El grupo busca controladores del aire durante su travesía hasta Ba Sing Se.

Korra descubre que la Reina de la tierra ha encarcelado a controladores del aire para crear un ejército. Jinora lidera una investigación mediante su proyección espiritual. Lin se une al equipo de la Avatar.

Mientras en el camino a Ba Sing Se, Korra y Asami logran escapar de su celda, pero su intento de tomar el control de la nave da lugar a que se caiga en el desierto de Si Wong. Mientras tanto, en Ba Sing Se, Mako y Bolin son encarcelados mientras que el loto rojo hará un trato con tierra reina Hou-Ting . Sin embargo, al final terminara siendo asesinada por Zaheer, posteriormente Ghazan derriba los muros interiores de Ba Sing Se creando un desorden en toda la ciudad. Zaheer libera a Mako y Bolin bajo la condicion de que le den un mensaje a Korra. Korra Asami y los tripulantes del dirigible llega al oasis de palmeras con neblina donde encuentra a su padre .