Después de que Ángel fuera a Sunnydale, Buffy llega a L.A., furiosa con el por no contarle que había estado allí. Mientras hablan sobre lo ocurrido y como no, de su relación, un demonio Mohra les ataca, en ese momento Ángel es infectado con la sangre de este. Al terminar una agotadora caza, y el demonio muerto, algo ocurre en Ángel. La sangre de ese demonio ha provocado un cambio en el. Ángel se empieza a encontrar cansado, con hambre y nota como el corazón le empieza a later. Ángel se ha convertido en humano, algo que siempre ha querido, y decide volver a retomar la relación con Buffy, pero ¿es todo tan bueno como parece? Ha dejado de ser alguien especial, sin poderes, sin poder proteger a la gente. Crossover: Este capítulo continua los acontecimientos ocurridos durante el capítulo "Remordimientos".

Después del beso entre Doyle y Cordelia, ahora ella posee la habilidad de tener visiones, lo que estropeara (si se puede) aún mas su carrera como actriz. Llega a la ciudad un cazademonios que va tras un demonio al que Ángel aparentemente tiene que defender, se trata de un demonio empatico, y al parecer el cazademonios va tras el para arrebatarle su don.

“Investigaciones Ángel” se hizo con unos pergaminos gracias a Lindsey, Wesley los descifra y descubre que es una profecía, una que habla sobre Ángel, y según esta, Ángel morirá. Debido a la noticia Cordelia intenta mantener ocupado a Ángel, pero debido a un misterioso demonio, Cordelia no para de tener visiones, tantas que se queda en estado catatónico. Wolfarm & Hart esta detrás de esto, e intenta por todos los medios mantener a Ángel ocupado hasta que acaben con la invocación. Destruyen las oficinas de Ángel y Wesley queda malherido. Ángel no sabe que hacer y se intenta comunicar con los oráculos pero estos han muerto misteriosamente. Finalmente Ángel descubre los oscuros secretos del buffet de abogados pero ya es tarde para acabar con lo que se empezó, aunque logra salvar a sus amigos. Pero alguien nuevo ha vuelto de entre los muertos.