extraño demonio que asesina a otros demonios. Las chicas piensan que en un principio podría tratarse de un ser que se alimenta de poderes ajenos, pero descubrirán que se trata de unas "Demonatrix" que tratan de llamar la atención de las Embrujadas para que su jefe las elimine. Paige conjura al hombre perfecto para darse un capricho y escapar del estrés mientras que a Phoebe le resulta imposible trabajar en su columna sin poderes. Leo y Piper deciden hablar sobre el futuro de su relación.

El episodio comienza en un pub demoníaco, donde, en una gran pantalla aparecen imágenes de las Halliwell y una voz dice " Las hemos visto morir, pero nada parecido con lo que va a suceder en breve, las Embrujadas se enfrentarán con el Maestro del Juego, hoy en Guerra de Brujas, las Embrujadas serán despojadas de sus poderes y vidas ". Las Halliwell y Chris investigarán las muertes de unas brujas. Paige y Chris torturarán a un aprendiz de demonio para conseguir información. Phoebe acudirá a "The Bay Mirror" para hablar con un reportero criminólogo y averiguar como puede evitar que Wyatt se convierta en maligno. Piper seguirá en la escuela de magia ya que se encuentra en un estado muy avanzado del embarazo hasta que da a luz. Paige y Phoebe deberán enfrentarse a varios demonios que los "Maestros del Juego" pondrán en su camino siendo parte de su macabro show.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.

Phoebe y Paige hacen que Piper y Barbas asistan a una boda hindú, donde reciben inesperadamente los poderes de sus dos famosos amantes: Shakti, la diosa de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción. Para salvar al universo del caos, Phoebe debe evitar que Piper y Leo consumen su amor. Mientras tanto, Leo se obsesiona con derrotar a Barbas y desenmascararle. Phoebe, por su parte, decide tomar unas vacaciones en el trabajo y descubre que durante su ausencia le ha reemplazado Leslie St. Claire, un joven por el que se siente atraída. Paige, desilusionada con la clausura de la Escuela de Magia, decide emprender una cruzada para lograr la reapertura del centro.

Paige casi pierde la batalla por mantener abierta la Escuela de Magia cuando un estudiante desnudo realiza un conjuro accidental en el que invoca a Lady Godiva y Lord Dyson, un malvado aristócrata que se alimenta de emociones humanas reprimidas. Gracias a la ayuda de Leo, las hermanas Halliwell logran evitar que Dyson asesine a Lady Godiva antes de que ella pueda completar su heroico paseo a caballo. Mientras tanto, Phoebe descubre que Les es incapaz de escribir en la columna de consejos femeninos. Poco después, Phoebe, emulando a Lady Godiva, decide montar desnuda a caballo en una calle atestada de gente para fomentar la liberación de la mujer.

Las hermanas Halliwell pasan de ser unas brujas maduras a unas infantiles chiquillas debido a un conjuro mal realizado. Paige y Phoebe piden ayuda a Grams sin el consentimiento de Piper. Grams lanza un hechizo sobre las hermanas para acabar con las diferencias existentes entre ellas, pero en el proceso algo va mal y las convierte en adolescentes que no paran de reñir. Mientras tanto, Leo consulta a un vidente demoníaco para averiguar quién atacó a Wyatt. Phoebe, por su parte, acude a una entrega de premios con Les y acaba actuando como una adolescente enloquecida.

Paige emprende una búsqueda de brujos desaparecidos y encuentra al capitán Black Jack Cutting, un pirata del siglo XVIII que está buscando la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente, pero cumpliendo años y haciéndose cada vez más viejo. Cuando el pirata transfiere el hechizo a Paige, Phoebe y Piper deben robar un cáliz de oro de un museo para poner en funcionamiento la Fuente de la Eterna Juventud. Mientras tanto, Leslie manipula el resultado del concurso “Gana una cita con Phoebe” para poder salir con la chica. Por otra parte, el secreto de las hermanas corre peligro cuando el misterioso agente federal Brody llega a la ciudad para iniciar una investigación.

El demonio Sirk intenta destruir su mitad humana asesinando a todos sus familiares. Para impedir sus maléficas acciones, Paige hace un conjuro que, sin querer, bloquea todas las defunciones. Ante esta situación, el Ángel de la Muerte se siente muy preocupado por su trabajo y pide ayuda a las Embrujadas para “matar” a Piper y que ésta le ayude a deshacer el hechizo. Sin embargo, Piper se alarma cuando comprueba que el nombre de Phoebe es el siguiente en la lista de almas del Ángel de la Muerte. Mientras tanto, el agente Brody confiesa que ha estado siguiendo a las Embrujadas durante años y Phoebe se enfrenta a sus sentimientos por Leslie.

A las chicas les asignan un nuevo guía y cuando éste es ferozmente atacado por unas bestias, todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar la inocencia de su amigo, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una transformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y advierte a la chica de una inquietante amenaza. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.

Leo tuvo que enfrentarse a un Avatar para que Piper y Phoebe volviesen a la vida. El agente Brody convence a Paige para que le ayude a resolver una cadena de asesinatos. Juntos descubren que se trata de un demonio que captura a inocentes ángeles guardianes y los usa para protegerse de la amenaza de un Nuevo Poder. Mientras tanto, Piper y Phoebe convencen a Leo para que se enfrente a sus propios demonios. Leo es guíado por su hijo Chris pero, una vez que despierta de su trance, se encuentra con que Piper y Phoebe han sido asesinadas por Sarpedon. Un Avatar, parte del Nuevo Poder, ofrece a Leo resuscitar a sus amigas con la condición de que esté dispuesto a devolver el favor.

Paige y el agente Brody están investigando un asesinato en la Escuela de Magia cuando, de repente, son succionados al interior de una novela inacabada que escribieron dos estudiantes hace 20 años. De repente se encuentran en una película en blanco y negro de 1930 y sufren la persecución de unos gangsters. La única manera de escapar es ayudar a Eddie Mullen, uno de los jóvenes autores de la novela, para que aprenda a comportarse como un héroe y la historia pueda terminar. Desde la Escuela de Magia, Phoebe, Piper y Leo tratan desesperadamente de salvar a Paige y Brody escribiendo pistas en las páginas de la novela. Por su parte, Phoebe intenta que Leo y Piper vuelvan a estar juntos pero, la chica continúa luchando con sus sentimientos.

Leo confiesa a Piper que es un Avatar, a pesar de los avisos de Alpha y Beta para que Piper lo averigüe por si misma y a su tiempo. Mientras las Embrujadas están distraídas por las noticias de Leo, los demonios Malvoc y Vassen asesinan a un Inocente. Leo se ve obligado a usar su poder para volver atrás en el tiempo y derrotar a los demonios. Phoebe y Paige llaman a Kyle para que les ayude, pero su reacción tiene resultados desastrosos. Mientras tanto, Darryl sospecha que Kyle tiene algo que ver con la extraña desaparición de su pareja. Kyle y Paige, por su parte, mantienen su primera cita.

Leo debe luchar contra el demonio más poderoso del bajo mundo. Los Avatares insisten en que Leo debe proteger a la Vidente porque la información que ella tiene les puede ayudar a destruir a los demonios. Ésta comparte con Phoebe la premonición de un futuro sin demonios y hace que las hermanas consideren la posibilidad de que los Avatares puedan ser buenos. De esta forma, Leo tiene la oportunidad de admitir que él es un Avatar. Mientras tanto, para evitar que pueda vencerles, los demonios liberan a Zankou, el diablo más fuerte del bajo mundo. Por otra parte, Phoebe y el teniente Morris sospechan cada vez más del agente Brody.

Piper no está totalmente segura de la supuesta bondad de los Avatares y accede a unir sus poderes a los de Phoebe para poder compartir sus visiones de futuro. Durante este conjuro, Zankou aprovecha la vulnerabilidad de las Embrujadas para atacarlas, transfiriendo accidentalmente sus poderes a unos Inocentes que estaban cerca. Mientras tanto, Brody quiere matar a Leo y los Avatares consiguen que Paige se lleve al agente de vuelta a su niñez, en el momento en que sus padres fueron asesinados, para que pueda averiguar la verdad. Finalmente, los Ancianos descubren la verdadera identidad de Leo.

Brody une sus fuerzas a las de Zankou para impedir que los Avatares cambien el mundo. Los Avatares se preparan para transformar el mundo en una utopía e informan a las Embrujadas que sus habitantes deben dormir para que puedan matar a todos los demonios. Brody, que desconfía de las intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos. Sin embargo, cae en las manos de Zankou, que le secuestra. El agente hace un trato con este demonio: unir las fuerzas de ambos para parar a los Avatares lanzando un conjuro sobre Phoebe, Piper y Paige, que caen en un estado de paranoia. Durante la transformación del mundo en una utopía, Brody utiliza a Paige para atraer a un Avatar y matarlo. Lamentablemente, el chico pagará un precio muy alto por sus acciones.

Leo arriesgó su vida por demostrar a las Embrujadas la verdadera cara de los Avatares. Leo se da cuenta de que los Avatares controlan el destino de cada persona decidiendo quién vive y quién muere. Con la esperanza de frenarles, Leo se une a Zankou. Incapaz de convencer a Piper, Paige y Phoebe de que los Avatares matan a gente inocente, Leo entrega su vida. Ante esta situación, las hermanas unen sus poderes a los de Zankou para volver atrás en el tiempo y dejar el mundo tal y como estaba antes de la transformación. El destino de Leo está en manos de los Ancianos.

Drake (Billy Zane) se esfuerza en demostrar sus aptitudes para ser profesor de la Escuela de Magia. Paige decide contratar a un nuevo profesor para la Escuela de Magia y se da cuenta de que uno de los candidatos, Drake, es un ex-demonio que hizo un trato con un hechicero para convertirse en humano. En un intento de convencer a las hermanas acerca de sus buenas intenciones, Drake se transforma en Robin Hood para ayudarles a entender que la vida no es tan mala. Sin embargo, el hechicero le lanza un conjuro para que crea que es de verdad Robin Hood. Convencido de que Phoebe es Lady Marion y el propietario de una compañía de telefonía es el demonio Prince John, Drake le secuestra. Mientras tanto, Piper no puede disfrutar del día de San Valentín sabiendo que el destino de Leo está en manos de los Ancianos.

Phoebe y Drake son víctimas de un hechizo que les deja atrapados en el siglo XIX. El inspector Morris teme que su amigo Mike esté poseído. Phoebe, Paige y Drake descubren que Mike había estado trabajando cerca de un cabaret que se incendió en 1899, matando a cientos de personas. El espíritu de uno de las víctimas está usando a Mike para pedir ayuda en nombre de todas las Almas Perdidas que están atrapadas en el cabaret, forzados a revivir eternamente esta trágica escena. Sin embargo, cuando Phoebe y Drake retroceden en el tiempo hasta situarse en esa noche fatídica quedan atrapados en ella. Mientras tanto, Piper propone a Leo tomarse unas vacaciones familiares.

Piper cae en estado de coma y recibe del Más Allá un mensaje esperanzador sobre Leo. Piper está muy angustiada por el futuro incierto de Leo. Aprovechando su vulnerabilidad, los demonios la atacan y cae en estado de coma. A partir de ese momento, se sumerge en un estado fronterizo entre la vida y la muerte donde se encuentra con Cole, que le comenta que su misión es ayudarla para que pueda estar junto a Leo. Además, añade que a través de su romance espera que Phoebe recupere su fe en el amor. Mientras tanto, el Consejo somete a Leo a una prueba que consiste en retirarle sus poderes y su memoria y dejarle en una población desconocida, con la esperanza de que su corazón le guíe hacia su verdadero camino.

Zankou lanza sus poderes sobre Leo para hacer que las hermanas salgan de la casa y así poder liberar a la Sombra, un poder muy peligroso. Wyatt, por su parte, lanza un hechizo sobre Piper y Leo para protegerles del ataque encerrándoles dentro de una casa de muñecas. Incapaces de parar a Zankou, Phoebe, Paige y Piper ven cómo Leo, el único poder neutral, absorbe a la Sombra.

Las hermanas tratan de evitar que una diablesa abra la Caja de Pandora. Las Halliwell se lanzan en una carrera contrarreloj cuando la mitológica Caja de Pandora cae en manos de Katya, una diablesa que adopta diferentes apariencias y que pretende abrir la Caja para sembrar en el mundo todas las penas que ésta contiene. Phoebe y Piper tratan de localizar a Hope, la única persona que puede capturar a los malos espíritus que están dentro de la Caja en su calidad de Guardiana. En su lucha por proteger a Hope, las Embrujadas se enzarzan en una dura pelea contra Katya.

Imara, una vieja hechicera sedienta de poder, lanza un conjuro sobre Phoebe para intercambiar su alma con la de la joven. Armada con la identidad y el poder de la bruja, Imara intentará controlar el Inframundo y destruir a los tenientes de Zankou. Phoebe conseguirá escapar del cuerpo de la hechicera, pero Piper y Paige la destruyen sin darse cuenta de que era el alma de su hermana la que estaba dentro. Mientras tanto, Paige verá con preocupación cómo Mitchell, su primer protegido como Luz Blanca, se niega a ser ayudado y parece haberse perdido para el Lado Oscuro.

Las hermanas verán que el nuevo amigo imaginario de Wyatt es en realidad el demonio Vicus, que intentará ganarse la confianza del pequeño para convertirlo en un ser malvado. Piper lanzará un hechizo para ayudar al niño, pero sólo conseguirá traer del futuro a un Wyatt con 25 años. Cuando Vicus lanza una maldición sobre el pequeño, los efectos se verán inmediatamente en el Wyatt del futuro, quien se transforma físicamente en una versión más oscura de su anterior yo. Malo y poderoso, el futuro Wyatt secuestra al Wyatt niño para que las hermanas no puedan convertirlo al Bien.

El plan de Zankou para hacer vulnerables a las hermanas y conseguir el Libro de las Sombras comienza a funcionar cuando Phoebe se culpa del brutal asesinato de un compañero de clase. Por su parte, Paige queda destrozada cuando descubre que su nueva protegida ha muerto y no ha podido hacer nada por ella. Cuando se dan cuenta de que Zankou anda detrás de las muertes las Halliwell deciden perseguir al Alquimista, que está ayudando a Zankou a conseguir su perverso propósito. En el camino tendrán que enfrentarse a todos los inocentes que no pudieron salvar en los últimos años, permitiendo a Zankou apoderarse del Libro de las Sombras.

Zankou planea abrir el Nexo Espiritual y tomar el poder de La Sombra. Para alejar la atención de Zankou del Nexo, Piper, Phoebe y Paige consiguen distraerle y el demonio comienza a perseguirlas. Mediante un hechizo del Libro de las Sombras, Zankou roba el poder de premonición de Phoebe y consigue anticiparse a sus ataques, por lo que las hermanas se dan cuenta de que la única forma de detener a Zankou podría ser sacrificarse ellas mismas. Mientras tanto, el Agente Keyes revela a la Inspectora Sheridan sus sospechas sobre la relación de las “Embrujadas” con lo sobrenatural. Sheridan se ofrece voluntaria para entrar en la Mansión Halliwell con una microcámara de vídeo y acaba descubriendo el secreto de las hermanas.

Las hermanas aprovechan la circunstancia de su supuesta muerte para comenzar una nueva vida al margen de la magia, con nuevas identidades obtenidas gracias a un hechizo que deja ver su apariencia real sólo a sus seres más allegados. Phoebe, ilusionada con su nueva vida, se sorprende al ver en su funeral al reconocido artista Dex Lawson y aún se sorprende más cuando tiene una premonición en la que se ve casada con él. Por su parte, Piper está un poco paranoica pensando en que los demonios descubrirán que aún estan vivas y Paige sucumbe a la llamada de la magia al atender la llamada de una nueva pupila, la joven bruja Billie.

Haas, un demonio que quiere tomar el control del Inframundo, utiliza el cuento de Alicia en el País de las Maravillas para cazar a sus víctimas. Cuando Billie se da cuenta de su plan e intenta detenerlo, ella misma acaba cayendo en sus redes y las Halliwell acuden a rescatarla. Mientras tanto, Phoebe, decide empezar a conocer mejor a Dex y descubre que era un fan de la columna que escribía en el periódico, por lo que se las ingenia para conseguir de nuevo el puesto reemplazándose a sí misma. Por su parte, Paige se apunta en la Academia de Policía para poder ayudar a gente inocente, y Piper descubre que comenzar a vivir una vida normal no es tan fácil como ella pensaba.

Piper asiste a una entrevista de trabajo y es arrestada cuando una inspección de antecedentes revela que la apariencia física que adoptó es la de una mujer buscada por asesinato. Las hermanas deciden esclarecer el crimen del que se la acusa y quedan impresionadas cuando Billie idea el plan perfecto. Mientras tanto, Phoebe tiene una premonición en la que ve que va a producirse un terremoto la noche de inauguración de la galería de arte de Dex. Leo acoge en su casa a un grupo de teatro infantil y una de las madres lo confunde con un padre soltero. Por su parte, Paige se enfada con Billie por el poco respeto que muestra hacia el arte de la brujería.

Piper saca a relucir su lado más competitivo cuando asiste a la obra de teatro del colegio de Wyatt, donde una de las madres critica el disfraz del pequeño y pone en duda su capacidad para cuidarle. Lo que Piper ignora es que la madre es un demonio disfrazado que pretende acercarse a Wyatt para secuestrarlo y crear la perfecta familia de demonios. Mientras tanto, Billie decide que quiere asistir a la Escuela de Magia y elabora una poción para trasladarse allí con Leo. Una vez en la escuela, se dan cuenta de que ha sido tomada por el demonio que han capturado a Wyatt. Por su parte, Paige sospecha que Dex está engañando a Phoebe con otra mujer y toma la apariencia de su ex-novia para obtener información.

Billie pone en peligro la nueva vida de las Halliwell cuando es atrapada por el agente Murphy, que siempre sospechó que estaban involucradas en actividades sobrenaturales y que no habían muerto realmente. Mientras tanto, un viaje de Phoebe y Dex termina en boda cuando la pareja cae bajo un hechizo de Billie. Por su parte, Piper y Paige organizan una noche de citas en el “P3” para reactivar la situación financiera del club. Cuando se enteran de que el Agente Murphy puede crear complicaciones, deciden colaborar con él y trazan un plan para recuperar sus antiguas identidades y poder “regresar de la muerte”.

La joven bruja queda congelada repentinamente cuando está a punto de derrotar a un demonio y se ve asaltada por visiones de su infancia en las que revive el secuestro de su hermana. Cuando regresa a la mansión, lanza un hechizo para borrar los recuerdos, pero no funciona como ella esperaba. Se da cuenta entonces de que el demonio que combate pudo ser el responsable del rapto. Mientras tanto, las hermanas han estado bombardeadas por la prensa desde que se anunció que estaban involucradas con el agente Murphy y Homeland Security. Con el objeto de acabar con el asedio, Paige acude a los Ancianos para pedir ayuda. Entretanto, Phoebe le confiesa a Dex su personalidad mágica y deciden aflojar el ritmo de su relación al considerar que se están precipitando.

Paige trata de conseguir su antiguo puesto como asistente social, pero la reaparición de Sam, su padre Luz Blanca, cambia sus planes radicalmente. Todo parece estar relacionado con el demonio Vaklav, que utiliza una cámara para capturar a sus víctimas a quienes hace desaparecer cuando les hace una foto. Mientras tanto, Piper y Leo acuden a un consejero matrimonial que les somete a una singular terapia para arreglar sus desavenencias.

El agente Murphy acude por primera vez a las Halliwell para que le ayuden a solucionar algunos casos sin resolver. Phoebe y Billie comienzan a trabajar en archivos antiguos y Billie descubre un cinturón que le confiere superpoderes. Entretanto, Zira, una demonio del Inframundo, planea eliminar a todos los demonios masculinos. Para ello, decide utilizar a Billie con su nuevo cinturón ya que, aunque la joven bruja lo ignora, se trata de un artilugio que acaba volviendo loco a quien lo lleva puesto. Por su parte, Paige conoce a Henry Mitchell, el abogado de un nuevo pupilo al que tiene que ayudar a evitar la cárcel.

Murphy solicita la ayuda de las hermanas para localizar a un demonio. Cuando comienzan la búsqueda descubren que un virus está infectando todo el mundo mágico. Billie, que ha acudido a la Escuela de Magia para averiguar datos sobre la desaparición de su hermana, queda infectada por el virus y las Halliwell deben unir sus fuerzas para encontrar un antídoto antes de que sea tarde. Por su parte, el abogado Henry Mitchell visita de nuevo a Paige y le entrega un bebé para que lo cuide mientras él localiza a su padre. La bruja se da cuenta de que sólo es un pretexto que ha ideado el joven con la intención de verla de nuevo.

El Ángel de la Muerte revela a las hermanas que ha de llevarse a Leo. Tras intentar sin éxito poner en marcha diversos conjuros para evitar la muerte de su compañero, Las Halliwell acuden al Ángel del Destino y acuerdan que si consiguen derrotar al Gran Mal, Leo podrá volver a vivir. Entretanto, Billie continua averiguando detalles de la desaparición de su hermana.

Los padres de Billie acuden a visitar a su hija y ésta los transforma accidentalmente en asesinos a sueldo. Mientras trata de encontrar una solución, el demonio Dalvos, que trata de obtener el control de la empresa para la que trabaja, les contrata para asesinar al presidente de la compañía. Mientras Piper se acostumbra a la vida sin Leo, Paige sigue aproximándose a Henry y Phoebe sigue empeñada en mantener una vida normal.

Piper celebra la fiesta de cumpleaños de Wyatt con normalidad hasta que el pequeño convierte a tres muñecos-soldado que le han regalado en personas reales. Para no desvelar el poder del niño, su madre finge haber contratado los servicios de una compañía de actores. Por su parte, Paige acompaña a Henry a un banco en el que espera conseguir un préstamo para un cliente suyo en libertad condicional. Ante la negativa del director, el cliente decide tomar a los presentes como rehenes.

Los demonios secuestran a las Halliwell para robar sus poderes. Una vez apresadas, las reducen de tamaño y las encierran en una réplica en miniatura de la Mansión. Ante la gravedad de la situación, Billie urde un plan para rescatar a sus compañeras.

Piper, que se encuentra realizando conjuros para contactar con Leo, recibe entonces una señal de Lo Pan, el protector del bastón, que se lo entrega para que lo custodie. Billie, que ha acudido con Piper a la cita, solicita a Lo Pan que le ayude a controlar su nuevo poder de proyección. Sin esperarlo, el monje le dará nuevas pistas sobre su hermana Christy. Entretanto, Phoebe organiza una fiesta de inauguración en su nueva casa y Paige le habla a Henry por primera vez de sus poderes mágicos.

Billie finalmente encuentra a su hermana perdida y Phoebe la ayudará a acomodarse a su nueva vida. Entretanto, Paige descubre las dificultades de relacionarse con un mortal cuando Henry se involucra demasiado en el mundo de la magia. Además, aparece en su vida un nuevo pretendiente, Simon, que se enfrenta a Henry para convencer a la joven bruja de que sus destinos están unidos. Piper se reencuentra con su antiguo amor, Greg, que la corteja para retomar la relación aunque ella aún sufre por la pérdida de Leo.

Piper organiza la celebración de petición de mano para Paige y Henry, insistiendo en que deben llevar una vida normal. De camino a la fiesta, Phoebe se da cuenta de que un hombre la sigue y descubre que es un cupido que los Mayores le han enviado para que encuentre de nuevo el amor. Mientras, Christy es secuestrada por un demonio, que pretende emplearla como señuelo para encontrar a las Embrujadas, ya que necesita su ayuda para luchar contra la Tríada, en cuyas manos se encuentra el Último Poder. Cuando las hermanas Halliwell se preparan para la batalla, Henry obtiene de Paige la promesa de casarse inmediatamente tras la victoria, con lo que la pedida se convertirá en boda.

Paige y Henry inician su luna de miel y el cupido Coop lleva a Phoebe a viajar en sueños a través de sus anteriores romances para reavivar en ella la ilusión por el amor. Mientras tanto, un grupo de aprendices de brujos de la Escuela de Magia, alumnos de Leo, llegan a la Mansión en busca de ayuda frente al ataque de unos demonios, obligando a Piper a tomar cartas en el asunto.

El cupido Coop intenta por todos los medios encontrar el amor perfecto para Phoebe, pero se da cuenta de que él mismo se ha enamorado de ella y su decepción es inmensa cuando descubre que ella prefiere a un mortal. Paige contacta con él a consecuencia de sus primeros problemas matrimoniales, que surgen por las dificultades de conciliar su vida como Embrujada con la de una mujer casada. Por otra parte, Piper descubre al asesino de los padres de Billie y Christy. Durante el interrogatorio, desvela que las huérfanas son realmente el Último Poder contra quien las hermanas Halliwell deben librar la gran batalla.

Las hermanas Halliwell urden un plan para salvar a Leo y derrotar al Último Poder, fuerza tras la cual se esconden Billie y Christy. Las Embrujadas, con el fin de descubrir las intenciones de sus adversarias, entran a formar parte de su mundo onírico. Christy aprovecha esta circunstancia para hacer creer a Billie que las hermanas Halliwell usan su poder en propio beneficio y no para el Bien Supremo.

Christy prosigue con su campaña de desprestigio e intenta convencer en esta ocasión a su hermana Billie de que las Embrujadas son demasiado egoístas para ayudar a los demás. Para ello contrata la ayuda del demonio Dumain, que debe lograr que toda la Comunidad Mágica se enfrente a las hermanas Halliwell. Este ser diabólico empleará un hechizo para desterrar a las Embrujadas al Mundo Inferior a través del Libro de las Sombras. En lo que respecta a sus vidas personales, Piper se convierte en una perfecta ama de casa de los años 50, Phoebe empieza a sentirse atraída por el cupido Coop y Paige pierde la capacidad de oír las llamadas de socorro de sus protegidos.

Las hermanas Halliwell siguen retenidas en el Mundo Inferior, pero con ayuda del demonio Nomad urden un plan para huir, así como recuperar su buen nombre y reconstruir su vida anterior. Esta estrategia recibe también la aprobación de Leo, que aparece convertido en fantasma ante Piper. Por otra parte, Phoebe rompe el corazón de Coop cuando decide enviarle de regreso a casa, aunque su única intención sea protegerle. Mientras, Christy y Billie diseñan nuevas estrategias para acabar con las ‘Embrujadas’.

Piper convoca a las generaciones pasadas y futuras para pedir ayuda ante la proximidad de la Gran Batalla Final, con el fin de salvar a sus hermanas, a los Mayores y a su mundo. Billie se da cuenta de que ha sido manipulada por Dumain y ruega a las hermanas Halliwell que le permitan luchar por la Triada. Tras el último enfrentamiento, las ‘Embrujadas’ proyectarán las claves de su futuro y de las generaciones venideras de las Halliwell.

Paige se siente como la 'quinta rueda' al ver apasionados a los recién casados Phoebe y Cole y a Piper y Leo celebrando su primer aniversario. Cole, sin embargo, tiene otros planes cuando se entera de que debe dejar embarazada a Phoebe dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el fin de tener un hijo quien se volverá malvado. Mientras, las chicas encuentran a una inocente que fue utilizada por un demonio para almacenar un poder, el cual podría matarla si las chicas no consiguen la poción adecuada a tiempo.

Piper celebra la fiesta de cumpleaños de Wyatt con normalidad hasta que el pequeño convierte a tres muñecos-soldado que le han regalado en personas reales. Para no desvelar el poder del niño, su madre finge haber contratado los servicios de una compañía de actores. Por su parte, Paige acompaña a Henry a un banco en el que espera conseguir un préstamo para un cliente suyo en libertad condicional. Ante la negativa del director, el cliente decide tomar a los presentes como rehenes.

Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole. Una vez mordida, las hermanas de Paige intentan detenerla antes de que beba la sangre de un inocente, lo cual completará la transformación de Paige. Mientras, Piper comienza a creer en las sospechas de Paige, las cuales indican que Cole podría ser malvado nuevamente. Además, Phoebe descubre que está embarazada.

Piper organiza la celebración de petición de mano para Paige y Henry, insistiendo en que deben llevar una vida normal. De camino a la fiesta, Phoebe se da cuenta de que un hombre la sigue y descubre que es un cupido que los Mayores le han enviado para que encuentre de nuevo el amor. Mientras, Christy es secuestrada por un demonio, que pretende emplearla como señuelo para encontrar a las Embrujadas, ya que necesita su ayuda para luchar contra la Tríada, en cuyas manos se encuentra el Último Poder. Cuando las hermanas Halliwell se preparan para la batalla, Henry obtiene de Paige la promesa de casarse inmediatamente tras la victoria, con lo que la pedida se convertirá en boda.

Paige busca en el Libro de las Sombras una parte de un cuento de hadas que no puede recordar. Cuando descubre, lo que resulta ser un hechizo olvidado, Paige recita el hechizo, trayendo a un príncipe medieval que cree ella es su verdadero amor. Phoebe y Piper descubren que el cuento de hadas era una vida pasada de Paige, en la que ella era una malvada hechicera, que usando la magia, enamora al príncipe, para quedar embarazada y así poder gobernar el reino. Piper y Phoebe no pueden vencer al demonio eléctrico sin el Poder de Tres, y creen que Paige debería mudarse a la casa para poder combatir a los demonios con más facilidad.

Mientras Piper y Leo se preparan para entrevistar a niñeras mágicas para su pequeño bebé Encantado, los Superiores le entregan su primer protegido a Paige como Guía Blanca. Phoebe y Piper enseguida descubren que el protegido es Sam, el padre Guía Blanco de Paige, quien se ha convertido en un bebedor. Mientras las chicas intentan ayudar a Sam luego de un ataque sorpresivo por parte de un Guía Negro, Cole decide utilizar la situación para suicidarse, forzando a las chicas a eliminarlo para siempre.

Paige y el agente Brody están investigando un asesinato en la Escuela de Magia cuando, de repente, son succionados al interior de una novela inacabada que escribieron dos estudiantes hace 20 años. De repente se encuentran en una película en blanco y negro de 1930 y sufren la persecución de unos gangsters. La única manera de escapar es ayudar a Eddie Mullen, uno de los jóvenes autores de la novela, para que aprenda a comportarse como un héroe y la historia pueda terminar. Desde la Escuela de Magia, Phoebe, Piper y Leo tratan desesperadamente de salvar a Paige y Brody escribiendo pistas en las páginas de la novela. Por su parte, Phoebe intenta que Leo y Piper vuelvan a estar juntos pero, la chica continúa luchando con sus sentimientos.

Piper y Phoebe se enteran de que Paige aún se culpa por la muerte de sus padres y no puede superarlo. Leo sugiere que Paige utilice las habilidades del Fantasma del Pasado para viajar en el tiempo para ayudarla a descubrir la causa por la cual murieron sus padres realmente. En el pasado, Paige intenta usar la oportunidad para cambiar los hechos y salvar a sus padres del accidente automovilístico mortal. Mientras, dos fantasmas poseen a Phoebe y Cole para completar cierta tarea que luego Piper y Darryl descubren: contraer matrimonio.

Un demonio asesina al sátiro de tres ninfas del bosque para obligarlas a develar la ubicación de la Fuente Eterna donde puede hacerse inmortal si bebe el agua. Al huir del demonio, las ninfas son protegidas por las Encantadas, lo que conduce a Paige a convertirse en una de ellas. Mientras, Piper tiene problemas con los nuevos métodos de magia de Paige y Phoebe debe convivir con las consecuencias de haber pasado una noche con su jefe.

Saleel, un demonio reptil, intenta tomar el control del submundo asesinando a los duendes y robando su oro, que puede ser utilizado para cambiar la suerte de una persona. Shamus, un duende, se reúne con los suyos para usar sus poderes con los cuales invocan a Paige para que los ayude en la lucha contra Saleel. Mientras, Phoebe tiene problemas escribiendo un artículo sobre citas por internet para su jefe Jason; y los demonios, la maternidad y el manejo del club comienzan a agotar a Piper.