Dixon tiene que enfrentarse con sus compañeros celosos de equipo mientras Annie rompe la relación con su novio pero pronto encontrará alguien con quien puede surgir el amor.

Annie, Harry y Debbie se sorprenden al conocer que el director del teatro West Beverly no hará el musical. Así que Kelly convence a Brenda para que sea ella la directora de la obra y poder realizarla. Mientras, los problemas económicos hacen que Dixon busque un trabajo en el Peach Pit y Naomi se enfrenta a la amante de su padre.

El estreno del musical se acerca y mientras tanto, Ty le cuenta a Annie sus planes para después de la fiesta. Cuando el padre de Annie les pilla a ambos en una posición comprometida se preocupa sobre la relación de su hija. Además, Adrianna tiene que enfrentarse a sus problemas provocando que Annie tenga la oportunidad de tener el papel principal en el musical y Naomi no puede aceptar el divorcio de sus padres.

Debbie plantea la posibilidad de hacer un pase de moda para la revista Nylon y Annie aprovecha la oportunidad. La relación de Ty y Annie es puesta contra las cuerdas cuando Adrianna cuenta un secreto. Mientras tanto, Kelly recibe una llamada que puede provocar un cambio en su relación con Ryan y Naomi cree que el pase de moda puede ayudar a la relación de sus padres pero hará todo lo contrario.

Aún algo aturdidas por la sorprendente aparición de su medio hermano Sean, Annie y Naomi dejan a un lado sus diferencias temporalmente, para intentar asimilar la situación. Harry y Debbie, también alterados por la aparición de Sean, le dan la bienvenida a su casa. Kelly aconseja a Naomi y Annie que no permitan que Ethan se interponga entre ellas y acabe con su amistad, aunque por otro lado ella se está distanciando cada vez más de Brenda.

Debbie, Harry, Annie, Dixon y Sean pasan una agradable velada jugando juntos, pero Annie escucha por casualidad a Sean hablando por teléfono y lo que oye le parece sospechoso. Adrianna invita a Brenda a asistir a una jornada de apoyo en su centro de rehabilitación, pero las cosas se ponen feas cuando Adrianna se entera de algo que cambiará su vida. Brenda y Kelly apoyan firmemente a Adrianna y Brenda le confiesa a Kelly un secreto que le ha estado ocultando.

Adrianna y Navid pasan la noche del baile en la sala de partos y Brenda aparece para apoyarlos. Naomi y Liam se han confesado lo que sienten de verdad y ella ha decidido organizar una fiesta en su nueva casa después del baile, a pesar de la desaprobación de su hermana Jen. Naomi llega tarde y busca a Liam. Se queda sin habla cuando lo sorprende justo después de haberse acostado con otra en su propia cama. Furiosa, Naomi acusa a Annie de haberse acostado con Liam, lo que hace que Annie explote y se marche de la fiesta hecha una furia. Poco después hará algo que podría torturarla durante toda la vida. Dixon y Ethan se pelean cuando Dixon acusa a Ethan de estar enamorado de Silver. Harry y Debbie se cuelan en la fiesta pero se van temprano para apoyar a Adrianna en el hospital, junto con Kelly.