El Caballero Negro irrumpe en las celebraciones de Arturo retando a todo el que quiera luchar contra él. Gaius descubre que el cuñado muerto de Uther, que ha aparecido de nuevo tras ser convocado por la bruja Nimueh, está buscando venganza por la muerte de su hermana, que murió dando a luz a Arturo.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
54
24
15
4
1
1
- Arthur
- Merlin
- Uther Pendragon
- The Dragon
- Morgana
- Gaius
- Nimueh
- Gwen
- Black Knight
- Voice of the Black Knight
- Sir Owain
- Sir Pellimor
- Geoffrey of Monmouth