Se descubre una cámara del tesoro debajo de Camelot, con el elemento central siendo una piedra azul brillante en la tapa del sarcófago de Cornelius Sigan. Décadas atrás, Sigan fue ejecutado por brujería y murió jurando venganza. Cedric, codicioso, al enterarse solo del tesoro, llega a Camelot. Al descubrir que Arthur tiene la única llave de la bóveda, se gana la confianza del joven príncipe y la roba, saqueando la cámara y arrancando la piedra (que en realidad es el alma malvada de Sigan). Como consecuencia de estar poseído por el espíritu de Sigan, Cedric adquiere sus poderes mágicos y anima a las gárgolas del castillo, las cuales aterrorizan la ciudad. A cambio de una promesa de liberarlo algún día, Merlin adquiere poderes adicionales del Gran Dragón y lucha contra Cedric, salvando una vez más a Camelot. A raíz de lo sucedido, Uther está más convencido de que la magia es solo maligna.