Alaric intenta convencer a Jeremy de que le dijera la ubicación del neutralizado Klaus, en la creencia de que Jeremy también quiere deshacerse de todos los vampiros para proteger a su hermana. Jeremy le da información falsa a Alaric. En la dura realidad de la situación actual, Elena añora tiempos más sencillos, cuando sus padres, Grayson y Miranda, y la tía Jenna estaban aún con vida, y su mayor preocupación era su relación con Matt. Caroline y Tyler se ven obligados a abandonar la ciudad para escapar del Consejo, que se ha enterado de que son criaturas sobrenaturales. Cuando Elijah regresa a la ciudad, llega a un acuerdo con Elena, Bonnie, y los Salvatores, prometiendo que a cambio de Klaus, revivirá a Klaus generaciones más tarde. Damon y Bonnie van a recuperar a Klaus, pero Alaric embosca a Damon. Rebeca llega y trata de salvar a Klaus, pero Alaric se las arregla para replantear al neutralizado Klaus. En una conversación con Matt, Elena le dice que Stefan estaba allí en un momento en su vida cuando no tenía nada, y eso es lo que el verdadero amor debe ser, pero que cuando está con Damon, ella se siente una pasión para él que la consume. Matt, obligando a Elena de Mystic Falls con él, le dice que ella debe elegir entre cualquiera de Stefan y Damon para pasar la última hora con el antes de morir. Elena decide Stefan, alegando que tal vez si había conocido a Damon en primer lugar, las cosas serían diferentes. Rebeca, furiosa y desolada, decide vengarse provocando que Matt y Elena se caigan de un puente. Alaric muere después de que Elena se ahoga, pero se le aparece a Jeremy como un fantasma para decir adiós. Bonnie se ve hablando con lo que parece ser Tyler, pero resulta ser Klaus poseyendo el cuerpo de Tyler, Bonnie realizó un hechizo antes de que Alaric se presentara. Damon recuerda un momento con Elena antes de que sus padres murieran y tienen una breve conversación en la que le dice que ella tiene que estar con alguien a quien ella sien

Elena despierta la mañana después del accidente y lucha contra la noticia de haber muerto con sangre de vampiro en su sistema. Damon está molesto con Stefan por haber salvado a Matt, mientras que Stefan le cuenta que Bonnie está trabajando con un nuevo tipo de magia para evitar la transición. Pastor Young toma el control del Consejo de los Fundadores y toma medidas contra los vampiros del pueblo y sus simpatizantes. Caroline descubre que Klaus está en el cuerpo de Tyler y éste le demanda a Bonnie lo ponga de regreso a su cuerpo. Bonnie paga un terrible precio por la nueva magia utilizada. La caza de vampiros da lugar a una tragedia inesperada.

Elena está entusiasmada con su nueva vida en el colegio mayor después de pasar el verano disfrutando de su relación con Damon.

Stephan ayuda a Katherine a superar su dolor mientras Caroline busca otra manera.

Damon pide ayuda a Stefan para encontrar a Elena.

Damon y Bonnie están tratando de encontrar una manera de regresar desde el otro lado, mientras Stefan intenta ayudar a Elena a comenzar de nuevo.

Mientras Enzo continúa luchando contra el control ejercido sobre él, Bonnie se encuentra a si misma en el centro de un juego mortal y es forzada a hacer una desgarradora decisión que involucra a las dos personas más importantes en su vida. En la Armería, Alaric investiga un misterioso artefacto que espera les ayude en su lucha para traer de vuelta a Damon y Enzo. Finalmente, la caída en espiral de Damon lo lleva hasta Tyler quien intenta hacerlo entrar en razón antes de que sea demasiado tarde. Stefan y Caroline también aparecen.

Con el destino de Mystic Falls en juego, Stefan y Damon deberán luchar contra su mayor enemigo para una última batalla.