Algunos supervivientes temen que hayan vuelto "los otros", cuando es encontrada en el huerto inconsciente y maniatadas, signos inequívocos del modus operandis de los otros. La desconfianza y la falta de colaboración entre unos y otros parece instalarse y tras el suceso de Sun, Ana Lucia cree que deberían de organizar "un ejército". Sawyer, desde su tienda, se divierte observando la tensión que va creciendo entre Jack y Locke, así como entre Kate y Ana Lucia. Al mismo tiempo, flashbacks revelan el pasado de Sawyer como un gran artista de la estafa. Flash back Sawyer Sawyer recuerda cuando fue a timar a una mujer y está decidió convertirse en su aprendiz avanzada de estafadora.

El plan de Sayid (Naveen Andrews) fracasa y "los otros" han de volver a la isla rápidamente. Jack (Mathew Fox) será requerido para salvar a Colleen, una de "los otros" que ha resultado herida, pero ignora que es parte de una estratagema de Juliet (Elizabeth Mitchel) para conseguir otros objetivos. "Los otros" saben que Sawyer (Josh Holloway) y Kate (Evangeline Lilly) pretenden escapar, por lo que serán castigados y sufrirán medidas drásticas para evitar que huyan. En la playa, la extraña conducta de Desmond (Henry Ian Cusick) llama la atención de los supervivientes...Desmond está construyendo un misterioso aparato.

Los "Otros" han decidido abandonar el campamento y Locke, tras su descubrimiento se ha unido a ellos. Kate, drogada, es abandonada en la selva esposada junto con Juliet. Kate tiene la determinación de regresar a por Jack, y ambas, aunque desconfiadas, se unirán en su carrera por la supervivencia. En este episodio Kate recuerda sus intentos por reconciliarse con su madre. Mientras, en la playa, Hurley comunica a Sawyer que los supervivientes han decidido hacer una votación para desterrarle. Sólo si les pide perdón y cambia su conducta podrá lograr que le dejen permanecer en el campamento.

Kate tiene que llegar al extremo para salvar la vida de Ben cuando Jack se niega a ayudarla. Mientras tanto, Kate empieza a contar la verdad acerca de la mentira para proteger a Aaron.