Los asesinatos de hoy en día en Mystic Falls le hacen recordar a Damon una ola de crímenes similares, un siglo antes. En flashbacks de 1912, Damon recuerda una bella vampiresa, llamada Sage, quien le mostró una nueva forma de existir. La sheriff Forbes le advierte a Damon no involucrarse en la investigación, pero Damon está convencido de que sus sospechas no están equivocadas. Mientras tanto, Elena y Matt utilizan un recurso de última hora y se adrentran en su búsqueda de evidencias para probar Meredith es la asesina. Por razones que sólo a ella sabe, Rebekah se interesa en la localización de uno de los más antiguos monumentos de la ciudad. Por último, Elena trata de comprender la nueva trayectoria que su vida ha tomado, y Damon le hace una confesión emocional a Stefan.

Meredith somete a Alaric a un examen médico para averiguar si hay causas médicas que causen la conducta agresiva que le lleva a asesinar a los miembros de las familias fundadoras. Por su parte, Elena busca la ayuda de Bonnie, que ha ido con Caroline a pasar unos días con su madre, la cual no lleva nada bien el haberse convertido en vampiro, a pesar de los esfuerzos de ambas por ayudarle a adaptarse a su nueva condición. Sage vuelve a Mystic Falls y decide ayudar a Damon a sacarle a Rebekah el porqué de su repentino interés por él y Stefan, iniciando un peligroso juego de seducción.

Con varias estacas hechas con madera del roble blanco en sus manos, Stefan y Damon elaboran un plan junto a Elena, Caroline y Matt para poder matar a los Originales. Mientras, Klaus acude a su hermano Finn para traerlo de vuelta al pueblo, ya que su sangre es necesaria para romper el hechizo que los mantiene vinculados. Por su parte, Rebekah secuestra a Damon y le tortura como venganza por haberse aprovechado de ella. Bonnie, una vez más, se verá en una encrucijada.