Simone entra en contacto con Ferdinand Hollie, un antiguo informante, quien quiere ayudarlo a capturar a un par de traficantes de drogas colombianos que mataron a una joven en su fuego cruzado. Pero Hollie, un adicto a las drogas que es VIH positivo, tiene su propia agenda para robar a los colombianos. Mientras tanto, Russell es emparejado con el sargento Ray Kahlins, un "fanfarrón" de la unidad federal antidrogas que está más interesado en cobrar horas extras que en atrapar a otro par de traficantes de drogas durante una vigilancia. Pero las tácticas arrogantes de Kahlins y su falta de respeto hacia Simone y su informante Hollie ponen en riesgo ambos casos. Además, Medavoy y Martinez investigan el asesinato de un sacerdote de Santería encontrado en un alcantarillado local e intentan vincular a un oficial de libertad condicional y a un reciente liberado con el crimen.

Un activista comunitario afroamericano, llamado Kwasi, con quien Sipowicz había tenido un enfrentamiento previo, es encontrado asesinado en un tiroteo desde un vehículo en movimiento. Simone y Sipowicz investigan, y Sipowicz reaviva la ira de Fancy y la familia de Kwasi por el incidente anterior. Mientras tanto, Martinez y Medavoy investigan un homicidio en una bodega y tienen dificultades para conseguir testigos que colaboren.

Simone y Sipowicz investigan un tiroteo que está relacionado con la víctima tratando de abandonar una pandilla callejera. Mientras tanto, Kirkendall y Russell investigan la muerte de un bebé que parece haber sido sacudido hasta la muerte por la niñera. Medavoy y Martinez investigan un asesinato en un garaje donde tienen un sospechoso que parece culpable a pesar de que afirma tener coartada. Esa noche, Medavoy cena con Abby y su amante, Kathy. Además, Simone lleva a Russell al cine y le propone matrimonio nuevamente, y esta vez ella acepta.

Simone, Sipowicz y Russell investigan un tiroteo en el que resultaron heridas dos mujeres y luego realizan una redada en el apartamento de un traficante de drogas en la que Russell arriesga su vida para capturar al traficante/asesino, pero luego le confiesa a Simone que está embarazada. Mientras tanto, Martinez y Medavoy investigan el asesinato de una prostituta, a pesar de las quejas de Martinez sobre un problema de espalda que luego lo saca del equipo. Además, Naomi le cuenta a Simone sobre sus problemas con su casero, quien la ha denunciado ante el INS.