Frances Halladay es una bailarina de 27 años que vive con su mejor amiga Sophie en Brooklyn. Cuando Sophie decide mudarse a su barrio de ensueño en Tribeca, Frances no puede permitírselo y se ve obligada a encontrar otro lugar para vivir. Se muda a Chinatown y comparte un apartamento con sus amigos Lev y Benji durante un breve período. Visita su ciudad natal, Sacramento, California, para Navidad, donde ve a su familia y se reconecta con amigos del instituto. Pasa dos días sin incidentes en París, que paga con una tarjeta de crédito. Regresa a Vassar College, su alma mater, para trabajar como camarera y RA de verano, pero finalmente vuelve a Washington Heights, Manhattan en Manhattan. Frances lamenta su falta de dinero, sus escasas perspectivas como bailarina profesional y su relación cada vez más tensa con Sophie. Se reconcilia con Sophie y disfruta de una existencia modesta pero satisfactoria como coreógrafa novata, enseñando danza a niños pequeños y llevando la contabilidad de su antigua compañía de danza, explorando una posible relación con Benji y viviendo sola en su propio apartamento.

Charlie, un director de teatro neoyorquino y su mujer actriz, Nicole, luchan por superar un proceso de divorcio que les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo.

Basada en la vida real de Barry Seal, un expiloto que se convirtió en un importante narcotraficante en el cartel de Medellín y que acabó siendo reclutado por la CIA y el departamento de inteligencia de la DEA

En 1970, Billie Jean King y Gladys Heldman confrontan a Jack Kramer, quien ha organizado un torneo de tenis donde el premio máximo para las mujeres es una octava parte del premio de los hombres, a pesar de tener ventas de entradas iguales. King y Heldman amenazan con iniciar su propio circuito, pero Kramer se niega a cambiar los términos, argumentando la inferioridad del tenis femenino. Cuando Billie Jean, Julie Heldman, Valerie Ziegenfuss, Judy Dalton, Kristy Pigeon, Peaches Bartkowicz, Kerry Melville Reid, Nancy Richey y Rosie Casals se unen como las jugadoras "Original 9" del circuito Virginia Slims, Kramer las prohíbe participar en torneos organizados por la Asociación de Tenis de Estados Unidos.