Después de concederle deseos a su mejor amiga Jenny, su amor Harvey y a su profesor, el Sr. Pool, Sabrina se da cuenta de que pueden ocurrir cosas horribles.

Cansada de que Libby se burle de ella por pertenecer al club de ciencias, Sabrina la convierte en una nerd para que sepa lo que se siente. Pero todo sale mal cuando Libby toma el poder del club de ciencias y excluye a Sabrina por no ser una total nerd.

Sabrina se levanta en un mal día, su proyecto de ciencias se rompe y se da cuenta de que por la noche le ha crecido una enorme verruga en la frente. Enojada por esto, trata mal a todo el mundo, incluso a Harvey, con quien hacía el proyecto de ciencias. Luego en el almuerzo Libby descubre la verruga en la frente de Sabrina y ésta la convierte en cabra y se va, tras crear una tormenta de nieve. Cuando regresa a casa se encierra en su habitación deseando que la gente dejara de tratar de animarla, y encuentra un refugio perfecto en donde puede estar sola, al "otro lado de su espejo", pero desafortunadamente queda encerrada en su mal humor y debe reparar los errores que cometió.

Sabrina y Jenny tienen problemas consiguiendo a voluntarios para su programa "Adopta a un Abuelo". El fotógrafo del periódico va al centro de retiro a hacer una nota sobre el programa y ve que no hay nadie. Sabrina decide doblar a Libby utilizando magia y así hacer que todos se interesen por el programa. El problema surge cuando la verdadera Libby ve su fotografía en el periódico y no entiende qué está pasando.

Sabrina y Harvey crean una banda de rock y compiten contra Libby y las animadoras. Sabrina hace un conjuro de talento para sus amigos, pero las cosas se ponen complicadas cuando la amistad se pone en juego y el sobrino de Kraft los pone en televisión. En este capítulo aparecen como estrellas invitadas: Backstreet Boys