Con el segundo asesinato en una semana en el pueblo, Jason vuelve a ser el principal sospechoso, pero Tara le proporciona una coartada. Sabiendo que tanto Maudette como Dawn frecuentaban el club de vampiros Fangtasia, Sookie le pide a Bill que la lleve allí mientras intenta encontrar pruebas que limpien el nombre de su hermano. Ambas chicas muertas eran conocidas en el club y Sookie conoce a Eric, el anciano vampiro. Sam Merlotte parece tener algunas excentricidades propias. Jason compra sangre de vampiro, un afrodisíaco, a Lafayette, el primo de Tara, y a pesar de las claras instrucciones de nunca tomar más de una o dos gotas a la vez, se toma todo el vial con resultados algo dolorosos.

Cuando Sookie encuentra a Sam dormido sin ropa en su cama, él le revela su propio secreto de que él resulta ser un cambiaformas, y su perro mascota que se ve alrededor del bar en realidad es él disfrazado. Sam también recuerda eventos importantes en su vida. Arlene y Rene tienen su fiesta de compromiso en el bar de Sam y Sookie, que ya está alterada por la revelación de Sam, es atacada por una persona invisible en la oscura cocina. Mientras tanto, Tara decide someterse a un exorcismo, pero luego descubre algo sobre la exorcista Miss Jeanette. Jason decide que es hora de hacer algo con el cautivo Eddie, mientras que Amy piensa de manera diferente. En otro lugar, Bill tiene que enfrentar las consecuencias y comparecer ante un tribunal de vampiros por matar en defensa propia a Longshadow. La sentencia normal sería pasar cinco años en un ataúd envuelto en plata, pero el Magistrado tiene una idea mejor... hacer que Bill convierta a un humano en vampiro.

Bill visita a la Reina vampiro de Luisiana para ver qué puede aprender sobre Maryann y cómo podrían derrotarla. La Reina no está demasiado preocupada por los requisitos de Bill, pero eventualmente le dice lo que debe hacerse. De vuelta en Bon Temps, aquellos que no están bajo el control de Maryann planean sus próximos movimientos. Sam Merlotte decide que necesitan ayuda y visita a Eric, quien acepta a regañadientes ver qué puede hacer. Sookie y Lafayette tienen que intentar rescatar una vez más a Tara después de que ella escapa y regresa a la casa de Sookie en un intento de salvar a Eggs. Hoyt se enfurece y se va de la casa de Bill después de tener una gran pelea con Jessica sobre su madre. Su madre revela algunas verdades sobre su padre.

Sookie y Lafayette luchan por salvar a Tara.