Ahora libre, Sookie debe decidir entre Eric y Bill. No es una decisión fácil y pronto se da cuenta de que sus problemas aún no han terminado cuando alguien viene tras ella. Habiendo tomado el cuerpo de Lafayette, Marnie está decidida a vengarse. También quiere poderes adicionales y sabe exactamente dónde conseguirlos. Sookie tiene que salvar a Bill y Eric de ella, pero recibe ayuda de una fuente inesperada. Mientras tanto, Jason decide que es hora de contarle a Hoyt sobre su relación con Jessica. Hoyt no lo toma muy bien. Sin embargo, Jason y Jessica llegan a un entendimiento sobre su relación. Andy Bellefleur trata de enmendar su extraño comportamiento reciente y Arlene recibe la visita de la última persona que quería ver.

Sookie y Lafayette luchan por salvar a Tara.

Bill y Eric se enfrentan a la Autoridad de los Vampiros.

Tara va a cazar comida y Sookie y Lafayette no pueden alcanzarla. Tara busca la ayuda de Sam pero parece que nada evitará que se haga daño a sí misma. La Autoridad decide aceptar la propuesta de Bill de intercambiar a Russell Edgington por sus vidas. Salomé claramente está interesada en conocer mucho mejor a Bill y Eric. El Reverendo Newlin consigue un nuevo trabajo, convirtiéndose en el reemplazo de Nan Flanigan como la cara pública del movimiento de igualdad de los vampiros. Andy Bellefleur descubre que alguien ha publicado una foto suya en Facebook, desnudo. Jason se encuentra con una de sus antiguas profesoras de secundaria, la señorita Steeler, y en el proceso se da cuenta de algo sobre sí mismo. Terry Bellefleur se va con su amigo Patrick pero se niega a decirle a Arlene qué está haciendo. Pam continúa reflexionando sobre sus días como madame de un burdel y recuerda el primer encuentro entre Eric y Bill. Los padres de Debbie Pelt aparecen buscándola. Jessica conoce a alguien en una tienda de vestidos y se siente instantáneamente atraída por él. Lafayette está teniendo problemas graves por su cuenta.

Pam decide hacer lo que se supone que debe hacer y se acerca a enseñarle algunas cosas a Tara sobre ser un vampiro. Bill y Eric son liberados por la Autoridad y salen en busca de Russell Edgington. Regresan a Fangtasia, donde Eric presiona a Pam para que le diga dónde se encuentra Russell, pero ella no sabe nada. Le suplica a Eric que la deje en libertad. Mientras tanto, Sookie se siente culpable por haber matado a Debbie y le dice a Jason que quiere entregarse a la policía. Terry Bellefleur y su amigo Patrick encuentran a su antiguo compañero, Eller, y Terry recuerda lo que sucedió en Irak. Jason y Andy Bellefleur parten con el juez Clemmons y terminan de fiesta con las hadas, donde Jason descubre algo sobre sus padres. De vuelta en la Autoridad, Roman cree haber encontrado a un traidor y toma medidas rápidas.

Lafayette continúa luchando contra sus demonios internos. Eric y Bill interrumpen a Sookie y Alcide y los reclutan en su búsqueda de Russell Edgington. Doug, empleado de Alcide, es la única persona que puede guiarlos hasta él y cuando Sookie lee su mente, saben quién pudo haberlo desenterrado. También descubren que solo tienen hasta el amanecer para encontrarlo. Terry y Richard son tomados prisioneros por su antiguo compañero del ejército, quien les dice que están malditos ya que vio a un demonio de fuego después de la masacre en el pueblo de Iraq. Terry se da cuenta de que también lo vio. Jason tiene un extraño sueño que involucra a sus padres. Andy Bellefleur despierta desnudo en el sofá de Arlene. Tara está atendiendo el bar en Fangtasia y Jessica trata de animarla. Ella comienza a ver que podría haber aspectos positivos en ser un vampiro. Los amigos de Sam Merlotte son encontrados muertos y él trata de advertirle a Luna que podría estar en peligro.

Habiendo encontrado a Russell Edgington, el ex rey de Mississippi es tomado prisionero y puesto en una celda en la Autoridad. Sin saber exactamente qué les espera al regresar, Bill y Eric están felices de ver que Roman los recibe con los brazos abiertos. Roman decide ejecutar a Russell de inmediato. Por supuesto, Russell tiene sus propios planes. Jason le cuenta a Sookie lo que escuchó sobre la muerte de sus padres y se dirigen al club de hadas. Allí les dicen que sus padres recogieron a un vampiro que los mató. Terry le dice a Arlene que la vida de todos está en peligro; ella piensa que simplemente está dejando sus medicamentos. Sam y Luna sobreviven al ataque contra ellos y Sam le dice a Andy que quiere ayudar a encontrar a los tiradores. Jessica está al borde de la desesperación cuando Hoyt interpreta su intervención como una muestra de cariño.

En el resurgimiento de la muerte de Roman, Russell y los demás seguidores de Lilith celebran su victoria. Bill y Eric no saben exactamente qué significa todo eso para ellos, pero un sorbo de la sangre de Lilith los lleva a un desenfreno de lujuria por la sangre. Eric recibe consejos de alguien de su pasado. Sookie aprende de sus nuevos amigos en el bar de las hadas que sus poderes podrían ser finitos. Los nuevos amigos de Hoyt son los que odian a los vampiros y dispararon a Sam y Luna. Hoyt decide unirse a ellos y fijan su objetivo en su próximo blanco: Jessica. Alcide se prepara para luchar por el liderazgo de la manada. Lafayette viaja a México para enfrentarse a su némesis.

Después de su festín lleno de sangre, Bill, Eric y los demás regresan a la sede de la Autoridad. Está claro que Russell Edgington planea llevar al grupo en una dirección diferente. Mientras Bill parece mantenerse neutral, Eric no se cree nada de eso e intenta transmitir el mensaje de Godric a su hermana. Mientras tanto, Sookie trabaja con sus amigos del club de hadas para ver a través de los ojos de su madre e identificar al vampiro que mató a sus padres. Obtiene más de lo que esperaba. Luna está molesta por el esfuerzo que se está haciendo para encontrar a los hombres que les dispararon. Sam intenta calmarla, pero de repente ella se transforma en algo nuevo para ella, en Sam. Hoyt Fortenberry recibe una sorpresa de sus nuevos amigos. Arlene y Holly contratan a Lafayette para realizar una sesión espiritista con Terry y Patrick. Funciona mejor de lo que esperaban y el espíritu de la mujer que Terry mató le dice lo que tiene que hacer para poner fin a la maldición.

La Autoridad comienza a llevar a cabo su plan para destruir las cinco fábricas de True Blood en el mundo, según la sugerencia de Bill. Eric no puede creer la opinión de Bill sobre la situación y planea irse, llevándose a su hermana. Jessica le cuenta a Andy Bellefleur y Sam Merlotte sobre su secuestro y lo que pudo haberle sucedido a Hoyt. Obtienen una pista sobre el líder del grupo y llegan justo a tiempo. Alcide, ahora un paria de su manada, visita a su padre. Russell Edgington visita la manada y se lleva a uno de ellos. Con la ayuda de Lafayette, Sookie obtiene una pista sobre quién mató a sus padres. También recibe la visita de sus amigos hadas que le advierten que los vampiros están tratando de tomar el control del mundo.