Mientras Trip intenta hacer un buen retrato del capitán Archer para el mando de la Flota, Reed observa un planeta sin sistema. Aunque en un planeta así es imposible que haya vida, ésta ha logrado sin embargo abrirse paso: hay manantiales de donde sale gas caliente. Cuando Archer, T'Pol, Hoshi y Reed consiguen llegar al sombrío y frondoso planeta, encuentran una flora y fauna enormemente variada, con escarabajos fluorescentes. Además, se encuentran con un grupo de Eskas que consideran el planeta como su coto de caza y que, tras un par de pequeños malentendidos, reciben cordialmente a los del Enterprise. Pero entonces, Archer ve en medio del bosque una mujer semidesnuda de la que nadie parece saber nada...

Un grupo de religiosos Zealotes secuestran la nave para usarla contra sus enemigos de la fe.