David Haller está siendo interrogado por funcionarios del gobierno que creen que puede ser el mutante más poderoso descubierto. Explica que fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era joven, y fue llevado al Hospital psiquiátrico Clockworks después de intentar suicidarse. Pasó seis años como paciente allí, tiempo durante el cual conoció a Sydney "Syd" Barrett, una chica que se niega a ser tocada. Ella acepta ser su novia, pero finalmente es dada de alta del hospital. Antes de irse, David le da un beso de despedida, haciendo que sus mentes cambiaran de cuerpo. Perdiendo el control, desató habilidades del cuerpo de David que mataron a su amiga Lenny Busker y atraparon a los otros pacientes en sus habitaciones. Más tarde, David regresa a su cuerpo, y va a buscar a Syd. David se encuentra siendo perseguido por dos personas hasta que es capturado por el gobierno. Ahora esas dos personas, Ptonomy Wallace y Kerry Loudermilk, irrumpen en las instalaciones del gobierno con Syd para rescatar a David y llevarlo a Melanie Bird.

David David no se despierta del sedante y los demás no pueden confiar en los "recuerdos" que han visto. Melanie envía a Syd y Ptonomy a buscar a la ex novia de David, Philly, para averiguar qué pasó antes de que ingresara en Clockworks, junto con Kerry, una mujer guerrera que vive dentro de Cary, y solo sale a cuando hay "acción". Ptonomy entra en la memoria de Philly e investiga la oficina del antiguo psicólogo de David, Poole, y descubre que la amiga de David era un hombre llamado Benny (no una mujer llamada Lenny), y que David atacó a Poole, que ahora vive en un faro. En el faro, el trío comienza a hablar sobre David con Poole, hasta que se revela como el Ojo, con el faro rodeado por soldados de la División III. Mientras tanto, la mente de David está atrapada en un plano astral, donde se topa con Oliver que también está atrapado. David se niega a esperar el rescate con Oliver, y en su lugar se escapa con el aliento de una aparición de Lenny. David rescata a los otros del Ojo, pero este último dispara a Kerry mientras escapa.

Durante la separación inicial de David de la División III, Clark sufrió quemaduras graves y tuvo problemas para recuperarse. Cuando pudo caminar, Clark insistió en regresar al trabajo de inmediato. Ahora dirige a los soldados de la División III a Summerland, donde David usa sus poderes para someterlos fácilmente. Tomando a Clark como rehén, David intenta razonar con él mientras sus superiores observan a través de una cámara con un ojo protésico. Con Farouk ganando fuerza, Cary y Oliver intentan extraer al primero de David, mientras que Farouk usa la mente de David para hablar con Syd. Advirtiéndole que David no sobrevivirá a este proceso, Syd decide besar a David, transfiriendo a Farouk a su propio cuerpo. luego deja a Syd, entrando en el cuerpo de Kerry y usándola para luchar contra los demás hasta que es confrontado/a por David. David expulsa a Farouk de Kerry, pero sin saberlo entra en el cuerpo de Oliver, mientras que Clark acepta trabajar con los mutantes para detenerlo. Más tarde, David es miniaturizado y atrapado por un dispositivo similar a un dron.

Lo que pudo ser...