Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole. Una vez mordida, las hermanas de Paige intentan detenerla antes de que beba la sangre de un inocente, lo cual completará la transformación de Paige. Mientras, Piper comienza a creer en las sospechas de Paige, las cuales indican que Cole podría ser malvado nuevamente. Además, Phoebe descubre que está embarazada.

El episodio comienza en un pub demoníaco, donde, en una gran pantalla aparecen imágenes de las Halliwell y una voz dice " Las hemos visto morir, pero nada parecido con lo que va a suceder en breve, las Embrujadas se enfrentarán con el Maestro del Juego, hoy en Guerra de Brujas, las Embrujadas serán despojadas de sus poderes y vidas ". Las Halliwell y Chris investigarán las muertes de unas brujas. Paige y Chris torturarán a un aprendiz de demonio para conseguir información. Phoebe acudirá a "The Bay Mirror" para hablar con un reportero criminólogo y averiguar como puede evitar que Wyatt se convierta en maligno. Piper seguirá en la escuela de magia ya que se encuentra en un estado muy avanzado del embarazo hasta que da a luz. Paige y Phoebe deberán enfrentarse a varios demonios que los "Maestros del Juego" pondrán en su camino siendo parte de su macabro show.