La repentina muerte de un jugador de fútbol universitario durante un partido afecta mucho a Nate debido a su secreta afección arterio-venosa. Dado que Matt Gilardi no consigue hacerse con la empresa de los "supervivientes" Fisher, Mitzi Huntley, director regional de Kroehner, decide encargarse personalmente del asunto. Federico les pide a Nate y a David un préstamo para dar la entrada de su casa, pero resulta que en vez de eso, los Fisher van a comprar un expositor de ataúdes. Su esposa, Vanessa, acude a su hermana Angélica en busca de ayuda. Brenda invita a cenar al hombre con el que perdió la virginidad; Claire se entera de que Gabe lleva un importante exceso de equipaje; Keith está preocupado porque cree que su hermana Karla vuelve a tener problemas con las drogas y está descuidando a su hija, Taylor; y Robbie, el compañero de trabajo de Ruth en la floristería, le pide que asista a su graduación de un seminario de autoayuda.

La muerte del marido de una vidente ocasiona algunas interesantes conversaciones en la funeraria de los Fisher. Convencida por Robbie, Ruth participa en "El Plan" un maratoniano seminario de autoactualización y sufre algunos cambios. Claire se enfada con Gary, su asesor del instituto, por traicionar su confianza contando lo que ella le había confesado sobre Gabe; pero después vuelve a acudir a él cuando el carácter de Gabe se hace cada vez más inestable. Ya con su título de director de funeraria, Nate acompaña a su hermano a una comida con otros directores de Los Ángeles. Brenda decide matricularse en la universidad y se va de una clase de biogenética después de discutir con la profesora.

Nate vuelve a su antiguo hogar acompañado de Claire para recoger el cuerpo de un hombre de Seattle al que le daba miedo volar. Ambos se quedan en casa de Lisa, una vegetariana que sigue sintiendo algo por Nate. En Los Ángeles, David aprovecha la oportunidad de cuidar a Taylor mientras Keith está en el trabajo. Brenda acompaña a su madre, Margaret, mientras ésta intenta pillar a su marido con su amante; después se deja llevar con Scott, un tipo muy atractivo al que conoció en un bar. Y Ruth intenta "llevar a cabo su propio proyecto" de felicidad poniéndose en contacto con antiguos amigos.

Ruth muestra un interés inusitado en la muerte de una mujer soltera sin amigos ni parientes. En busca de una musa literaria, Brenda acude a una de sus clientes de masajes, una prostituta llamada Melissa. La prometedora relación entre David y el abogado Ben Cooper se va por la borda cuando Keith busca refugio en David, aunque sea brevemente. Claire se enfada con su amigo Parker por invitar a otra chica, y se siente intrigada cuando Gary admite que entre ellos existe cierta tensión sexual. La relación de Nate y Brenda da un giro inesperado.

La guerrera Mitzi Huntley reaparece en las vidas de Nate y David a causa de una viuda, y trae otra oferta de Kroehner. Ruth recibe la inesperada visita de su hermana Sarah, a la que llevaba tiempo sin ver; la visita resulta catártica para ambas, pero también para el lado artístico de Claire. Por culpa de Nikolai, las buenas noticias de Nate y Brenda se ven ensombrecidas durante una cena familiar regada con vodka. El matrimonio de Federico y Vanessa sufre una crisis por culpa de las reformas que necesita su casa, y el incesante deseo de David por Keith le impide comprometerse con su nuevo pretendiente.

Un funeral judío que se celebra en Fisher & Sons inspira a Nate para buscar apoyo espiritual en una rabino. De visita a su tía Sarah, Claire conoce a un intrigante muchacho de su edad entre los amigos "artistas" de su tía. Melissa, la amiga prostituta de Brenda, le provoca ciertas fantasías muy poco usuales. Keith recupera la confianza de David después de una urgencia médica de Taylor. Ruth invita a cenar a Robbie para no pasar otra velada sola, pero su charla sin fin la hace echar de menos el silencio de la casa. Federico comprueba que sus sospechas sobre las intenciones de su primo Ramón respecto a Vanessa eran completamente infundadas.

Las Navidades marcan el primer aniversario de la muerte de Nathaniel y hacen que todos recuerden sus últimos momentos junto a él. La investigación de Brenda hace que su mundo de fantasía casi se convierta en una realidad. Nate y Brenda se quedan sorprendidos al ver a quien ha invitado Margaret Chenowith para la cena de Nochebuena. La cena de Navidad de Ruth acerca a David y a Keith; mientras, Nikolai se ve atrapado en el sofá de Ruth durante una larga convalecencia para curarse dos piernas rotas. El gusto de Claire por los chicos malos la aleja de un bienintencionado novio nuevo, y la acerca a una relación virtual con un tipo peligroso de su pasado. Federico provoca un conflicto familiar cuando desvela la verdad sobre Ramón. Nate recibe un regalo de la viuda de un motorista que podría ayudarle a aprovechar su vida al máximo.

Nikolai resulta ser un enfermo terrible y el límite de Ruth es puesto a prueba cuando ésta descubre la verdad sobre su lesión. Quizá las escapadas estén ayudando a Brenda a escribir, pero el resultado es que cada vez está más confundida con lo de estar prometida... sobre todo desde que Billy ha salido del hospital. David se alegra de estar más cerca de Keith, aunque él lo esté pasando mal con la drogadicción de su hermana y la influencia que esto tiene en Taylor. Nate recibe noticias de Lisa, su antigua novia, lo que le hace tener aún más dudas sobre el matrimonio. Claire parece no poder escapar de las influencias que Billy ejerce sobre ella en el terreno artístico y en otros.

Aunque David está tratando de acercarse a Keith, es obvio que su relación todavía necesita mucho trabajo... y Karla tiene un secreto que no va a facilitarles las cosas. Claire comienza su nueva afición a la fotografía de un modo cuestionable y se enfrenta a su futuro después del instituto. Ruth está preparada para seguir adelante con su relación con Nikolai, pero quizá él esté satisfecho tal y como están las cosas. La ansiedad de Brenda con respecto al compromiso las lleva a Melissa y a ella a tener una aventura sexual en Orange County. Nate piensa sobre su pasado y abre su corazón a Lisa, pero su reacción dista mucho de ser acogedora.

Nate y Brenda piden consejo al rabino Ari, que les ayuda a que su relación sea más sincera. La necesidad que tiene de controlar las vidas de Nikolai y de Claire hace que Ruth se dé cuenta de que quizá sea ella la que necesita ayuda. Federico sospecha de la muerte, supuestamente natural, de una mujer y, sin darse cuenta, somete a Vanessa a un intenso examen. Un antiguo cliente descontento presenta una demanda contra Fisher & Sons impulsado por un amigo suyo que trabaja en Kroehner.

Parece que Claire está encontrando su camino y el nuevo y más serio Billy podría ayudarla a continuar. La muerte de una vieja amiga de Federico le hace pensar en sus comienzos en el negocio. Ruth comprende por fin qué es lo que siente realmente Nikolai sobre su relación. Y la tensión entre Nate y Brenda se hace insoportable cuando salen a la luz las actividades clandestinas de Brenda. Parece que la nueva vida de David junto a Keith va viento en popa, pero entonces le ocurre algo a Keith que puede poner en peligro todo por lo que han estado luchando.

Aparentemente Vanessa se recupera de su depresión cuando insiste a Rico para ir a clases de baile, sin embargo todo se trunca cuando Vanessa se desvanece a consecuencia de una arritmia.