Elena y Alaric se sorprenden cuando se enteran de que las huellas dactilares de Elena estaban en la estaca de madera con la que fue asesinado el forense Brian Walters. Después de ser atacado accidentalmente por Tyler, Bill sufre las consecuencias de tener sangre de vampiro en su sistema que la doctora Meredith le inyecto, cuando alguien lo apuñala, matándolo, iniciando así la conversión a vampiro. Elijah, Damon, Stefan y Klaus llegan a una acuerdo durante la cena, pero todo da un giro inesperado cuando, las dagas de Kol, Finn, y Rebeka, los hermanos de Klaus, son retiradas. Bill decide no completar la transición dejando angustiada a Caroline; Elena y Matt llegan de vuelta a casa para encontrar a Alaric herido, Elena decide matarlo ya que ella es una doppelgänger, y por lo tanto es un ser sobrenatural; así que si lo mata, éste volvera a la vida. Bonnie y su madre Abby gestionan abrir la tumba, donde se encuentra la madre supuestamente muerta de la familia original de vampiros, quien sale y para sorpresa de todos, perdona a Klaus pidiendoles a sus hijos que vuelvan a ser una familia.

Elena se sorprende al recibir una invitación para un baile de gala, y cuando Damon y Stefan escuchan que la fiesta se aloja en la mansión recientemente renovada de Klaus, ambos insisten en asistir al evento con ella. Caroline y Matt también reciben invitaciones; en la fiesta, Elena se entera de un plan horrible que podría dar lugar a numerosas muertes y ella debe decidir en quién puede confiar con su nueva información. Caroline descubre un lado de Klaus que nadie hubiera sospechado. Finalmente, después de una noche de violencia y de esperanzas frustradas, Damon encuentra una nueva manera de hacer frente.

Después de que Elena se entera de las últimas indiscreciones de Damon, ella se siente frustrada con sus amigos por no estar de acuerdo con ella en la forma en que debe reaccionar sobre la lucha por el poder interno de la familia de originales. Bonnie y su madre se encuentran siendo una parte primordial en un ritual para apaciguar a los espíritus de la naturaleza. Elijah le da un ultimátum a Stefan y Damon que pone en peligro a Elena por lo que recurren a Meredith y a Alaric en busca de ayuda, que termina siendo una elección terrible.

Elena y Damon realizan un viaje juntos para asegurarse de que Jeremy está seguro en Denver, y para ver si sus habilidades especiales, relacionadas con los fantasmas, pueden revelar la información que necesitan acerca del linaje antiguo de vampiros. No tardan mucho en darse cuenta de que Jeremy ha estado saliendo con la gente equivocada. Stefan y Klaus llegan a extremos peligrosos, en su búsqueda por el arma perdida. Caroline está muy emocionada porque Tyler vuelve a Mistyc Falls, pero él pronto sospecha que algo ha estado pasando entre Caroline y Klaus. Matt trata de mantener a Rebekah ocupada organizando el baile de la década de 1920.

Rebekah aparece inesperadamente en la escuela y compele a Stefan, Elena y Caroline a darle respuestas sobre la cura para el vampirisimo. Mientras tanto, el padre Bonnie asume el cargo de Alcalde y su prioridad es proteger a Bonnie, quien no se siente cómoda con él tratando de entrometerse en su vida. Por otra parte, el Profesor Shane se pone en peligro cuando revela información sobre Silas a Kol y Caroline trata de consolar a Tyler. En la casa del lago, Damon y Matt continúan el entrenamiento de Jeremy pero un impaciente Klaus aparece para acelerar el proceso.

Klaus pone la vida de Matt en peligro para tratar de controlar a Jeremy. Damon entrena a Jeremy para asesinar a los nuevos vampiros que Klaus ha creado, pero descubren que Kol está dispuesto a todo para convencer a todo el mundo de renunciar a la búsqueda de la cura. Rebekah busca un nuevo aliado en Stefan después de que sus hermanos se vuelven contra ella. El Profesor Shane es arrestado por la Sheriff Forbes y ella y el padre de Bonnie buscan respuestas sobre lo sucedido al consejo. Por su parte, Bonnie también busca respuestas pero las respuestas del Profesor la llevan al límite de sus poderes. Elena negocia con Klaus la seguridad de Jeremy, pero se enfrenta con un enemigo inesperado por lo que desarrolla su propio plan para mantener a su hermano a salvo y conseguir la cura.

Klaus recurre a Stefan cuando Rebekah se niega ayudarlo a mantener a raya a Kol. Por otra parte, Bonnie tiene un aterrador encuentro con Kol y más tarde recibe la visita inesperada de su madre, quien intenta ayudarla a liberarse del nuevo tipo de magia que practica, a lo cual se niega. Elena pone en marcha su plan y pide ayuda a Stefan, quien le advierte del peligro que correrán si logran llevarlo a cabo. Klaus le deja ver a Damon que le preocupa que Caroline lo odie por siempre. Kol le revela a Elena las razones que tiene para querer mantener encerrado a Silas. Stefan encuentra una encantadora manera de hacer las paces con Rebekah mientras que Jeremy consigue completar la marca del cazador.

A medida que el día de la graduación se acerca, Caroline intenta distraer a Elena manteniéndola ocupada en tareas simples como mandar las invitaciones para el evento, pero Elena está enfocada en encontrar a Katherine para asesinarla. La Sheriff Forbes llama Damon y Stefan en el hospital, donde alguien ha estado atacando a los pacientes. Aún tratando de forzar a Katherine para que la ayude, Bonnie se niega a renunciar a su plan de derrotar a Silas y comienza a canalizar la energía de los lugares de las masacres del triángulo de Expresión. Una vez que el velo ha caído varios fantasmas se materializan y comienzan a andar en Mystic Falls, finalmente, Bonnie se encuentra una manera de detener a Silas pero cuando intenta un hechizo muy poderoso, encuentra un fatal desenlace.

Con la graduación a punto de suceder, Kol reúne un ejército de fantasmas para vengarse de todos los habitantes de Mystic Falls. Mientras tanto, Alexander, Connor y Vaughn buscan obtener la cura a cualquier costo y cuando la vida de Damon es puesta en peligro, Caroline llama a Klaus en busca de ayuda. Por otra parte, Elena toma una decisión en cuanto a sus sentimientos por los hermanos Salvatore y Bonnie se despide de cada uno de sus amigos y devuelve a Jeremy a la vida antes de restablecer el velo. Matt y Rebekah planean un viaje alrededor del mundo y Klaus le da un inesperado regalo a Caroline, finalmente, Silas revela su verdadero rostro a Stefan.

Elena y Stefan comienzan a tener sueños sobre una versión alternativa de sus vidas; Los Viajeros se acercan a Mystic Falls; Matt tiene un encuentro aterrador en el Otro Lado.