Stephen Meyers es el director de campaña junior del gobernador (Estados Unidos) Mike Morris, quien está compitiendo contra el senador de Estados Unidos Ted Pullman en las primarias presidenciales del Partido Demócrata (Estados Unidos) de Estados Unidos. Ambas campañas están buscando el respaldo del senador Franklin Thompson, quien controla 356 delegados del Partido Demócrata; estos asegurarían la nominación para cualquiera de los candidatos. Meyers es contactado por el director de campaña de Pullman, Tom Duffy, para reunirse en secreto. Meyers llama a su jefe, el director de campaña de Morris, Paul Zara, quien no responde. Meyers decide reunirse con Duffy, quien le ofrece un puesto en la campaña de Pullman; Meyers lo rechaza. Cuando Zara vuelve a llamar, Meyers no le cuenta sobre la reunión.

Al salir de la prisión, "Driver", alias James Cullen, corre hasta recuperar su Chevrolet Chevelle de 1970. Conduce hasta una oficina en Bakersfield, California y mata a un hombre. Driver visita al hombre que le dio el coche y la pistola y lo obliga a darle una lista de nombres. Mientras tanto, Driver es perseguido por el detective Cicero y Slade Humphries "Cop", un detective a punto de jubilarse cuya vida está descontrolada debido a una debilitante adicción a la heroína. Cicero obtiene un avance en el caso cuando reconoce a Driver en un video. Más tarde, se contrata a un asesino a sueldo sin nombre, "Killer", para matar a Driver. Killer le promete a su novia Lily que este será su último trabajo.