Phoebe y Drake son víctimas de un hechizo que les deja atrapados en el siglo XIX. El inspector Morris teme que su amigo Mike esté poseído. Phoebe, Paige y Drake descubren que Mike había estado trabajando cerca de un cabaret que se incendió en 1899, matando a cientos de personas. El espíritu de uno de las víctimas está usando a Mike para pedir ayuda en nombre de todas las Almas Perdidas que están atrapadas en el cabaret, forzados a revivir eternamente esta trágica escena. Sin embargo, cuando Phoebe y Drake retroceden en el tiempo hasta situarse en esa noche fatídica quedan atrapados en ella. Mientras tanto, Piper propone a Leo tomarse unas vacaciones familiares.