En el año 1304, fuera de los Sitios del Castillo de Stirling, John III Comyn, Señor de Badenoch, Robert the Bruce y otros nobles escoceses se rinden ante Eduardo I de Inglaterra. El rey Eduardo promete devolver las tierras a los nobles a cambio de su homenaje (feudal). Después de que las formalidades han terminado, Bruce lucha con el heredero de Eduardo, Eduardo II de Inglaterra, y el rey casa a Bruce con su ahijada, Elizabeth de Burgh. James Douglas, Señor de Douglas, llega para pedir la restauración de sus tierras ancestrales, pero es rechazado por Eduardo, basándose en la traición del anterior Señor Douglas. El rey y el príncipe parten de Escocia, dejando su administración a Comyn y Bruce, bajo la supervisión del Conde de Pembroke, Aymer de Valence, 2º Conde de Pembroke. Elizabeth llega para casarse con Bruce. En la noche de bodas, él respeta los deseos de su esposa reluctante y pospone el consumación. Bruce presencia a ingleses reclutando a sus sirvientes para el ejército del rey. Poco después, su padre, Robert de Brus, 6º Señor de Annandale, fallece, lamentando la pérdida de su amistad con el rey de Inglaterra, mientras admite que pudo haber sido un error confiar en Eduardo.

Maléfica viaja a un gran castillo para celebrar la próxima boda de la joven Aurora con el príncipe Felipe. Mientras está allí, conoce a la futura suegra de Aurora, una reina intrigante que trama un plan tortuoso para destruir a las hadas de la tierra. Con la esperanza de detenerla, Maléfica une fuerzas con un guerrero experimentado y un grupo de marginados para luchar contra la reina y su poderoso ejército.

La historia comienza 40 años después del 323 a.C., alrededor del 283 a.C., con Ptolomeo I Sóter, quien narra a lo largo de la película. Alejandro crece con su madre Olimpia y su tutor Aristóteles, donde encuentra interés en el amor, el honor, la música, la exploración, la poesía y el combate militar. Su relación con su padre se destruye cuando Filipo se casa con la sobrina de Atalo (general), Cleopatra Eurídice de Macedonia. Alejandro insulta a Filipo después de renegar de Atalo como su pariente, lo que resulta en el destierro de Alejandro del palacio de Filipo.